العميل — تحرير

أدخل اسم العميل كما يجب أن يظهر في جميع المعاملات والتقارير.

سيتم عرض هذا الاسم في قوائم السحب في جميع أنحاء النظام وعلى المستندات المطبوعة مثل الفواتير وكشوف الحساب.

أدخل رمز عميل فريد لتحديد هذا العميل بسرعة في النظام.

رموز العملاء اختيارية ولكن يُوصى بها للأعمال التجارية التي لديها العديد من العملاء. تتيح لك البحث عن طريق الرمز أو الاسم في قوائم منسدلة في جميع أنحاء النظام.

تشمل الأمثلة الشائعة أرقام الحسابات، والاختصارات، أو الرموز الأبجدية الرقمية مثل 'CUST001' أو 'ACME-NY'.

حدد أعلى مبلغ يمكن أن يدين به هذا العميل في أي وقت. يساعد ذلك في التحكم في مخاطر الائتمان وإدارة تدفق النقد.

لمراقبة استخدام الائتمان، قم بتشغيل عمود <الرمز>حد الائتمان المتاح في علامة <الرمز>العملاء. هذا يظهر الائتمان المتبقي قبل إنشاء فاتورات مبيعات جديدة.

اتركه فارغًا للحصول على حد ائتماني غير محدود. يتم التحقق من الحد الائتماني عند إنشاء فواتير المبيعات الجديدة ولكن لا يتم تطبيقه على المعاملات الأخرى.

قم بتعيين عملة أجنبية للعملاء الذين يعملون بعملة مختلفة عن عملتك الأساسية. بشكل افتراضي، تكون جميع حسابات العملاء في عملتك الأساسية. اختيار عملة أجنبية سيصدر جميع المعاملات (عروض، طلبات، فواتير، إشعارات دائن) بتلك العملة.

ملاحظة: تظهر هذه الخيار فقط إذا تم إنشاء العملات الأجنبية في النظام.

أدخل عنوان تسليم الفواتير الكامل للعميل كما يجب أن يظهر على الفواتير و مستندات المبيعات الأخرى.

يتم ملء هذا العنوان تلقائيًا عند إنشاء <إشعار دائن> أو <طلب بيع> أو <عرض أسعار> جديد لهذا العميل.

قم بتضمين العنوان ، المدينة ، الدولة/المقاطعة ، الرمز البريدي ، والبلد للتوثيق الكامل.

أدخل عنوان تسليم العميل أو عنوان الشحن إذا كان مختلفًا عن عنوان تسليم الفواتير.

هذا العنوان يتم تعبئته تلقائيًا عند إنشاء سندات التسليم الجديدة لهذا العميل.

مرئي فقط إذا كان تبويب سندات التسليم مفعّل. اتركه فارغًا إذا كان عنوان التسليم هو نفسه عنوان تسليم الفواتير.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني الأساسي للعميل لإرسال الفواتير، كشف الحساب، والاتصالات الأخرى.

يتم ملء عنوان البريد الإلكتروني هذا تلقائيًا عند استخدام وظيفة البريد الإلكتروني داخل Manager لإرسال المستندات إلى العميل.

تأكد من أن عنوان البريد الإلكتروني صحيح و نشط من قبل العميل للاتصالات التجارية الهامة.

قم بتعيين هذا العميل إلى قسم محدد من أجل تقارير القسم وتتبع مركز الربح.

تساعد الأقسام في تحليل الربحية حسب العمل التجاري أو الموقع أو سطر المنتج. سيتم تخصيص جميع المعاملات لهذا العميل إلى القسم المحدد.

هذا الحقل يظهر فقط إذا كانت الأقسام مفعّلة تحت <الرمز>الإعدادات → <الرمز>الأقسام.

تحديد حساب مراقبة مخصص إذا كان يجب أن يستخدم هذا العميل حساب عملاء مختلف عن الافتراضي.

تعتبر حسابات الرقابة المخصصة مفيدة لفصل أنواع مختلفة من العملاء، مثل البيع بالتجزئة مقابل البيع بالجملة، أو المحلي مقابل الدولي.

يظهر هذا الحقل فقط إذا تم إنشاء حسابات رقابة مخصصة للعملاء تحت <الرمز>الإعدادات → <الرمز>حسابات الرقابة.

قم بتشغيل هذا الخيار لتعيين شروط صرف مخصص لهذا العميل تختلف عن شروطك القياسية.

عند التفعيل، حدد عدد الأيام بعد تاريخ الفاتورة عندما يكون سند الصرف مستحقاً. على سبيل المثال، أدخل 30 لشروط سداد صافي 30.

ستطبق هذه الشروط تلقائيًا على جميع <الرمز>فواتير البيع الجديدة التي تم إنشاؤها لهذا العميل.

نصيحة: إذا كان لدى جميع العملاء نفس شروط الدفع، قم بتكوين تواريخ استحقاق افتراضية تحت <الرمز>قوالب افتراضية لفواتير المبيعات بدلاً من ذلك.

قم بتشغيل هذا الخيار لتحديد معدل الفوترة بالساعة المحدد لهذا العميل.

عند التفعيل، أدخل الأجر بالساعة الذي سيتم فرضه على هذا العميل مقابل الفوترة بالساعة. سيتم ملء هذا المعدل تلقائيًا عند تسجيل إدخالات فوترة الوقت بالساعة.

مفيد للأعمال التجارية للخدمات التي تفرض معدلات مختلفة بناءً على اتفاقيات العملاء أو أنواع المشاريع أو مستويات الخدمة.

نصيحة: إذا تم فرض نفس الأجر بالساعة على جميع العملاء، قم بتكوين المعدل الافتراضي تحت <الرمز>قوالب افتراضية لفوترة الوقت بالساعة بدلاً من ذلك.

قم بتعيين هذا العميل كغير نشط لإخفائه من قوائم اختيار السحب أثناء الحفاظ على جميع المعاملات التاريخية.

استخدم هذا للعملاء الذين لم يعد لديك عمل تجاري معهم. يمكن عرض العملاء غير النشطين وتبقى عملياتهم في التقارير.

يمكنك إعادة تفعيل العميل في أي وقت عن طريق إلغاء تحديد هذا المربع.