销售报价

销售报价选项卡允许您创建、管理和跟踪发送给客户或潜在客户的报价。使用销售报价功能，您可以高效地生成清晰、专业的报价，详细说明在销售最终确定之前提供的产品、服务和定价。

创建新销售报价

要创建新的销售报价，请按照以下步骤操作：

1. 转到销售报价选项卡。
2. 点击新销售报价按钮。

理解销售报价标签

销售报价选项卡包含以下列，表示每个报价的基本详情：

• 发布日期 — 显示销售报价发出的日期。
• 到期日期 — 表示销售报价的到期日期（如果已指定）。
• 参考 — 显示销售报价参考编号，以便于识别。
• 客户 — 表示为其准备销售报价的客户名称。
• 描述 — 提供销售报价的概述或描述。
• 金额 — 显示销售报价中包含的总货币价值。
• 状态 — 显示销售报价的当前状态。可能的状态有：
  • 活跃 – 报价是活跃的且有效。
  • 已接受 – 销售报价已链接到至少一个销售订单或发票，并被视为已接受。
  • 已取消 – 报价已被取消，不再有效。
  • 已过期 – 报价已过期，不再活跃。

通过监控报价状态，企业可以有效管理跟进，并根据需要快速将有效的销售报价转化为销售订单或发票。