Facturas de ventas

La pestaña de Facturas de ventas en Manager.io te permite solicitar el pago a los clientes por bienes o servicios proporcionados. Cuando se crea una factura de venta, el saldo de la cuenta de tu cliente dentro de la cuenta de control de Cuentas por cobrar aumenta en consecuencia.

Creando una Nueva Factura de Ventas

Para crear una factura de venta, simplemente haga clic en el botón Nueva Factura de Ventas:

Para más detalles sobre la entrada y edición de información en una factura de venta, consulte Factura de venta — Editar.

Manejo de inventario en Facturas de ventas

Si su factura incluye artículos de inventario, Manager.io ajustará automáticamente las cifras de inventario de la siguiente manera:

• Por defecto, la cantidad adquirida disminuirá mientras que la cantidad a entregar aumente. Esto refleja que los bienes han sido vendidos (por lo tanto, ya no se poseen), pero aún no se han entregado físicamente.
• Para entregar físicamente los artículos de inventario a su cliente, cree una Nota de entrega por separado. La Nota de entrega disminuye posteriormente la Cantidad disponible y la Cantidad a entregar. Consulte Notas de entrega para obtener orientación detallada.
• Alternativamente, su factura de venta puede actuar como un Nota de Entrega simultáneamente. Para hacer esto, marque la casilla ActsAsDeliveryNote en el formulario de la factura, lo que le permitirá seleccionar una Ubicacion del inventario. Una factura designada como factura de venta y nota de entrega reduce instantáneamente la Cantidad disponible de los artículos facturados en lugar de aumentar la Cantidad a entregar.

Columnas en la pestaña de Facturas de ventas

La pestaña de Facturas de ventas muestra las facturas en un formato tabular con columnas personalizables. Aquí hay un resumen de cada columna disponible:

• Fecha de emisión – Muestra la fecha en que se emitió la factura.
• Fecha de vencimiento – Indica la fecha de vencimiento del pago de la factura, que siempre se muestra como una fecha, incluso si se establece como una cantidad de días después de la fecha de emisión.
• Referencia – Enumera el número de referencia único asignado a esa factura.
• Cotización de ventas – Si corresponde, esto muestra el número de referencia de una cotización de ventas asociada.
• Orden de Venta – Muestra el número de referencia de la orden de venta vinculada a la factura.
• Cliente – Muestra el cliente a quien se emite la factura.
• Descripción – Proporciona un resumen general para toda la factura (las descripciones de los artículos aparecen en otra parte, consulte Facturas de ventas — Líneas).
• Proyecto – Identifica los proyectos asociados seleccionados en los artículos de la factura. Pueden mostrarse múltiples proyectos para una sola factura.
• División – Lista de divisiones asociadas seleccionadas para los artículos de línea de la factura. Pueden aparecer múltiples divisiones simultáneamente.
• Impuesto retenido – Muestra cualquier monto de impuesto retenido aplicado, en blanco si no hay.
• Descuento – Indica el descuento total aplicado a los artículos de línea, vacío si no hay descuento.
• Monto de la factura – Representa el total combinado de todos los artículos en la factura.
• Costo de ventas – Muestra el costo asignado a los artículos de inventario vendidos.
• Saldo adeudado – Muestra el monto restante no pagado que debe el cliente.
• Días hasta la fecha de vencimiento – Muestra el número de días restantes hasta que la factura llegue a su fecha de vencimiento (en blanco si está vencida).
• Días de atraso – Si está atrasado, muestra cuántos días el pago está vencido. En blanco de lo contrario.
• Estado – Indica si la factura está pagada, no pagada o no pagada y vencida.

Ajustar Columnas Visibles

Las columnas mostradas en la pantalla de Facturas de ventas se pueden personalizar. Haga clic en el botón Editar columnas en la parte superior de la pantalla para seleccionar o reorganizar columnas según su preferencia.

Para más información sobre la personalización de columnas, consulte la guía sobre Editar columnas.

Consultas Avanzadas y Filtrado de Datos Personalizado

Para analizar e interactuar más a fondo con los datos presentados por las Facturas de ventas, Manager.io admite Consultas Avanzadas. Estas permiten vistas detalladas y personalizadas. Por ejemplo, es posible que desee mostrar solo las facturas vencidas ordenadas por días de retraso. Podría lograr esto con criterios personalizados como se muestra:

También puedes agrupar tus facturas por cliente, lo que te permite ver rápidamente los montos totales de las facturas por cliente:

Las consultas avanzadas en Manager.io también te permiten usar campos personalizados y otra información de facturas. Para más detalles, consulta la guía de Consultas Avanzadas.

Al aprovechar estas poderosas herramientas, puedes maximizar la organización, claridad y eficiencia en la gestión de transacciones de clientes dentro de Manager.io.