Az ügyfélportálok egy biztonságos online felületet kínálnak, ahol az ügyfelei hozzáférhetnek a könyvelési számla adataikhoz anélkül, hogy közvetlenül kapcsolatba lépnének Önnel.
Minden portál egy adott ügyfélhez van rendelve, és biztosítja számukra az önkiszolgáló hozzáférést a számláik, kimutatásaik és könyvelési számláik egyenlegének megtekintésére.
Az ügyfelek a portáljukon megtekinthetik a nyitott számláikat, letölthetik a dokumentumok PDF másolatait, és ellenőrizhetik az aktuális könyvelési számlájuk egyenlegét.
Ez csökkenti a cég adminisztratív terheit azáltal, hogy lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy bármikor hozzáférjenek a szükséges információkhoz.
Létrehozásához Ügyfélportál, kattintson az Új Ügyfél Portál gombra és kijelölje az ügyfelet, aki hozzáféréssel kell rendelkeznie.
Minden ügyfélnek csak egy portálja lehet, és bármikor bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a hozzáférést.
Az ügyfél, akinek hozzáférést kaptak ehhez a portálhoz. Minden portál egyedileg egy ügyfélhez van rendelve a könyvelési számla információinak biztonságos hozzáféréséhez.