Salgsfaktura — Redigere

Indtast den dato, hvor denne faktura er udstedt til kunden.

Datoen for udstedelse bestemmer, hvornår indtægten er anerkendt og påvirker dine salgsrapporter.

Denne dato er også brugt til at beregne betalingsforfaldsdatoer baseret på dine betalingsbetingelser.

Vælg betalingsbetingelser for at bestemme, hvornår denne faktura er forfaldne til betaling.

Vælg Øjeblikkelig for kontantsalg eller øjeblikkelige betalingskrav.

Vælg Netto for at angive et antal dage fra datoen.

Vælg Af for at angive en specifik kalenderdato for betaling.

Indtast antallet af dage fra dato, hvornår betalingen forfalder.

Almindelige betingelser inkluderer Netto 30 (30 dage), Netto 60 (60 dage) eller Netto 90 (90 dage).

Systemet vil beregne den nøjagtige forfaldsdato ved at tilføje disse dage til datoen.

Indtast den specifikke dato, hvornår betalingen for denne faktura er forfalden.

Brug dette til fakturaer med faste betalingsdatoer, såsom månedens slutning eller specifikke kontraktsdatoer.

Forfaldsdatoen kan ikke være tidligere end datoen.

Indtast et unikt bilags nr. # for denne salgsfaktura.

Bilags nr. # hjælper kunder med at identificere fakturaer og bruges til betalingsmatchning.

Aktiver automatisk nummerering for at generere sekventielle faktura numre automatisk.

Konfigurer standardindstillinger og nummerserier under Indstillinger → Formular standarder.

Vælg den Kunde, der vil modtage denne faktura.

Kundens valg bestemmer faktureringsoplysninger, betalingsbetingelser og gældende priser.

Opret nye kunder under fanen Kunder før du opretter fakturaer.

Indstillinger for kundens valuta vil bestemme, om dette er en faktura i fremmedvaluta.

Link denne faktura til et salgstilbud hvis det stammer fra et tilbud.

Linking hjælper med at spore tilbud-til-faktura konverteringssatser og opretholder transaktionshistorik.

Det tilknyttede salgstilbud vil automatisk opdatere til 'Godkendt' status.

Tiltbudsdetaljer kan kopieres til fakturaen for at spare tid på dataindtastning.

Link denne faktura til en Kode Ordre, hvis du opfylder en ordre.

Kobling sikrer, at alle salgsordrer er korrekt faktureret og sporingsordrefyldning.

Ordredetaljer og varer kan kopieres til fakturaen automatisk.

Systemet sporer, hvilke ordrer der er delvist eller fuldt faktureret.

Indtast kundens faktureringsadresse for denne faktura.

Faktureringsadressen er automatisk udfyldt fra kundeposten, men kan tilpasses.

Denne adresse vises på fakturaen og bør matche, hvor betalingspåmindelser sendes.

Brug en fuld adresse inklusive land for internationale kunder.

Indtast Valutakurs når du fakturerer kunder i fremmedvaluta.

Dette felt vises, når den valgte kunde bruger en valuta, der er forskellig fra din basisvaluta.

Valutakursen omdanner fremmedvalutaberegnede beløb til basisvaluta til rapportering.

Konfigurer automatiske vekselkurser under Indstillinger → Vekselkurs.

Indtast en valgfri beskrivelse, der gælder for hele fakturaen.

Brug dette til generelle fakturanoter, projektbilagsnumre eller leveringsoplysninger.

Denne beskrivelse vises øverst på fakturaen, adskilt fra varelinjens detaljer.

Tilføj linje vare for at specificere, hvad du opkræver kunden for.

Hver linje kan være en lagervare, service eller anden fakturerbar vare.

Brug flere linjer til at opregne forskellige varer, tjenester eller omkostningskategorier.

Linje totaler er automatisk beregnet baseret på mængde, pris, rabatter og moms.

Aktiver linjenumre for at vise sekventiel nummerering for hver fakturalinje.

Linjenumre hjælper kunder med at referere til specifikke varer, når de har forespørgsler.

Nyttig til fakturaer med mange linjer eller når man matcher med indkøbsordrer.

Aktiver Beskrivelse kolonnen for at tilføje detaljerede forklaringer for hver linje vare.

Beskrivelser giver yderligere kontekst ud over varenavnet.

Væsentlig for tjenester eller tilpasset arbejde, hvor detaljer varierer pr. faktura.

Aktiver Rabat kolonnen for at anvende rabatter på individuelle linjevare.

Vælg mellem rabatter i procent eller faste beløbsrabatter pr. linje.

Linje rabatter er anvendt før moms beregninger.

Nyttig til kampagnepriser, volumerrabatter eller kundespecifikke priser.

Angiv, om linje varebeløb inkluderer eller ekskluderer moms.

Tjek denne boks, hvis priser allerede inkluderer moms - almindeligt i detail salg.

Lad være med at markere, hvis moms skal tilføjes til priser - almindeligt i virksomhed-til-virksomhed salg.

Denne indstilling påvirker, hvordan fakturatotalen beregnes og vises.

Aktivér afrunding for at justere det endelige fakturatotal til et rundt tal.

Afrunding eliminerer mindre centbeløb for nemmere betalingsbehandling.

Vælg afrundingsmetoden, der overholder dine lokale regler.

Afrundingsforskellen er typisk postet til en af rundingsudgifterne eller indtægtskonti.