Angebote

Der Angebote Tab ermöglicht es Ihnen, Angebote zu erstellen, zu verwalten und zu verfolgen, die an Kunden oder potenzielle Kunden gesendet werden. Mit der Funktion Angebote können Sie effizient klare, professionelle Angebote erstellen, die die angebotenen Produkte, Dienstleistungen und Preise im Detail darstellen, bevor ein Verkauf abgeschlossen wird.

Erstellen eines neuen Angebots

Um ein neues Verkaufsangebot zu erstellen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Gehe zum Angebote-Tab.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Angebot.

Verstehen des Angebots-Tabs

Der Tab Angebote enthält die folgenden Spalten, die wesentliche Details für jedes Angebot darstellen:

• Ausgabedatum — zeigt das Datum an, an dem ein Verkaufsangebot erstellt wurde.
• Ablaufdatum — zeigt das Ablaufdatum für das Verkaufsangebot an, falls eines angegeben wurde.
• Beleg-Nr. — zeigt die Referenznummer des Verkaufsangebots zur einfachen Identifizierung an.
• Kunde — gibt den Namen des Kunden an, für den das Verkaufsangebot erstellt wurde.
• Beschreibung — bietet einen Überblick oder eine Beschreibung des Verkaufsangebotes.
• Betrag — zeigt den gesamten Geldwert, der im Verkaufsangebot enthalten ist.
• Status – zeigt den aktuellen Status des Verkaufsangebots an. Die möglichen Status sind:
  • Aktiv – Angebot ist aktiv und gültig.
  • Angenommen – Verkaufsangebot wurde mit mindestens einer Bestellung oder Rechnung verknüpft und gilt als angenommen.
  • Storniert – Angebot wurde storniert und ist nicht mehr gültig.
  • Abgelaufen – Angebot ist nach seinem Ablaufdatum abgelaufen und nicht mehr aktiv.

Durch die Überwachung des Status der Angebote können Unternehmen Nachverfolgungen effektiv verwalten und aktive Verkaufsangebote bei Bedarf schnell in Verkaufsaufträge oder Rechnungen umwandeln.