Hoá đơn bán hàng

Tab Hoá đơn bán hàng trong Manager.io cho phép bạn yêu cầu thanh toán từ khách hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ đã cung cấp. Khi một hóa đơn bán hàng được tạo, số dư tài khoản của khách hàng bạn trong tài khoản kiểm soát Tài khoản phải thu sẽ tăng tương ứng.

Tạo Hóa đơn bán hàng mới

Để tạo một hóa đơn bán hàng, chỉ cần nhấp vào nút Hóa đơn bán hàng mới:

Để biết thêm chi tiết về việc nhập và chỉnh sửa thông tin trên một hóa đơn bán hàng, xem Hóa đơn bán hàng — Chỉnh sửa.

Quản lý hàng tồn kho trong Hoá đơn bán hàng

Nếu hóa đơn của bạn bao gồm các mặt hàng tồn kho, Manager.io sẽ tự động điều chỉnh các số liệu kho như sau:

• Theo mặc định, SL hiện có sẽ giảm trong khi SL chờ giao tăng. Điều này phản ánh rằng hàng hóa đã được bán (do đó không còn thuộc sở hữu), nhưng chưa được giao thực tế.
• Để giao hàng hóa cho khách hàng của bạn, hãy tạo một Phiếu giao hàng riêng biệt. Phiếu giao hàng sau đó sẽ giảm SL tồn và SL chờ giao. Xem Phiếu giao hàng để biết hướng dẫn chi tiết.
• Ngoài ra, hóa đơn bán hàng của bạn có thể đồng thời hoạt động như một phiếu giao hàng. Để thực hiện điều này, đánh dấu ô ActsAsDeliveryNote trên biểu mẫu hóa đơn, cho phép bạn chọn một Vị trí tồn kho. Một hóa đơn được chỉ định là hóa đơn bán hàng và phiếu giao hàng sẽ giảm số lượng món hàng đã lập hóa đơn trong kho ngay lập tức thay vì tăng số lượng chờ giao.

Cột trên tab Hoá đơn bán hàng

Tab Hoá đơn bán hàng hiển thị các hóa đơn ở định dạng bảng với các cột có thể tùy chỉnh. Dưới đây là tổng quan về từng cột có sẵn:

• Ngày mua hàng – Hiển thị ngày hóa đơn được phát hành.
• Ngày đáo hạn – Chỉ ra ngày thanh toán hóa đơn, luôn được hiển thị dưới dạng ngày ngay cả khi được đặt là một số ngày sau ngày phát hành.
• Số phiếu – Liệt kê số tham chiếu duy nhất được gán cho hóa đơn đó.
• Báo giá – Nếu có, điều này sẽ hiển thị số tham chiếu của một báo giá liên quan.
• Đơn đặt hàng – Hiển thị số tham chiếu của đơn đặt hàng liên kết với hóa đơn.
• Khách hàng – Hiển thị khách hàng mà hóa đơn được phát hành.
• Mô tả – Cung cấp một tóm tắt chung cho toàn bộ hóa đơn (các mô tả dòng mục xuất hiện ở nơi khác, xem Hoá đơn bán hàng — Dòng).
• Dự án – Xác định các dự án liên quan được chọn trên các mục dòng của hóa đơn. Nhiều dự án có thể được hiển thị cho một hóa đơn duy nhất.
• Mục theo dõi – Danh sách các mục theo dõi liên kết được chọn cho các mặt hàng trong hóa đơn. Nhiều mục theo dõi có thể xuất hiện đồng thời.
• Khấu trừ thuế – Hiển thị bất kỳ khoản khấu trừ thuế nào đã áp dụng, để trống nếu không có.
• Chiết khấu – Chỉ ra tổng chiết khấu áp dụng cho các mục trong dòng, để trống nếu không có chiết khấu.
• Số tiền hóa đơn – Đại diện cho tổng hợp của tất cả các mục trong hóa đơn.
• Chi phí bán hàng – Hiển thị chi phí được phân bổ cho các mặt hàng tồn kho đã bán.
• Số dư nợ – Hiển thị số tiền còn lại chưa thanh toán từ khách hàng.
• Số ngày đến hạn – Hiển thị số ngày còn lại cho đến khi hóa đơn đến hạn (trống nếu quá hạn).
• Số ngày quá hạn – Nếu quá hạn, hiển thị số ngày thanh toán đã quá hạn. Ngược lại, để trống.
• Tình trạng – Cho biết hóa đơn đã được thanh toán, chưa thanh toán, hoặc chưa thanh toán và quá hạn.

Điều chỉnh các cột hiển thị

Các cột hiển thị trên màn hình Hoá đơn bán hàng có thể được tùy chỉnh. Nhấn nút Chỉnh sửa cột ở trên cùng của màn hình để chọn hoặc sắp xếp lại các cột theo sở thích của bạn.

Để biết thêm thông tin về tùy chỉnh cột, vui lòng xem hướng dẫn trên Chỉnh sửa cột.

Truy vấn Nâng cao & Lọc Dữ liệu Tùy chỉnh

Để phân tích và tương tác thêm với dữ liệu được trình bày bởi Hoá đơn bán hàng, Manager.io hỗ trợ Truy vấn Nâng cao. Điều này cho phép các góc nhìn chi tiết, tùy chỉnh. Ví dụ, bạn có thể muốn hiển thị chỉ những hóa đơn quá hạn được sắp xếp theo số ngày quá hạn. Bạn có thể đạt được điều này với các tiêu chí tùy chỉnh như sau:

Bạn cũng có thể nhóm các hóa đơn của mình theo khách hàng, giúp bạn nhanh chóng xem tổng số tiền hóa đơn theo từng khách hàng:

Truy vấn Nâng cao trong Manager.io cũng cho phép bạn sử dụng các trường tùy chỉnh và thông tin hóa đơn khác. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn Truy vấn Nâng cao.

Bằng cách tận dụng những công cụ mạnh mẽ này, bạn có thể tối đa hóa sự tổ chức, rõ ràng và hiệu quả trong việc quản lý các giao dịch của khách hàng trong Manager.io.