Tab Tổng hợp trong Manager.io cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh chóng và đầy đủ về tình hình tài chính của công ty bạn, hiển thị rõ ràng số dư của các tài khoản liên quan đến việc đo lường hoạt động kinh doanh.
Tab Tổng hợp hoạt động như bảng điều khiển tài chính của doanh nghiệp bạn. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các hiển thị được tổ chức và dễ dàng điều hướng về số dư tài khoản của bạn trên năm lĩnh vực chính:
Mỗi danh mục này được định nghĩa rõ ràng, cung cấp cho bạn cái nhìn tức thì về tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp bạn.
Theo mặc định, Tổng hợp bao gồm các số dư từ tất cả các giao dịch đã ghi lại. Đối với người dùng mới bắt đầu việc ghi sổ kế toán trong Manager.io, cài đặt mặc định này là thích hợp. Tuy nhiên, nếu bạn đã chuyển từ một hệ thống kế toán khác hoặc bạn đã sử dụng Manager.io qua nhiều kỳ kế toán, bạn có thể muốn cấu hình tab Tổng hợp để chỉ hiển thị kỳ kế toán hiện tại của bạn.
Nhấp vào nút Chỉnh sửa ở đầu trang Tổng hợp để thiết lập các tham số cho màn hình Tổng hợp của bạn, chẳng hạn như xác định các kỳ kế toán phù hợp với tình hình đặc thù của doanh nghiệp bạn.
Để có hướng dẫn chi tiết về việc thay đổi các cài đặt này, hãy truy cập hướng dẫn: Tổng hợp — Chỉnh sửa.
Cấu trúc và thứ tự của các nhóm tài khoản, các tài khoản cá nhân và tổng số trên tab Tổng hợp của bạn có thể được tùy chỉnh thông qua Sơ đồ tài khoản. Việc điều chỉnh Sơ đồ tài khoản cho phép bạn tổ chức các chi tiết tài chính theo các yêu cầu và sở thích hoạt động của bạn.
Để được hỗ trợ với việc tùy chỉnh, hãy tham khảo hướng dẫn: Sơ đồ tài khoản.
Tab Tổng hợp của bạn không chỉ phản ánh tổng số dư tài khoản - nó cũng cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các giao dịch chi tiết phía sau những số dư này. Nhấp vào nút Giao dịch nằm ở góc dưới bên phải của tab Tổng hợp để xem tất cả các mục cá nhân ảnh hưởng đến số dư của từng tài khoản.
Thông tin chi tiết hơn về giao dịch có thể được tìm thấy trong hướng dẫn: Giao dịch.