顧客ポータルは、顧客が直接あなたに連絡することなく、自分の勘定情報にアクセスできる安全なオンラインインターフェースを提供します。
各ポータルは特定の顧客に割り当てられ、請求書、声明、及び勘定残高を表示する自己サービスアクセスを提供します。
顧客はポータルを通じて未払いの請求書を表示し、文書のPDFコピーをダウンロードし、流動勘定残高を確認することができます。
これにより、顧客がいつでも必要な情報にアクセスできるようになり、ビジネスの管理負担が軽減されます。
顧客ポータルを作成するには、新規顧客ポータルボタンをクリックし、アクセス権を持つ顧客を選択します。
各顧客は1つのポータルしか持てず、いつでもアクセスを有効または無効にすることができます。
このポータルへのアクセスが許可された顧客。各ポータルは、顧客の勘定情報への安全なアクセスのために、一意に1人の顧客に割り当てられています。