La pantalla de Pagos sin categorizar muestra todas las transacciones que aún no se han clasificado en cuentas específicas o categorías de gastos. Utiliza esta pantalla para identificar y asignar rápidamente categorías adecuadas a los pagos, manteniendo tus registros financieros precisos y organizados.
Para acceder a la pantalla de Pagos sin categorizar:
La pantalla mostrará una lista de pagos que no han sido asignados a cuentas específicas o categorías de gastos.
Los Pagos se pueden editar directamente desde la pantalla de Pagos sin categorizar. Puede:
Si existen reglas de pago, múltiples pagos se pueden categorizar simultáneamente, lo que simplifica y acelera significativamente el proceso de categorización. Consulte Reglas de pago para más información.
Utiliza la potente funcionalidad de búsqueda y filtrado en la pantalla de Pagos sin categorizar para localizar rápidamente transacciones. Los Pagos se pueden buscar o clasificar en función de parámetros como:
Puedes crear nuevas reglas de pago directamente desde la pantalla de Pagos sin categorizar. Siempre que un pago sin categorizar no coincida con ninguna regla de pago existente, el botón Nueva regla de pago aparecerá junto a la descripción de la transacción:
Al hacer clic en el botón, Manager te llevará a un formulario de regla de pago pre-rellenado, pre-poblado con detalles de la transacción no categorizada. Personaliza este formulario según sea necesario para categorizar automáticamente pagos similares en el futuro.
Si Manager empareja pagos no categorizados con una regla de pago existente, puedes categorizar múltiples pagos en bloque. Para realizar la categorización por lotes:
Una vez que se complete este proceso, los pagos seleccionados se categorizarán automáticamente y se eliminarán de la pantalla de Pagos sin categorizar.
Si categorizas accidentalmente una transacción de manera incorrecta, puedes revertir esta acción fácilmente a través de la pantalla de Historial. Consulta Historial para obtener instrucciones detalladas.