Khách hàng

Tab Khách hàng cho phép bạn thêm, sắp xếp và quản lý thông tin khách hàng của bạn trong Manager. Một Khách hàng trong Manager đề cập đến một cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn kỳ vọng nhận được hoặc đã nhận thanh toán, cho thấy mối quan hệ Tài khoản Phải thu.

Trong tab này, bạn có thể theo dõi các chi tiết quan trọng như:

• Mã khách hàng
• Tên
• Địa chỉ email
• Địa chỉ thanh toán và giao hàng
• Tài khoản kiểm soát liên kết
• Mục theo dõi (khi sử dụng kế toán theo mục theo dõi)

Ngoài ra, tab Khách hàng cung cấp các bản tóm tắt nhanh về lịch sử tài chính của từng khách hàng, chẳng hạn như số lượng giao dịch và số dư.

Thêm Khách hàng mới

Để tạo một khách hàng mới:

1. Đi đến thẻ Khách hàng.
2. Nhấp vào nút Khách hàng mới.

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách điền vào mẫu khách hàng, hãy tham khảo Khách hàng — Chỉnh sửa.

Khi nào nên thiết lập một Khách hàng trong Manager?

Bạn không cần phải tạo bản ghi khách hàng cho mỗi giao dịch bán hàng. Ví dụ, các giao dịch bán hàng bằng tiền mặt ngay lập tức có thể được nhập trực tiếp mà không cần thiết lập một Khách hàng. Tuy nhiên, một bản ghi khách hàng là cần thiết nếu bạn mong muốn theo dõi hóa đơn, số dư tài khoản, phiếu tín dụng hoặc hạn mức tín dụng.

Số dư khởi đầu & Di chuyển

• Các khách hàng mới tạo ra bắt đầu với số dư bằng không trong Manager.
• Nếu bạn đang chuyển từ một hệ thống kế toán khác:
  • Nhập từng hoá đơn chưa thanh toán qua tab Hoá đơn bán hàng. Điều này cho phép bạn phát hành báo cáo khách hàng một cách chính xác ngay từ đầu. Khi các hoá đơn được thanh toán, Manager sẽ phản ánh những khoản thanh toán này một cách chính xác trên các báo cáo tài chính và báo cáo thuế, đặc biệt quan trọng khi sử dụng kế toán theo phương pháp tiền mặt.
  • Nếu một khách hàng không có hoá đơn chưa thanh toán, nhưng thay vào đó có số dư tín dụng, hãy tạo một Trả hàng qua tab Trả hàng.

Tổng quan về các cột Khách hàng

Tab Khách hàng hiển thị nhiều cột khác nhau. Bạn có thể tùy chỉnh hiển thị cột bằng cách sử dụng nút Chỉnh sửa cột:

Để tham khảo thêm, xem Chỉnh sửa cột.

Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về từng cột có sẵn:

• Mã
  Hiển thị mã duy nhất của khách hàng.

• Tên
  Hiển thị tên của khách hàng.

• Địa chỉ email
  Liệt kê địa chỉ email của khách hàng.

• Điều khiển tài khoản
  Hiển thị tài khoản kiểm soát được chỉ định cho khách hàng. Theo mặc định, tất cả khách hàng sử dụng tài khoản Tài khoản phải thu, nhưng cũng có thể sử dụng các tài khoản kiểm soát tùy chỉnh. Xem Tài khoản kiểm soát.

• Mục theo dõi
  Xuất hiện nếu sử dụng kế toán theo mục theo dõi, cho biết mục theo dõi liên kết với khách hàng. Xem Các mục theo dõi.

• Địa chỉ thanh toán
  Địa chỉ thanh toán của khách hàng.

• Địa chỉ giao hàng
  Địa chỉ ưa thích để giao hàng (có thể khác với địa chỉ thanh toán).

• Phiếu thu
  Số lượng phiếu thu liên kết với khách hàng. Nhấp để xem các bản ghi phiếu thu chi tiết. Xem Phiếu thu.

• Phiếu chi
  Số phiếu chi liên quan đến khách hàng, thường là hoàn tiền. Có thể nhấp để xem chi tiết. Xem Phiếu chi.

• Báo giá
  Số lượng báo giá đã phát hành cho khách hàng, liên kết đến tab Báo giá.

• Các đơn đặt hàng
  Số lượng các đơn đặt hàng được tạo cho khách hàng, với liên kết trực tiếp đến tab Các đơn đặt hàng.

• Hoá đơn bán hàng
  Số lượng hoá đơn bán hàng đã phát hành cho khách hàng. Liên kết trực tiếp đến tab Hoá đơn bán hàng.

• Trả hàng
  Số lượng trả hàng đã phát hành, chuyển hướng đến tab Hoá đơn bán hàng.

• Phiếu giao hàng
  Số lượng phiếu giao hàng đã phát hành, liên kết trực tiếp đến tab Phiếu giao hàng.

• SL chờ giao
  Số lượng hàng tồn kho còn lại để giao. Nhấp vào liên kết này sẽ hiển thị các mặt hàng tồn kho đang chờ giao. Xem Khách hàng — SL chờ giao.

• Chưa lập hóa đơn
  Phản ánh tổng giá trị của thời gian lập hóa đơn và chi phí cho khách hàng chưa được lập hóa đơn. Xuất hiện nếu sử dụng tính năng Thời gian lập hóa đơn hoặc Chi phí có thể lập hóa đơn.

• Tài khoản phải thu
  Hiển thị số dư hiện tại của khách hàng (số tiền nợ). Tăng lên khi có hóa đơn được phát hành và giảm đi khi có biên lai hoặc phiếu ghi có.

• Khấu trừ thuế phải thu
  Nếu có khấu trừ thuế, điều này chỉ ra số tiền đã bị khấu trừ bởi khách hàng nhưng chưa được thanh toán cho các cơ quan thuế.

• Tình trạng
  Phản ánh tình trạng tài khoản của khách hàng:

  • Nếu số dư bằng không, trạng thái hiển thị Đã thanh toán.
  • Nếu không, trạng thái sẽ cho thấy là Chưa thanh toán hoặc Nộp thừa, tùy trường hợp.

• Tín dụng khả dụng
  Nếu được xác định, hiển thị giới hạn tín dụng còn lại khả dụng cho một khách hàng.

Lọc, Sắp xếp và Nhóm Khách hàng

Manager.io cũng cung cấp sự linh hoạt để trực quan hóa danh sách khách hàng của bạn:

1. Sử dụng tính năng Truy vấn Nâng cao từ màn hình Khách hàng.
2. Dễ dàng lọc, sắp xếp hoặc nhóm các hồ sơ khách hàng dựa trên nhu cầu của bạn.

Ví dụ, nếu bạn đang theo dõi Thời gian lập hóa đơn, bạn có thể hiển thị chỉ những khách hàng hiện đang có các khoản lập hóa đơn chưa được lập hóa đơn:

Có nhiều cách để làm cho tính năng này hoạt động hiệu quả cho bạn. Để biết thêm hướng dẫn, hãy xem Truy vấn Nâng cao.