Khách hàng

Tab Khách hàng trong Manager.io cho phép bạn thêm, tổ chức và quản lý thông tin liên quan đến khách hàng của mình một cách hiệu quả. Khách hàng trong Manager đại diện cho cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn kỳ vọng nhận được thanh toán hoặc đã nhận được thanh toán, phản ánh mối quan hệ Tài khoản phải thu.

Thêm một Khách hàng

1. Đi đến tab Khách hàng.
2. Nhấn nút Khách hàng mới.

Để biết hướng dẫn chi tiết về việc điền thông tin khách hàng, hãy xem hướng dẫn: Khách hàng — Chỉnh sửa.

Những lưu ý quan trọng khi thêm Khách hàng:

• Bạn không cần phải tạo khách hàng cho mỗi lần bán hàng. Các giao dịch bán hàng bằng tiền mặt ngay lập tức có thể được xử lý mà không cần tạo khách hàng.
• Mỗi khách hàng mới bắt đầu với số dư khởi đầu bằng không.
• Khi chuyển đổi từ phần mềm kế toán khác, hãy nhập các hoá đơn chưa thanh toán từng cái một trong tab Hoá đơn bán hàng để:
  • Phát hành báo cáo khách hàng ngay lập tức
  • Phản ánh chính xác các khoản thanh toán trong báo cáo tài chính và báo cáo thuế của bạn, đặc biệt quan trọng đối với kế toán theo phương pháp tiền mặt
• Nếu một khách hàng không có hóa đơn chưa thanh toán mà thay vào đó có số dư tín dụng, hãy tạo một Trả hàng dưới tab Trả hàng.

Tổng quan về Tab Khách hàng

Tab Khách hàng hiển thị nhiều cột thông tin:

Mã

Hiển thị mã khách hàng được phân bổ.

Tên

Hiện tên khách hàng.

Địa chỉ email

Liệt kê địa chỉ email của khách hàng.

Điều khiển tài khoản

Hiển thị tài khoản kiểm soát mặc định hoặc tùy chỉnh được gán cho khách hàng. Theo mặc định, khách hàng thuộc về tài khoản kiểm soát Tài khoản Phải thu. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Tài khoản kiểm soát.

Mục theo dõi

Nếu bạn sử dụng kế toán theo mục, điều này làm nổi bật mục theo dõi của khách hàng. Xem Các mục theo dõi.

Địa chỉ thanh toán

Hiển thị địa chỉ thanh toán của khách hàng.

Địa chỉ giao hàng

Hiển thị địa chỉ giao hàng của khách hàng.

Phiếu thu

Chỉ ra số lượng phiếu thu liên quan đến khách hàng. Nhấp trực tiếp vào số sẽ hiển thị các phiếu thu này. Tham khảo Phiếu thu.

Phiếu chi

Hiển thị số lượng phiếu chi—thường là hoàn tiền—liên kết với khách hàng. Liên kết có thể nhấp được. Xem Phiếu chi.

Báo giá

Hiển thị số lượng báo giá bán hàng được gửi cho khách hàng. Nhấp vào để truy cập vào các bản ghi liên quan.

Các đơn đặt hàng

Chỉ ra có bao nhiêu đơn đặt hàng liên quan đến khách hàng. Có thể nhấp để truy cập vào tab Các đơn đặt hàng.

Hoá đơn bán hàng

Hiển thị số lượng hóa đơn bán hàng đã phát hành. Nhấp vào con số để xem lại các hóa đơn này.

Trả hàng

Hiển thị số lượng phiếu ghi có đã được phát hành. Bấm vào đây để chuyển đến tab Hoá đơn bán hàng.

Phiếu giao hàng

Hiển thị tổng số phiếu giao hàng đã phát hành. Có thể nhấp để truy cập thêm chi tiết.

SL chờ giao

Tổng quan về số lượng vẫn chờ giao cho tất cả các mặt hàng tồn kho tới khách hàng. Nhấn vào số này để xem chi tiết theo từng mặt hàng tồn kho. Xem Khách hàng — SL chờ giao.

Chưa lập hóa đơn

Nếu sử dụng Thời gian lập hóa đơn hoặc Chi phí có thể lập hoá đơn, hiển thị tổng số tiền chưa lập hóa đơn cho khách hàng.

Tài khoản phải thu

Hiển thị số dư công nợ còn lại của khách hàng. Số dư tăng lên với hóa đơn bán hàng và giảm đi với biên lai hoặc phiếu ghi có.

Khấu trừ thuế phải thu

Khi thuế bị khấu trừ bởi khách hàng từ các khoản thanh toán, điều này hiển thị tổng số đã bị khấu trừ nhưng chưa được khách hàng thanh toán cho cơ quan thuế.

Tình trạng

Hiển thị trạng thái thanh toán của khách hàng:

• Đã thanh toán (khi số dư Phải thu là zero)
• Chưa thanh toán hoặc Nộp thừa (tùy thuộc vào trạng thái số dư)

Tín dụng khả dụng

Hiển thị tín dụng còn lại nếu bạn đã nhập một số tiền "Tín dụng khả dụng" cho khách hàng.

Tùy chỉnh & Quản lý danh sách Khách hàng

Chỉnh sửa Cột

Sử dụng nút Chỉnh sửa cột để hiển thị hoặc ẩn các cột theo nhu cầu cụ thể của bạn:

Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn: Chỉnh sửa cột.

Truy vấn Nâng cao

Để quản lý dữ liệu khách hàng của bạn tốt hơn, hãy sử dụng Truy vấn Nâng cao để lọc, sắp xếp và nhóm khách hàng. Ví dụ, bạn có thể lọc khách hàng có số tiền tính phí chưa xuất hóa đơn:

Tính năng mạnh mẽ này cho phép nhiều khả năng khác để tổ chức dữ liệu của bạn. Xem Truy vấn Nâng cao để biết hướng dẫn chi tiết hơn.