Tab Khách hàng là nơi bạn quản lý tất cả các mối quan hệ doanh nghiệp của mình với những người và tổ chức mua hàng từ bạn.
Trung tâm này cho phép bạn theo dõi thông tin khách hàng quan trọng bao gồm chi tiết liên hệ, địa chỉ, số dư tài chính và lịch sử giao dịch.
Từ đây, bạn có thể theo dõi các hóa đơn chưa thanh toán, xem tình trạng phiếu chi, theo dõi các giao hàng, và quản lý hạn mức tín dụng cho từng khách hàng.
Để thêm một khách hàng mới, nhấp vào nút
Để biết thêm thông tin, xem: Khách hàng — Chỉnh sửa
Một khách hàng là bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức nào mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ doanh nghiệp của bạn.
Khi bạn tạo một hồ sơ khách hàng, Manager tự động theo dõi số dư Tài khoản phải thu của họ, đại diện cho số tiền họ nợ bạn.
Bạn không cần phải tạo một bản ghi khách hàng cho mỗi giao dịch bán hàng. Doanh số bán tiền mặt được thanh toán ngay lập tức có thể được xử lý mà không cần tạo khách hàng.
Nhật ký khách hàng là rất hữu ích khi bạn cần theo dõi doanh số có, phát hành báo cáo, hoặc duy trì mối quan hệ doanh nghiệp lâu dài.
Khách hàng mới luôn bắt đầu với số dư bằng không. Nếu bạn đang di chuyển từ một hệ thống kế toán khác và khách hàng có hóa đơn chưa thanh toán, bạn sẽ cần nhập chúng riêng biệt.
Để thiết lập số dư khách hàng hiện có từ hệ thống trước đây của bạn:
• Nhập từng hóa đơn chưa thanh toán riêng lẻ dưới tab
• Người sử dụng kế toán theo cơ sở tiền mặt: hóa đơn chỉ xuất hiện trong báo cáo khi đã thanh toán.
• Đối với số dư có (thừa tiền), tạo một giấy báo có dưới tab
Tab Khách hàng có nhiều cột.
Cột
Mã khách hàng giúp bạn nhanh chóng xác định khách hàng và có thể được sử dụng để sắp xếp hoặc tìm.
Cột Tên hiển thị tên đầy đủ của khách hàng hoặc tên doanh nghiệp.
Đây là cách mà khách hàng sẽ xuất hiện trên hoá đơn, báo cáo và báo cáo.
Cột Địa chỉ email hiển thị địa chỉ email chính cho giao tiếp với khách hàng.
Thư điện tử này được sử dụng khi Gửi hóa đơn, báo cáo, và các tài liệu khác trực tiếp từ Manager.
Cột Điều khiển tài khoản cho biết tài khoản điều khiển nào theo dõi số dư của khách hàng này.
Mặc định, tất cả khách hàng sử dụng tài khoản điều khiển Tài khoản phải thu tiêu chuẩn.
Bạn có thể tạo tài khoản kiểm soát tùy chỉnh dưới
Để biết thêm thông tin, xem: Tài khoản kiểm soát
Cột Mục theo dõi cho thấy khách hàng này thuộc về mục theo dõi nào trong cấu trúc tổ chức của bạn.
Các mục theo dõi giúp bạn theo dõi hiệu suất và tạo báo cáo cho các phần khác nhau của doanh nghiệp của bạn.
Để biết thêm thông tin, xem: Các mục theo dõi
Cột Địa chỉ thanh toán chứa địa chỉ nơi hóa đơn và thư tín thanh toán nên được gửi đến.
Địa chỉ này xuất hiện trên hóa đơn bán hàng và bảng kê khách hàng.
Cột Địa chỉ giao hàng cho biết hàng hóa nên được giao đến đâu hoặc dịch vụ được cung cấp.
Nếu khác với địa chỉ thanh toán, điều này đảm bảo việc giao hàng đến đúng địa điểm.
Cột Phiếu thu cho thấy có bao nhiêu phiếu thu đã được ghi nhận cho khách hàng này.
Nhấp vào số để xem tất cả phiếu thu và xem lịch sử phiếu chi cho khách hàng này.
Để biết thêm thông tin, xem: Phiếu thu
Cột Phiếu chi hiển thị số lượng phiếu chi đã được thực hiện đối với khách hàng này.
