報價單

報價單標籤允許您創建、管理及追蹤發送給客戶或潛在客戶的報價。使用報價單功能，您可以高效地生成清晰、專業的報價，詳細列出在交易完成前所提供的產品、服務及價格。

創建新報價單

要创建新的销售报价，请按照以下步骤操作：

1. 前往報價單標籤。
2. 點擊新報價單按鈕。

了解報價單標籤

報價單標籤包含以下欄位，代表每個報價單的基本資料：

• 發出日期 — 顯示銷售報價發出的日期。
• 到期日期 — 指定銷售報價的到期日期（如果已指定）。
• 參考 — 顯示銷售報價的參考編號以便於識別。
• 客戶 — 表示已準備銷售報價的客戶名稱。
• 敘述 — 提供銷售報價的概述或敘述。
• 款額 — 顯示銷售報價中包含的總貨幣價值。
• 狀況 — 顯示銷售報價的當前狀況。可能的狀況有：
  • 封存 – 報價處於活動狀態並且有效。
  • 已接受 – 銷售報價已連結至至少一個銷售訂單或發票，並被視為已接受。
  • 已取消 – 報價已被取消並且不再有效。
  • 已過期 – 報價已過期且不再有效。

透過監控報價的狀態，企業可以有效管理跟進，並在需要時迅速將活躍的銷售報價轉換為銷售訂單或發票。