客戶 標籤是您管理與購買您產品的個人及機構之間所有業務關係的地方。
這個中央樞紐讓你跟踪重要的客戶資訊，包括聯絡資料、地址、財務結餘及交易歷史。
由此，您可以監控未付款的發票，顯示付款狀況，追蹤交付，及管理每位客戶的信貸上限。
要加一個新客戶，點擊 <編碼>新客戶 按鈕。
欲了解更多資訊，請參閱： 客戶 — 編輯
客戶是任何購買商品或服務的個人、業務或組織。
當你建立一個客戶記錄時，Manager 自動追蹤他們的應收賬款結餘，這代表他們欠你的錢。
您不需要為每筆銷售建立客戶記錄。即時付款的現金銷售可以在不創建客戶的情況下處理。
客戶記錄在您需要跟蹤貸方銷售、發放月結單或維持持續業務關係時最為有用。
新客戶總是從零結餘開始。如果您是從另一個會計系統遷移，並且客戶有未付款的發票，您需要單獨輸入這些發票。
由你之前的系統設置現有客戶結餘：
• 在銷售發票選項卡下逐一輸入每張未付款的發票，以便準確生成客戶月結單
• 現金基礎會計用戶：發票僅在已付款時出現在報告中
• 對於貸方結餘（多付款），在 <編碼>應付折讓通知書 標籤下建立應付折讓通知書
客戶 標籤包含幾個行列。
編碼 行列顯示分配給每個客戶的唯一識別符或參考編碼。
客戶編碼可以幫助你快速識別客戶，並可用於排序或搜尋。
名稱 行列顯示客戶的全名或業務名稱。
這是客戶在發票、月結單及報告上的顯示方式。
<行列>電郵地址顯示客戶通訊的主要電郵地址。
此電郵用於由 Manager 直接發送發票、月結單及其他文件。
統制賬目 行列顯示哪個統制賬目跟踪該客戶的結餘。
預設情況下，所有客戶使用標準的<編碼>應收賬款統制賬目。
您可以在 <編碼>設定 → <編碼>統制賬戶 下建立自定的統制賬戶，以便按照報告目的將不同種類的客戶分開。
欲了解更多資訊，請參閱： 統制賬戶
<行列>賬單地址包含應發送發票及賬單通信的地址。
此地址出現在銷售發票及客戶月結單上。
<行列>送貨地址顯示貨物應該送往的地點或服務已送貨的地點。
如果與賬單地址不同，這確保送貨到達正確的位置。
`銷售報價` 行列顯示您為此 `客戶` 準備了多少 `報價`。
點擊該數字以顯示所有報價，包括其狀況及是否已轉換為訂購。
該 <編碼> 銷售訂單 行列 表示為該客戶記錄了多少已確認的訂購。
點擊數字以查看所有訂購，包括待定及完成的訂購。
<行列>銷售發票顯示發給此客戶的發票總數。
單擊數字以顯示所有發票、查看付款狀況及跟蹤未付款額。
「<編碼>應付折讓通知書」行列顯示已向此客戶發出的應付折讓通知書數量。
應付折讓通知書減少欠款額，並用於退貨、津貼或修正。
點擊該號碼以顯示所有應付折讓通知書詳細資料。
送貨單 行列顯示有多少送貨單文件運送到這個客戶。
點擊數字以查看所有交付，包括已發貨的項目及其時間。
<行列>未發票顯示這位客戶尚未開立的可收費工作及開支的總數。
這包括了兩項 計費時間 及 計費開支，這些已準備好進行開票。
點擊款額以建立一張新的發票，以便這些未開發票的項目。
應收賬款 行列顯示此客戶欠您的業務的現時結餘。
當你發出銷售發票時，這個結餘會增加，而當你收到付款或發出應付折讓通知書時，這個結餘會減少。
點擊結餘以查看組成此款額的所有交易。
<行列>應收預扣稅追蹤客戶從其付款中預扣的稅款額。
在某些司法管轄區，客戶需要扣留税項及直接將其繳交給税項主管機構。
這款額代表您可以在客戶向税務機構付款後申請的税項貸方。
狀況 行列提供了客戶付款狀況的快速視覺指標：
• <編碼>已付款 — 客戶沒有未結餘
• <編碼>未付款 — 客戶在一張或多張發票上欠款
• <編碼>多付 — 客戶有結餘 (已付款多於欠款)
可用信貸行列顯示此客戶在達到其限額之前還可以透過信貸購買多少。
這是透過從客戶的信貸上限中減去現時結餘應收賬款計算得出的。
在編輯客戶時設置信貸上限以幫助管理貸方風險。
單擊編輯行列按鈕以自訂行列的可見性。
欲了解更多資訊，請參閱： 編輯行列
進階查詢 功能提供強大的方法來分析和組織您的客戶數據。
例如，如果您追蹤 <編碼>計費時間，您可以快速尋找有未發票工作的客戶：
這只是一個例子。您可以建立查詢來尋找逾期賬目，分析銷售按客戶，識別您的頂尖客戶，及其他更多。
欲了解更多資訊，請參閱： 進階查詢