Trek bankstaat in

Meeste banke bied die opsie om transaksie rekords af te laai, wat dan in Manager.io ingevoer kan word. Deur dit gereeld te doen, bespaar jy tyd deur betalings- en ontvangsbesonderhede outomaties te registreer.

Stap-vir-stap: Hoe om 'n Bankstate in te voer

1. Vanaf jou navigasiepaneel, kies die Bank- en kontantrekeninge oortjie:

2. In die regteronderhoek, klik Trek bankstaat in:

3. Op die volgende skerm, kies die bankrekening waarin jy jou transaksies wil invoer. Kies dan die afgelaaide bankstaatlêer van jou rekenaar. Klik Volgende nadat jy die lêer gekies het:

4. Manager.io bied 'n opsomming wat aandui:

   • Die bankrekening saldo voor en na invoer.
   • Die aantal transaksies wat ingevoer word.

   As u wil voortgaan, bevestig deur te klik op Invoer:

5. Sodra die invoer voltooi is, sal alle transaksies van die staat in Manager.io as of betalings of ontvangste geregistreer word.

Gebruik van Bank Reëls en Bestuur van Invoer

• Om rekeningklassifikasie te outomatiseer en tyd te spaar met die opname van ingevoerde betalings en ontvangste, gebruik die ingeboude Bank Reëls-kenmerk.
  → Vir gedetailleerde instrukies oor die opstel van bank reëls, sien Bank Reëls.

• As jy per ongeluk transaksies invoer of enige invoer wil ongedaan maak, kan jy invoere terugdraaie via die Geskiedenis skerm.
  → Leer meer oor die omdraai van invoere by Geskiedenis.

Gesteunde lêerformate wat aanbeveel word vir Invoer

Jou bank bied waarskynlik state aan om in verskillende formate afgelaai te word. Manager.io ondersteun verskeie lêerformate, insluitend:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• negenhonderd veertig
• IIF
• CAMT530
• XML
• CSV

Vir die beste resultate, kies uit die aanbevole lêerformate soos QIF, OFX, QFX, STA, 940, en CAMT530. XML- en CSV-formate is minder betroubaar aangesien hulle nie gestandaardiseerde strukture het nie, maar Manager.io aanvaar CSV met verskillende kolomopstellings.

Belangrik: Bankstate wat as PDF-lêers afgelaai is, kan nie ingevoer word nie omdat PDF-formaat uitsluitlik vir menslike leesbaarheid bedoel is.

Oplossing van Dubbele Transaksies en Datumsake

• Geduplikeerde transaksies ontstaan gereeld omdat banke transaksiedatums tussen invoere verander. Daarom is gereelde bankrekonsiliasies raadsaam om geduplikasies vinnig op te spoor en op te los.
  → Vir besonderhede oor die rekonsiliasie van rekeninge, kyk asseblief na Bank Rekonsiliasies.

• Ambigue datumformate kan verwarring veroorsaak. Byvoorbeeld, die datum 01-02-2024 kan gelees word as 2 Januarie (mm-dd-yyyy) of 1 Februarie (dd-mm-yyyy), afhangende van formaat voorkeur. Manager.io probeer outomaties om die datumformaat tydens invoer te ontdek, maar ambivalensie kan steeds voorkom.
  → Om datumformaat onsekerheid te minimaliseer, voer bankstate in met meerdere transaksies. Groter invoere help Manager.io om datumformate akkuraat te ontdek, wat die risiko van duplikate of onakkurate datums verminder.

Deur gereeld bankstate te invoer, bankreëls op te stel en rekonsiliasies uit te voer, vereenvoudig jy akkuraat finansiële registrasie en verminder rekeningkunde inspanning met Manager.io.