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投資

Manager.io 中的投資標籤允許用戶記錄、監控和管理財務投資,提供投資組合表現的清晰概覽。

投資

創建一個投資

新增投資:

  1. 導航至投資標籤。
  2. 點擊新投資按鈕。

投資新投資

如果您在設置時有現有的投資數量,您可以通過設定 → 起始餘額來輸入起始餘額。詳情請參考起始餘額 — 投資

一旦您創建了一個投資,Manager.io 會自動在您的帳項中添加兩個關鍵帳戶:

  • 投資 (資產負債表): 紀錄您投資的當前市場價值。
  • 投資收益(損失)(損益表):追蹤投資的實現和未實現的收益或損失。

管理投資價值

您的投資帳戶反映了根據投資市場價格中輸入的價格計算的市場價值。如需指導,請參見投資市場價格

市場價值與您原始成本之間的差額會記入投資收益(損失)帳戶。要分別查看實現和未實現的收益或損失,請參閱報表選項卡下的投資的資本利得報表。

購買投資

記錄投資的購買:

  1. 前往付款標籤並點擊新增付款
  2. 新增付款畫面中,選擇投資帳戶並選擇相關的投資。

投資
投資

如果數量列在表單中不可見,請勾選列 — 數量復選框以啟用它。這樣可以讓您輸入購買的數量。

出售投資

出售投資的程序與購買相同。將交易分類到投資帳戶,然後選擇您要出售的投資。

投資標籤列

投資標籤顯示:

  • 編碼: 投資識別編碼
  • 名稱: 投資名稱
  • 統制帳戶: 相關的統制帳戶(通常為投資,除非已自訂)
  • 數量: 持有的數量或單位
  • 市場價格: 當前單位市場價格。請參考 投資市場價格
  • 市場價值: 計算方式為數量 × 市場價格,表示持有資產的總現行市場價值。

外幣考量

投資通常可以在外幣市場上進行交易。在 Manager.io 中,所有投資的價值都以您的本幣維持,即使是在國際交易或跨多種貨幣下(例如雙重上市的股票、商品、貴金屬)。

當外幣匯率波動時,投資價格通常會相應調整。因此,外幣價格的上漲可能並不等於您基準貨幣的實際收益。Manager.io 確保投資表現始終在您的基準貨幣中準確追蹤。