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投資

Manager.io中的投資選項卡使用戶能夠記錄、監控和管理財務投資,提供投資組合表現的清晰概覽。

投資

創建一項投資

要添加新的投资:

  1. 導航至投資標籤。
  2. 點擊新投資按鈕。

投資新投資

如果您在設置時已有現有的投資數量,可以通過設定 → 開始結餘輸入開始結餘。詳情請參閱開始結餘 — 投資

一旦您創建了一項投資,Manager.io 會自動向您的賬目表添加兩個關鍵賬戶:

  • 投資 (資產負債表): 記錄你投資的當前市場價值。
  • 投資收益 (虧損) (損益表): 追踪已實現和未實現的投資收益或虧損。

管理投資價值

您的投資帳戶反映根據在投資市場價格下輸入的價格計算的市場價值。如需指導,請參見投資市場價格

市場價值與您原始成本之間的差額會被記入投資收益 (虧損)帳戶。要分別查看實現及未實現的收益或虧損,請參閱投資增值報告,該報告位於報告選項卡下。

購買投資

記錄投資的購買:

  1. 前往付款選項卡並點擊新付款
  2. 新付款畫面中,選擇投資帳戶並選擇相關的投資。

投資
投資

如果數量行列在表單中不可見,請通過勾選行列 — 數量復選框來啟用它。這樣您就可以輸入購買的數量。

出售投資

出售投資的程序與購買相同。將交易歸類到投資帳戶,然後選擇您要出售的投資。

投資選項行列

投資選項卡顯示:

  • 編碼: 投資識別編碼
  • 名稱: 投資名稱
  • 統制賬目: 相關的統制賬目(通常是投資,除非已自定義)
  • 數量: 持有的數量或單位
  • 市價: 當前單位市價。請參考投資市場價格
  • 市值: 計算方法為數量 × 市場價格,代表持有資產的總當前市場價值。

外幣考慮因素

投資通常可以在外幣市場交易。在 Manager.io 中,所有投資的價值均以您的基準貨幣維持,即使是在國際間或跨多種貨幣交易(例如雙重上市股票、大宗商品、貴金屬)。

當外幣波動時,投資價格通常會相應調整。因此,外幣價格的上漲可能並不等同於您基準貨幣的實際收益。Manager.io 確保投資表現始終準確地以您基準貨幣追蹤。