Sèvi ak fòm sa a pou kreye nouvo kliyan oswa modifye enfòmasyon kliyan ki egziste deja.
Dosye Kliyan yo ede w swiv Vant, Fakti, ak Balans ki rete pou chak Kliyan.
Ranpli jaden sa yo pou mete kanpe dosye kliyan ou an:
Antre non kliyan an jan li ta dwe parèt sou tout tranzaksyon ak rapò.
Non sa a ap parèt nan lis deroulan nan tout sistèm nan ak sou dokiman enprime tankou faktu ak etadkont.
Antre yon kòd kliyan inik pou idantifye kliyan sa a rapidman nan sistèm nan.
Kòd Kliyan yo se opsyonèl men yo rekòmande pou antrepriz ki gen anpil kliyan. Yo pèmèt ou rechèch pa kòd oswa non nan meni desann atravè sistèm nan.
Egzanp komen yo enkli nimewo kont, abrevyasyon, oswa kòd alfanumerik tankou 'CUST001' oswa 'ACME-NY'.
Mete montan maksimòm sa a kliyan ka dwe nan nenpòt moman. Sa ede kontwole risk kredi ak jere koule lajan.
Pou swiv itilizasyon kredi, aktive kolòn
Kite vide pou kredi san limit. Limit kredi a se vérifié lè yo ap kreye nouvo fakti vant, men li pa aplike pou lòt tranzaksyon.
Asiyen yon lajan etranje a kliyan ki opere nan yon lòt lajan soti nan deviz prensipal ou. Pa defo, tout kont kliyan yo nan deviz prensipal ou. Chwazi yon lajan etranje ap pèmèt tout tranzaksyon (pwofòma, kòmand, faktiv, nòt kredi) fèt nan lajan sa a.
Remak: Opsyon sa a parèt sèlman si lajan etranje yo kreye nan sistèm nan.
Antre adrès faktirasyon konplè kliyan an jan li ta dwe parèt sou fakti ak lòt dokiman vant.
Adrès sa a otomatikman ranpli lè w ap kreye nouvo
Konte adrès lari, vil, eta/provans, kòd postal, ak peyi pou dokimantasyon konplè.
Antre adrès livrezon oswa adrès kliyan an si li diferan de adrès faktirasyon an.
Adrès sa a otomatikman ranpli lè w ap kreye nouvo Nòt Livrezon pou kliyan sa a.
Sèlman vizib si tab Nòt Livrezon a aktive. Kite vid si adrès livrezon an se menm ak adrès faktirasyon an.
Antre adrès kouryèl prensipal ki Kliyan an pou anvwaye faktir, etadkont, ak lòt kominikasyon.
Adrès kouryèl sa a otomatikman ranpli lè w ap itilize fonksyon kouryèl la nan Manager pou anvwaye dokiman bay kliyan an.
Asire w ke adrès kouryèl la valab ak ke li se aktif pou kliyan an pou kominikasyon enpòtan nan komès.
Asigne sa a yon kliyan nan yon divizyon espesifik pou rapò divizyon ak swiv sant pwofi.
Divizyon ede analize pwofi pa segman komès, lye, oswa liy pwodwi. Tout tranzaksyon pou kliyan sa a pral aloke nan divizyon ki chwazi a.
Champs sa a sèlman parèt si divizyon yo aktive anba
Chwazi yon kont kontwòl pèsonalize si kliyan sa a ta dwe itilize yon lòt kont a resevwa pase default la.
Kont Kontwòl pèsonalize yo itil pou separe diferan tape Kliyan, tankou detay vs en gros, oswa domestik vs entènasyonal.
Champs sa a sèlman parèt si kont kontwòl pèsonalize pou kliyan yo te kreye anba
Aktive opsyon sa a pou mete tèm peman espesifik pou kliyan sa a ki diferan de tèm estanda ou yo.
Lè aktive, presize kantite jou apre dat fakti a lè peman an dwe fèt. Pa egzanp, antre 30 pou nè 30 tèm peman.
Tèm sa yo ap otomatikman aplike nan tout nouvo
Konsèy: Si tout kliyan yo gen menm kondisyon peman yo, configuré dat pèman defo yo anba
Pèmèt opsyon sa a pou yo mete yon to fakti èdtan espesifik pou kliyan sa a.
Lè li aktive, antre to è pou chaje kliyan sa a pou tan faktirab. To sa a ap otomatikman ranpli lè w ap anrejistre
Itil pou antrepriz sèvis ki chaje diferan to ki baze sou akò kliyan, tape pwojè, oswa nivo sèvis.
Konsèy: Si tout kliyan yo chaje ak menm tarif è a, configured tarif defo a anba
Mete kliyan sa a kòm inaktif pou kache yo nan lis chwa deroulant pandan w ap konsève tout tranzaksyon istorik yo.
Sèvi ak sa a pou kliyan ou pa fè komès avè yo ankò. Kliyan inaktif ka toujou wè e tranzaksyon yo rete nan rapò.
Ou ka reaktive yon kliyan nan nenpòt ki lè pa dekoche bwat sa a.
Ajoute chan pèsonalize pou swiv enfòmasyon adisyonèl sou kliyan ki espesifik pou bezwen komès ou.
Chan pèsonalize yo pèmèt ou kaptire enfòmasyon ki pa enkli nan fòm kliyan estanda a, tankou tape kliyan, kondisyon peman prefere, oswa egzijans espesyal.
Apran plis sou kreye ak jere chan pèsonalize: Chan pèsonalize
Si yon antite komès se à menm tan yon kliyan ak yon founisè, kreye anrejistreman separe nan tou de tab
Se separatyon sa a ki asire swiv presi nan sa yo ka resevwa ak sa yo ka peye, menm lè w ap fè fas ak menm antite a.
A etèn balans ant kont kliyan ak kont founisè pou menm antite:
• Opsyon 1: Kreye yon
• Opsyon 2: Itilize yon