客戶

客戶 標籤在 Manager.io 中使您能夠有效地添加、組織和管理與您客戶相關的信息。在 Manager 中，客戶代表個人、企業或組織，您期望從他們那裡獲得付款或已經收到付款，反映了一種應收帳款的關係。

新增客戶

1. 導航至客戶標籤。
2. 按一下 新客戶 按鈕。

有關填寫客戶資訊的詳細指示，請參閱指南：客戶 — 編輯。

添加客戶時的重要考慮事項：

• 您不需要為每一筆銷售創建客戶。即時現金銷售可以在不創建客戶的情況下進行處理。
• 每位新客戶的起始餘額為零。
• 在從其他會計軟件遷移時，請單獨在銷售發票標籤中輸入未付款的發票，以便：
  • 立即發出客戶對賬單
  • 準確地在您的財務報表和稅務報告中反映付款，這對於現金基礎會計尤為重要
• 如果客戶沒有未支付的發票，而是持有信用餘額，請在應付折讓通知書標籤下創建一個折讓通知書。

客戶標籤概覽

客戶 標籤顯示多個信息欄位：

編碼

顯示指定的客戶代碼。

名稱

顯示客戶的名字。

電郵地址

列出客戶的電子郵件地址。

統制賬目

顯示分配給客戶的默認或自定義統制賬戶。根據默認設置，客戶屬於應收賬款統制賬戶。要了解更多，請參閱統制賬戶。

部門

如果您使用部門會計，這將突顯客戶的部門。請參見部門。

賬單地址

顯示客戶的帳單地址。

送貨地址

顯示客戶的送貨地址。

收款

顯示與客戶相關的收款數量。直接點擊該數字將顯示這些收款。請參考收款。

付款

顯示與客戶相關的付款數量—通常是退款。提供可點擊的鏈接。參見 付款。

報價單

顯示向客戶發出的銷售報價數量。點擊以訪問相關記錄。

銷售訂單

顯示與該客戶相關的銷售訂單數量。可點擊以進入銷售訂單標籤。

銷售發票

顯示已發出的銷售發票數量。點擊數字以檢視這些發票。

應付折讓通知書

顯示已發出的信用票據數量。點擊將帶您進入銷售發票標籤。

送貨單

顯示總發出的送貨單。可以點擊以獲取更多詳情。

送貨數量

對所有庫存項目還需送貨給客戶的數量進行總覽。點擊此數字以查看按庫存項目的詳細信息。查看客戶 — 送貨數量。

未發票

如果使用計費時間或計費開支，將顯示客戶的未開票總金額。

應收賬款

顯示客戶所欠的未付款項。餘額會因銷售發票而增加，並因收款或信用單而減少。

應收預扣稅

當客戶從應付款項中扣除稅款時，這將顯示已扣除但尚未支付給稅務機構的總額。

狀況

顯示客戶的付款狀態：

• 已付款（當應收賬款餘額為零）
• 未付款 或 多付 (根據餘額狀態)

可用信貸

如果您已為客戶輸入了「可用信貸」金額，則顯示剩餘信貸。

自訂及管理客戶列表

編輯列

使用編輯行列按鈕根據您的特定需求顯示或隱藏行列：

在指南中了解更多：編輯行列。

進階查詢

為進一步管理您的客戶數據，使用進階查詢來過濾、排序和分組客戶。例如，您可以過濾未開票的應收金額的客戶：

這個強大的功能提供了許多其他可能性來組織您的數據。請參見 進階查詢 以獲取更詳細的指導。