進階查詢

進階查詢是Manager.io中的一個強大功能，允許您從任何表格畫面選擇、排序、篩選和組織數據。此功能大大增強了報告能力，並提供幾乎無限的定制報告可能性。當與自訂項目結合使用時，尤其有價值，能夠量身定制管理您的業務數據。

如何存取進階查詢

要開始使用進階查詢，導航至您希望分析的數據相關標籤，例如銷售帳單標籤。然後：

1. 點擊位於右上角搜尋框旁的進階查詢下拉選單。
2. 從下拉選單中選擇新的高級查詢。

建立進階查詢

在創建新的進階查詢時，您將看到以下欄位：

• 名稱: 輸入一個描述性的標題，以便日後能輕鬆識別您的查詢。
• 選擇: 從可用字段中選擇您想要顯示的列。使用提供的箭頭根據需要重新排序這些列。
• 哪裡: 設定特定的過濾參數以縮小顯示的記錄，例如基於金額、日期或文本的條件。
• 排序: 定義結果將如何排序，例如按日期或總金額的升序或降序。
• 群組：根據特定欄位（例如客戶或發票狀態）來群組您的記錄，以清晰地總結資訊。

查看超過特定金額的發票

假設您想查看超過 $1,000 的發票。請按照以下步驟操作：

1. 導航到銷售帳單標籤。

   銷售帳單

2. 點擊進階查詢下拉選單，然後選擇新的高級查詢。

   進階查詢

   新的高級查詢

3. 完成欄位：

   • 選擇: 選擇相關的欄位，例如：

     • 發行日期
     • 客戶
     • 發票金額
     • 狀態

   • 哪裡: 勾選該框並從下拉選單中選擇發票金額欄位。將條件設置為大於並輸入1000。

   建立

4. 點擊建立以保存您的進階查詢。

點擊建立後，您將自動返回銷售帳單標籤。您新建立的進階查詢將會被選取，僅顯示金額超過$1,000的帳單。

要進一步調整您的過濾器參數，請點擊查詢名稱旁邊的編輯按鈕。

利用進階查詢配合自訂項目

透過將進階查詢與自訂項目結合，最大化其功能。這樣，您可以根據專屬於您業務的特殊數據生成高度個性化的報告，例如客戶滿意度評分、產品類別或服務類型。

更多資訊，請參閱自訂項目指南。