Đây thường là hoàn tiền, hoàn trả do thanh toán thừa, hoặc các phiếu chi khác mà bạn đã thực hiện cho khách hàng.
Nhấp vào số để xem tất cả các giao dịch phiếu chi cho khách hàng này.
Để biết thêm thông tin, xem: Phiếu chi
Cột Báo giá cho biết số lượng báo giá mà bạn đã chuẩn bị cho khách hàng này.
Nhấp vào số để xem tất cả báo giá, bao gồm cả tình trạng của chúng và liệu chúng đã được chuyển đổi thành đơn hàng hay chưa.
Cột
Nhấp vào số để xem tất cả đơn hàng, bao gồm đơn hàng đang xử lý và đã hoàn thành.
Cột Hoá đơn bán hàng hiển thị tổng số hóa đơn đã được phát hành cho khách hàng này.
Nhấp vào số để xem tất cả hoá đơn, xem tình trạng phiếu chi, và theo dõi số tiền còn nợ.
Cột Trả hàng cho biết số lượng giấy báo có đã được phát hành cho khách hàng này.
Giấy báo có giảm số tiền phải trả và được sử dụng cho việc trả hàng, chiết khấu hoặc điều chỉnh.
Bấm vào số để xem tất cả chi tiết giấy báo có.
Cột Phiếu giao hàng cho thấy có bao nhiêu phiếu giao hàng tài liệu cho các lô hàng đến khách hàng này.
Nhấp vào số để xem tất cả các lô hàng, bao gồm những gì đã được gửi và khi nào.
Cột `SL chờ giao` hiển thị tổng số lượng mục đã bán nhưng chưa được giao hàng cho khách hàng này.
Điều này giúp bạn theo dõi các đơn giao hàng đang xử lý và quản lý nghĩa vụ hoàn thành của bạn.
Nhấp vào số để xem phân tích chi tiết theo mục hàng tồn kho.
Để biết thêm thông tin, xem: Khách hàng — SL chờ giao
Cột Chưa lập hóa đơn hiển thị tổng giá trị của công việc và chi phí có thể lập hóa đơn chưa được lập hóa đơn cho khách hàng này.
Điều này bao gồm cả
Nhấn vào số tiền để tạo một hóa đơn mới cho các mục chưa được lập hóa đơn.
Cột Tài khoản phải thu hiển thị số dư hiện tại mà khách hàng này nợ doanh nghiệp của bạn.
Số dư này tăng lên khi bạn phát hành hoá đơn bán hàng và giảm khi bạn nhận phiếu chi hoặc phát hành giấy báo có.
Nhấp vào số dư để xem tất cả các giao dịch tạo nên số tiền này.
Cột Khấu trừ thuế phải thu theo dõi số tiền thuế mà khách hàng đã khấu trừ từ các phiếu chi của họ cho bạn.
Trong một số khu vực pháp lý, khách hàng yêu cầu phải khấu trừ thuế và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.
Số tiền này đại diện cho các khoản tín dụng thuế bạn có thể yêu cầu sau khi khách hàng thanh toán cho cơ quan thuế.
Cột Tình trạng cung cấp một chỉ báo hình ảnh nhanh về tình trạng thanh toán của khách hàng:
•
•
•
Cột Tín dụng khả dụng cho thấy khách hàng này có thể mua thêm bao nhiêu trên tín dụng trước khi đạt đến giới hạn của họ.
Điều này được tính bằng cách trừ số dư tài khoản phải thu hiện tại khỏi hạn mức tín dụng của khách hàng.
Đặt hạn mức tín dụng khi chỉnh sửa một khách hàng để giúp quản lý rủi ro tín dụng.
Nhấn nút Chỉnh sửa cột để tùy chỉnh việc hiển thị các cột.
Để biết thêm thông tin, xem: Chỉnh sửa cột
Tính năng Truy vấn Nâng cao cung cấp những phương pháp mạnh mẽ để phân tích và tổ chức dữ liệu khách hàng của bạn.
Ví dụ, nếu bạn theo dõi
Đây chỉ là một ví dụ. Bạn có thể tạo truy vấn để tìm kiếm các tài khoản quá hạn, phân tích bán hàng theo khách hàng, xác định khách hàng hàng đầu của bạn, và nhiều hơn nữa.
Để biết thêm thông tin, xem: Truy vấn Nâng cao