Kliendiportaalid pakuvad turvalist veebiliidest, kus teie kliendid saavad juurde pääseda oma konto teabele ilma, et nad peaksid teiega otseselt ühendust võtma.
Iga portaal on määratud konkreetsele kliendile ja pakub neile iseteeninduse ligipääsu oma arvete, aruannete ja konto saldode vaatamiseks.
Kliendid saavad oma portaalis kuvada oma avatud arved, laadida alla PDF-kopeeringuid dokumentidest ja kontrollida oma praegust konto saldot.
See vähendab teie ettevõtte halduskoormust, võimaldades klientidel pääseda vajalikule teabele igal ajal.
Kliendiportaali loomiseks klõpsake Uus kliendiportaal nuppu ja valige klient, kellel peaks olema juurdepääs.
Iga kliendil võib olla ainult üks portaal, ja sa saad lubada või keelata ligipääsu igal ajal.
Klient, kellele on antud pääs sellele portaalile. Iga portaal on unikaalselt määratud ühele kliendile, et tagada turvaline juurdepääs nende konto teabele.