高级查询是 Manager.io 中的一个强大功能,允许您从任何表格屏幕中选择、排序、过滤和组织数据。此功能大大增强了报告能力,并提供了几乎无限的自定义报告可能性。特别是在与自定义字段结合使用时,它使您的业务数据管理更加量身定制。
要开始使用高级查询,请导航到您希望分析的相关标签,例如销售发票标签。然后:
创建新高级查询时,您将看到以下字段:
假设您想查看超过1,000美元的发票。请按照以下步骤操作:
导航到销售发票标签。
点击高级查询下拉菜单并选择新高级查询。
填写字段:
选择: 选择相关列,例如:
在哪里…: 勾选框并从下拉菜单中选择发票金额字段。将条件设置为大于并输入1000。
点击创建以保存您的高级查询。
点击创建后,您将自动返回销售发票选项卡。您新创建的高级查询将被选中,仅显示金额超过$1,000的发票。
要进一步调整您的筛选器参数,请点击查询名称旁边的编辑按钮。
通过将高级查询与自定义字段结合,最大化高级查询的功能。这样,您可以根据您运营中独特的专业数据生成高度个性化的报告,例如客户满意度评分、产品类别或服务类型。
有关更多信息,请参见自定义字段指南。