Tab Cài đặt trong Manager.io cho phép bạn tùy chỉnh nhiều khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, từ thông tin doanh nghiệp tổng quát cho đến hành vi giao dịch cụ thể. Các tùy chọn trong tab này cho phép bạn điều chỉnh các chức năng được sử dụng trên toàn bộ ứng dụng.
Để đơn giản hóa việc điều hướng, màn hình tab Cài đặt được chia thành hai phần:
Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, ba mục được kích hoạt mặc định:
Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy chi tiết về từng cài đặt có sẵn cùng với liên kết đến các hướng dẫn riêng cung cấp giải thích sâu hơn.
Cài đặt này cho phép bạn nhập thông tin doanh nghiệp của mình, sẽ xuất hiện trên các tài liệu in, chẳng hạn như hóa đơn và đơn hàng.
Xem: Chi tiết doanh nghiệp
Xem và duy trì một danh sách có cấu trúc của tất cả các tài khoản trong hồ sơ tài chính của doanh nghiệp bạn.
Xem: Sơ đồ tài khoản
Xác định định dạng ngày và số được hiển thị trong các giao dịch và báo cáo của bạn trên Manager.io.
Xem: Định dạng Ngày & Số
Quản lý các tiền tệ được sử dụng bởi doanh nghiệp của bạn trong các giao dịch.
Xem: Tiền tệ
Tạo và quản lý mã số thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn.
Xem: Mã số thuế
Kích hoạt khả năng thuế tạm giữ để áp dụng trên hóa đơn khách hàng.
Xem: Thuế Tạm Giữ
Thiết lập, quản lý và điều chỉnh các tài khoản kiểm soát tùy chỉnh.
Xem: Tài khoản kiểm soát
Bật tính năng tạo tài khoản phụ trong các tài khoản vốn để theo dõi và báo cáo chi tiết.
Xem: Tài khoản vốn phụ
Tùy chỉnh các nhóm để tổ chức và hiển thị đúng cách các mục trong báo cáo lưu chuyển dòng tiền của bạn.
Xem: Nhóm báo cáo lưu chuyển dòng tiền
Xác định và quản lý cá nhân hoặc tổ chức phát sinh chi phí thay mặt cho công ty của bạn và yêu cầu hoàn trả.
Xem: Chi phí thanh toán
Tạo các gói hoặc sự kết hợp của các hạng mục tồn kho để dễ dàng bán hàng và lập hóa đơn.
Xem: Hạng mục tồn kho
Thiết lập các mục liên quan đến dịch vụ hoặc hàng hóa vô hình thường được sử dụng trên báo giá, hóa đơn hoặc các tài liệu bán hàng khác, mà không theo dõi giá trị hoặc số lượng tồn kho.
Xem: Mục ngoài giá trị tồn kho
Quản lý chi phí đơn vị cho các mặt hàng tồn kho tại các thời điểm nhất định.
Xem: Chi phí đơn vị hàng tồn kho
Tự động tạo giao dịch định kỳ theo các khoảng thời gian đã chỉ định (ví dụ: hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng, phiếu lương, bút toán nhật ký).
Xem: Giao dịch định kỳ
Tự động phân loại các giao dịch ngân hàng bằng cách xác định các điều kiện tự động liên kết các giao dịch với các tài khoản đã được định nghĩa trước.
Xem: Phí chuyển khoản
Theo dõi chi phí phát sinh thay mặt cho khách hàng, giúp lập hoá đơn và hoàn trả dễ dàng.
Xem: Chi phí có thể lập hoá đơn
Định nghĩa thu nhập, khấu trừ và đóng góp xuất hiện trên bảng lương của nhân viên.
Xem: Các khoản mục lương
Tạo dự báo dựa trên thu nhập và chi phí dự kiến.
Xem: Dự báo
Cập nhật và duy trì giá thị trường hiện tại cho các khoản đầu tư mà doanh nghiệp bạn nắm giữ.
Xem: Giá thị trường đầu tư
Quản lý và phân tích độc lập thu nhập, chi phí, tài sản và nghĩa vụ cho các phân khúc hoặc các mục theo dõi khác nhau của doanh nghiệp bạn.
Xem: Các mục theo dõi
Thêm văn bản tĩnh xuất hiện nhất quán ở đáy các tài liệu in như hóa đơn, báo giá và đơn hàng.
Xem: Chân trang
Tạo các trường bổ sung trong các mẫu để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của hoạt động kinh doanh của bạn.
Xem: Các dữ liệu tùy biến
Kiểm soát cấp độ truy cập và quyền sử dụng cho người dùng hạn chế trong tệp doanh nghiệp của bạn.
Xem: Quyền sử dụng
Tạo token để truy cập API của Manager.io, cho phép tích hợp hệ thống và các tác vụ tự động.
Xem: Token Truy cập
Chạy các ứng dụng web tùy chỉnh trong Manager qua tích hợp IFRAME nhúng.
Xem: Phần mở rộng
Thiết lập các tổ chức tài chính và các nhà tổng hợp dữ liệu hỗ trợ tiêu chuẩn Trao đổi Dữ liệu Tài chính (FDX), cho phép đồng bộ hóa dữ liệu tài khoản ngân hàng tự động.
Xem: Người cung cấp dữ liệu ngân hàng
Cấu hình Manager.io để gửi email trực tiếp từ trong ứng dụng.
Xem: Thiết lập Email
Chỉ định một ngày mà sau ngày đó, các giao dịch vào hoặc trước ngày đó sẽ được bảo vệ khỏi việc chỉnh sửa hoặc xóa.
Xem: Khóa sổ
Đặt số dư đầu kỳ cho các tài khoản khi di chuyển từ hệ thống khác hoặc thiết lập dữ liệu lịch sử.
Xem: Số dư đầu kỳ
Kích hoạt tính năng lỗi thời đã bị loại bỏ, mặc dù việc sử dụng chúng thường không được khuyến khích.
Xem: Tính năng lỗi thời
Việc sử dụng các tính năng có trong tab Cài đặt sẽ tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trong Manager.io, cho phép bạn điều chỉnh chức năng một cách chính xác để phù hợp với yêu cầu kinh doanh cá nhân của mình.