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高级查询

高级查询是 Manager.io 中的一个强大功能,允许您从任何表格屏幕中选择、排序、过滤和组织数据。此功能大大增强了报告能力,并提供了几乎无限的自定义报告可能性。特别是在与自定义字段结合使用时,它使您的业务数据管理更加量身定制。

如何访问高级查询

要开始使用高级查询,请导航到您希望分析的相关标签,例如销售发票标签。然后:

  1. 点击位于右上角搜索框旁的高级查询下拉菜单。
  2. 从下拉菜单中选择新高级查询

创建高级查询

创建新高级查询时,您将看到以下字段:

  • 名称: 输入一个描述性的标题,以便于后续轻松识别您的查询。
  • 选择: 选择您希望显示的可用字段中的列。根据需要使用提供的箭头重新排序这些列。
  • 在哪里…: 设置特定的过滤参数以缩小显示的记录,例如基于金额、日期或文本的条件。
  • 按...排序:定义结果的排序方式,例如按日期或总金额的升序或降序。
  • 按...分组: 按特定列(如客户或发票状态)对记录进行分组,以清晰地总结信息。

查看指定金额以上的发票

假设您想查看超过1,000美元的发票。请按照以下步骤操作:

  1. 导航到销售发票标签。

    销售发票
  2. 点击高级查询下拉菜单并选择新高级查询

    高级查询
    新高级查询
  3. 填写字段:

    • 选择: 选择相关列,例如:

      • 签发日期
      • 客户
      • 发票金额
      • 状态
    • 在哪里…: 勾选框并从下拉菜单中选择发票金额字段。将条件设置为大于并输入1000

    创建
  4. 点击创建以保存您的高级查询。

点击创建后,您将自动返回销售发票选项卡。您新创建的高级查询将被选中,仅显示金额超过$1,000的发票。

选择
签发日期客户发票金额状态
在哪里…
Invoice Amountis more than一千

要进一步调整您的筛选器参数,请点击查询名称旁边的编辑按钮。

使用自定义字段的高级查询

通过将高级查询与自定义字段结合,最大化高级查询的功能。这样,您可以根据您运营中独特的专业数据生成高度个性化的报告,例如客户满意度评分、产品类别或服务类型。

有关更多信息,请参见自定义字段指南。