報價單

報價單 標籤允許您創建、管理和追蹤發送給客戶或潛在客戶的報價。使用報價單功能，您可以有效地生成清晰、專業的報價，詳細列出在交易最終確定之前所提供的產品、服務和定價。

創建新增報價單

要創建新的銷售報價，請按照以下步驟進行：

1. 前往 報價單 標籤。
2. 點擊新增報價單按鈕。

理解報價單標籤

報價單 標籤包含以下列，代表每個報價單的基本細節：

• 發票日期 — 顯示銷售報價發出日期。
• 到期日 — 表示銷售報價的到期日期，如果已指定的話。
• 編號 — 顯示銷售報價編號以便於識別。
• 客戶 — 表示為該客戶準備的銷售報價名稱。
• 說明 — 提供銷售報價的概述或說明。
• 款額 — 顯示銷售報價中包含的總金額。
• 狀態 — 顯示銷售報價的當前狀態。可能的狀態有：
  • 使用 – 報價是有效且有效的。
  • 已接受 – 銷售報價已與至少一個銷售訂單或發票連結，並被視為已接受。
  • 已取消 – 報價已被取消，且不再有效。
  • 已過期 – 報價已過其有效期限，且不再使用。

透過監控報價的狀態，企業可以有效地管理跟進，並根據需要迅速將活躍的銷售報價轉換為銷售訂單或發票。