銷售帳單

Manager.io中的銷售帳單標籤讓你可以向客戶請求付款，以便為提供的商品或服務收款。當創建銷售帳單時，客戶在應收帳款控制帳戶中的餘額會相應增加。

新增銷售帳單

要建立銷售帳單，只需點擊新增銷售帳單按鈕：

有關輸入和編輯銷售帳單資訊的更多細節，請參閱 銷售帳單 — 編輯。

銷售帳單中的庫存處理

如果您的發票包含庫存項目，Manager.io 將自動調整庫存數據，如下所示：

• 預設情況下，持有數量會減少，而送貨數量會增加。這反映出商品已被售出（因此不再擁有），但尚未實際交付。
• 要將庫存商品實際交付給客戶，請單獨創建一份出貨單。出貨單隨後會減少現有數量和送貨數量。請參閱出貨單以獲取詳細指導。
• 或者，您的銷售發票可以同時擔任送貨單。為此，請在發票表單上勾選 ActsAsDeliveryNote checkbox，以便您可以選擇 庫存位置。指定為銷售發票和送貨單的發票會立即減少開票商品的 現有數量，而不是增加 送貨數量。

銷售帳單標籤的欄位

銷售帳單標籤以可自訂的列形式顯示發票。以下是每個可用列的概述：

• 發行日期 – 顯示發票發行的日期。
• 到期日 – 表示發票的付款到期日，始終以日期形式顯示，即使設置為發票發出日期後的若干天數。
• 編號 – 列出分配給該發票的唯一編號。
• 報價單 – 如果適用，這會顯示相關報價單的參考號碼。
• 銷售訂單 – 顯示與發票相關聯的銷售訂單參考號碼。
• 客戶 – 顯示發票所開立的客戶。
• 說明 – 提供整個帳單的一般摘要（項目描述出現在其他地方，請參見 銷售帳單 — 線）。
• 專案 – 確認發票項目上所選擇的相關專案。單一發票可能顯示多個專案。
• 部門 – 列出與發票項目相關的部門。多個部門可以同時出現。
• 預扣稅 – 顯示任何適用的預扣稅金額，如沒有則為空白。
• 折扣 – 表示應用於行項的總折扣，若無折扣則為空。
• 發票金額 – 代表發票上所有項目的總和。
• 銷售成本 – 顯示分配給已售出庫存項目的成本。
• 待繳餘額 – 顯示客戶尚未支付的剩餘金額。
• 到期日前的天數 – 顯示發票到期日前剩餘的天數（如果逾期則顯示為空）。
• 逾期天數 – 如果逾期，顯示付款已逾期多少天。否則為空。
• 狀態 – 表示發票是已支付、未支付還是未支付且逾期。

調整可見列

銷售帳單畫面上顯示的列可以自訂。點擊畫面上方的編輯列按鈕以根據您的喜好選擇或重新排列列。

如需進一步了解列自訂，請參閱編輯列指南。

進階查詢與自訂資料篩選

要進一步分析和互動銷售帳單所呈現的數據，Manager.io 支援進階查詢。這些查詢允許自訂、詳細的顯示。例如，您可能希望僅顯示按到期天數排序的逾期帳單。您可以按照如下所示的自訂條件來實現這一點：

您也可以按客戶分組發票，讓您能快速查看每位客戶的總發票金額：

在 Manager.io 中，進階查詢也允許您使用自訂欄位和其他發票資訊。如需更多詳細資訊，請參閱 進階查詢 指南。

透過利用這些強大的工具，您可以在 Manager.io 中最大化客戶交易的組織性、清晰度和效率。