La pestaña Resumen en Manager.io proporciona una visión rápida y completa de la condición financiera de su empresa, mostrando claramente los saldos de las cuentas relevantes para medir la actividad empresarial.
La pestaña Resumen actúa como el panel financiero de tu negocio. Aquí, encontrarás displays organizados y fáciles de navegar de los saldos de tu cuenta en cinco áreas clave:
Cada una de estas categorías está claramente definida, brindándote una instantánea instantánea de la salud financiera general de tu negocio.
Por defecto, el Resumen incluye saldos de todas las transacciones registradas. Para los usuarios que están comenzando su contabilidad en Manager.io, esta configuración predeterminada es adecuada. Sin embargo, si has migrado desde otro sistema contable o has utilizado Manager.io durante múltiples períodos contables, es posible que prefieras configurar la pestaña Resumen para reflejar solo tu período contable actual.
Haga clic en el botón Editar en la parte superior de la página de Resumen para establecer los parámetros de su pantalla de Resumen, como definir los períodos contables para adaptarse a la situación única de su negocio.
Para obtener orientación detallada sobre cómo cambiar estos ajustes, visita la guía: Resumen — Editar.
La estructura y el orden de los grupos de cuentas, cuentas individuales y totales en su Resumen pueden ser adaptados a través del Plan de cuentas. Ajustar el Plan de cuentas le permite organizar los detalles financieros de acuerdo con sus requisitos operativos y preferencias.
Para obtener asistencia con la personalización, consulta la guía: Plan de cuentas.
Tu pestaña de Resumen no solo refleja los totales de saldo de las cuentas, sino que también proporciona acceso directo a las transacciones detalladas detrás de estos saldos. Haz clic en el botón Transacciones ubicado en la esquina inferior derecha de tu pestaña de Resumen para ver todas las entradas individuales que afectan el saldo de cada cuenta.
Más detalles sobre las vistas de transacciones se pueden encontrar en la guía: Transacciones.