進階查詢

進階查詢是一個強大的功能，在Manager.io中允許您從任何表格螢幕選擇、排序、過濾和組織數據。這個功能極大地增強了報告能力並提供了幾乎無限的自定報告可能性。當與自定項目結合使用時，它尤其有價值，能夠量身定制您的業務數據管理。

如何訪問進階查詢

要開始使用進階查詢，請導航至您希望分析的數據相關標籤，例如銷售發票標籤。然後：

1. 點擊位於右上角搜索框旁的進階查詢下拉選單。
2. 從下拉菜單中選擇新進階搜尋。

創建進階搜尋

當創建一個新的進階搜尋時，您將看到以下字段：

• 名稱: 輸入一個描述性標題，以便稍後輕鬆識別您的查詢。
• 選擇: 從可用的欄位中選擇您想顯示的欄。根據需要使用提供的箭頭重新排序這些欄。
• 哪裡: 設定具體的過濾參數以縮小顯示的記錄，例如基於金額、日期或文本的條件。
• 排序: 定義結果如何排序，例如按日期或總金額的升序或降序。
• 聚合: 根據特定欄位，如客戶或發票狀態，對記錄進行聚合，以清晰地總結信息。

查看超過指定金額的發票

假設您想查看超過$1,000的發票。請遵循以下步驟：

1. 導航至銷售發票標籤。

   銷售發票

2. 點擊進階查詢下拉菜單並選擇新進階搜尋。

   進階查詢

   新進階搜尋

3. 填写字段：

   • 選擇: 選擇相關的列，例如：

     • 發放日期
     • 客戶
     • 發票銀碼
     • 狀況

   • 哪裡: 勾選框並從下拉菜單中選擇發票銀碼字段。將條件設置為是大於並輸入1000。

   建立

4. 點擊建立以保存您的高級查詢。

點擊建立後，您將自動返回到銷售發票標籤。您新建立的進階搜尋將會被選中，僅顯示超過$1,000的發票。

要進一步調整您的過濾器參數，請點擊查詢名稱旁邊的編輯按鈕。

使用進階查詢與自定項目

透過將進階查詢與自定項目結合，您可以最大化進階查詢的力量。這樣，您可以根據獨特於您業務的專門數據生成高度個性化的報告，例如客戶滿意度評級、產品類別或服務類型。

有關更多資訊，請參閱自定項目指南。