销售订单标签帮助您记录和监控来自客户的订单。
销售订单作为多个发票和交货单的总揽，允许您跟踪复杂的履约场景。
在订单放置和发票发行之间存在延迟，或订单需要多次装运或部分开票时，请使用销售订单。
如果客户在下订单时立即收到发票和送货，那么您可能不需要销售订单，因为它们会立即完成。
销售订单对于跟踪部分履行、缺货订单和监控整体订单完成状态特别有用。
在创建销售订单之前，请确保在客户标签中设置了客户，因为每个订单必须关联到一个客户。
要创建一个新销售订单，请点击新销售订单按钮。
欲了解更多信息，请参见： 销售订单 — 编辑
销售订单标签以可定制的列显示信息。
日期列显示销售订单的日期。
参考 列显示销售订单的参考号码。
客户 列显示下单的客户的名称。
销售报价 列显示已批准客户报价的参考编号。仅在您使用 销售报价 选项卡时使用此列。
描述 列显示销售订单的描述。
待交货数量 列显示已订购但尚未交付或开票的项目数量。
订单金额 列显示销售订单的总计。
发票金额 列显示与此销售订单关联的所有销售发票的总计。
虽然通常一个发票链接到一个订单，但您可以分阶段开具多个发票给客户。
此列有助于确保已开票金额与订单金额相符。
发票状态 列显示每个订单的发票状态。
可能的状态是：已开票（已完全开票）、部分开票（已部分开票）、未开票（尚未开票）或不适用（当订单金额为零时）。
这可以帮助您快速识别哪些订单仍需开发票。
送货状态 列显示已订购项目是否已交付。
状态是已交付当所有项目已交付，或未核实当项目仍待交付。
点击编辑列按钮以选择要显示的列。
更多 编辑列
要监控销售订单是否已开票，请在编辑列中启用发票金额和发票状态列。
如果您使用库存物品选项卡，您可以通过开启待交货数量和送货状态列来追踪送货状态。
当发票状态显示已开票且送货状态显示已交付时，订单被视为已关闭。
请注意，订单状态并不表示客户是否已付款。付款跟踪在销售发票标签中处理。
跟踪销售订单的主要目的是确保订单被准确地已开票和履行。
要将销售订单转换为发票，请在销售订单上点击查看，然后点击复制到，选择新销售发票。
此方法在一个订单将有准确一张发票时效果最佳。
对于需要多次交付的订单，创建一个新交货单，与销售订单相关联，详细说明交付的内容。
交货单可以被复制到新销售发票，与原始订单保持适当关联。
当创建销售订单时，它会增加预留数量并减少可用数量在库存物品标签下。
这为订单保留库存，而不产生交货义务。
仅在发票已开具时，预留数量 才会减少，待交货数量 会增加，从而产生实际交货义务。
此工作流程支持仅在收到付款后发货的企业，因为发票可以在收到付款后开具。
使用高级查询来筛选、排序和分组销售订单。
例如，您可以仅显示具有未核实交付的销售订单。
更多 高级查询
销售订单可以在任何时候编辑，即使在部分开票或交付之后。
要取消订单，请点击编辑销售订单并勾选已取消复选框。
要复制订单，请点击销售订单上的查看，然后使用复制按钮或复制到选项。
对于定期订单，进入设置标签，然后定期交易，再点击定期销售订单。
更多关于定期交易的信息： 定期销售订单 — 未核实