主题控制您公司文件的视觉外观和布局,例如发票、报价单、订单和其他表格。
您可以创建定制主题以匹配您的公司品牌,包括颜色、字体、徽标、布局偏好,以及重要的显示信息,例如银行详细信息。
如果您希望您的自订主题在新文档中自动出现,而无需每次选择它,您需要设置默认表单:
1. 转到相关选项卡(例如,销售发票,销售报价,采购订单)
2. 点击屏幕底部的默认表单按钮
3. 勾选 自订主题 复选框
4. 从下拉菜单中选择您首选的主题
5. 点击更新以保存您的默认表单
要了解更多关于默认表单的信息,请参见: 默认表单
现在每个新文档的该类型将自动使用您选择的主题。
与软件中的其他项目不同,主题没有查看按钮,因为主题无法单独查看。主题是一个模板,只有与特定发票、报价单、订单或其他文档中的实际数据合并时才会变得可见。
在编辑主题时,我们建议使用两个浏览器标签页查看主题的效果:
在一个标签中,通过点击编辑按钮开启主题编辑。
2. 在另一个标签页中,打开一个已选择主题的特定文档(发票、报价单或订单)
通过这种方式,您可以在第一个选项卡中更改您的主题,然后切换到第二个选项卡并刷新文档,以立即查看您的主题在应用于真实数据时的效果。
要创建一个新主题,请点击新建主题按钮。您可以为不同的目的创建多个主题 - 例如,一个主题用于发票,另一个用于报价。
主题可以使用 HTML 和 CSS 自定义,以实现对文档外观的精确控制。这包括加 公司徽标、调整 利润率、改变字体、修改配色方案。
创建主题后,在创建或编辑文档时需要选择。为了避免每次手动选择,请使用上面描述的默认表单功能。