Tab Đầu tư trong Manager.io cho phép người dùng ghi lại, theo dõi và quản lý các đầu tư tài chính, cung cấp cái nhìn rõ ràng về hiệu suất danh mục.
Để thêm một khoản đầu tư mới:
Nếu bạn có một số lượng đầu tư hiện có khi thiết lập, bạn có thể nhập số dư đầu kỳ qua Cài đặt → Số dư đầu kỳ. Tham khảo Số dư đầu kỳ — Đầu tư để biết chi tiết.
Khi bạn tạo một khoản đầu tư, Manager.io sẽ tự động thêm hai tài khoản chính vào Sơ đồ tài khoản của bạn:
Tài khoản Đầu tư của bạn phản ánh giá trị thị trường dựa trên các mức giá đã nhập dưới Giá thị trường đầu tư. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá thị trường đầu tư.
Sự khác biệt giữa giá trị thị trường và chi phí ban đầu của bạn được ghi vào tài khoản Lợi nhuận (thua lỗ) từ đầu tư. Để xem lợi nhuận hoặc thua lỗ đã thực hiện và chưa thực hiện một cách tách biệt, hãy tham khảo báo cáo Lợi nhuận vốn từ đầu tư dưới tab Báo cáo.
Để ghi nhận việc mua một khoản đầu tư:
Nếu cột Số lượng không hiển thị trên mẫu, hãy kích hoạt nó bằng cách đánh dấu vào ô kiểm Cột — Số lượng. Điều này cho phép bạn nhập số lượng đã mua.
Bán một đầu tư theo quy trình giống hệt như mua. Phân loại một giao dịch vào tài khoản Đầu tư, sau đó chọn đầu tư mà bạn đang bán.
Tab Đầu tư hiển thị:
Đầu tư thường có thể được giao dịch trên các thị trường tiền tệ nước ngoài. Trong Manager.io, tất cả giá trị đầu tư được duy trì bằng tiền tệ cơ sở của bạn, ngay cả khi giao dịch quốc tế hoặc qua nhiều loại tiền tệ (ví dụ như cổ phiếu niêm yết kép, hàng hóa, kim loại quý).
Khi các đồng tiền ngoại tệ biến động, giá đầu tư thường điều chỉnh theo. Do đó, việc tăng giá bằng ngoại tệ có thể không đồng nghĩa với việc tăng thực sự trong đồng tiền cơ sở của bạn. Manager.io đảm bảo rằng hiệu suất đầu tư luôn được theo dõi chính xác bằng đồng tiền cơ sở của bạn.