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報價單

報價單 標籤作為一個中心區域,用於創建、編輯和監控提供給客戶或潛在客戶的銷售報價。此功能幫助商業有效生成專業外觀的報價,詳細列出價格、產品或服務,在完成銷售之前。使用者可以管理報價的跟進,並在需要時將其轉換為銷售訂單或銷售帳單。

報價單

要建立一個新的報價單,請點擊 <編碼>新增報價單 按鈕。

報價單新增報價單

銷售報價 標籤顯示幾個列:

發行日期
發行日期

報價單發出日期

到期日
到期日

如果已設定到期日,報價單到期的日期

編號
編號

報價單編號

客戶
客戶

收到報價單的客戶

說明
說明

銷售報價單的說明

款額
款額

銷售報價的總計款額

狀態
狀態

報價單的狀態可以是 <編碼>使用、<編碼>已接受、<編碼>已取消 或 <編碼>已過期。當報價單連結到至少一個 <編碼>銷售訂單 或 <編碼>銷售帳單 時,狀態會自動變更為 <編碼>已接受