د مشتریان تصحیح کړئ فورم په Manager.io کې چیرته چې نوي مشتریان جوړ شوي او موجوده مشتریان تعدیل شوي دي. دا فورم څو برخې لري چې د مشتریانو تفصیلي معلومات او د هر مشتری لپاره د معاملو د مدیریت څرنګوالی تنظیموي. لاندې د هرې برخې او د هغې موخې تشریح ده.
د پیرودونکي نوم داخل کړئ. دا یوه لازمي برخه ده چې د سیسټم په اوږدو کې د پیرودونکي پېژندلو لپاره کارول کیږي.
اختیاري، د مشتری کوډ ولیکئ. د مشتریانو کوډونه په هغه ډراپډاون مینو کې چې د مشتریانو ټاکلو ته اړتیا وي، د کوډ یا نوم له مخې د مشتریانو لټون ته اجازه ورکوي. دا د چټک ټاکنې لپاره یا کله چې څو مشتریان ورته نومونه ولري، ګټور دی.
د دې لپاره چې یو مشتری څومره په اعتبار کې اخیستلای شي، د ټولې اعتبار محدودیت وټاکئ. دا یو اختیاري میدان دی. د نوو انوائسونو د جوړولو څخه مخکې د پاتې شوي موجوده اعتبار د لیدو لپاره، ډاډ ترلاسه کړئ چې Available Credit کالم د مشتریان په ټب کې فعال شوی دی. دې سره د مشتریانو سره د اعتبار مخنیوی مدیریت کې مرسته کوي.
د هغو پیرودونکو لپاره چې په یو داسې اسعارو کې فعالیت کوي چې له ستاسو بنسټیز اسعارو سره فرق لري، یو بهرنی اسعارو ورکړئ. په ډیفالټ کې، ټول پیرودونکي حسابونه ستاسو په بنسټیز اسعارو کې دي. کله چې یو بهرنی اسعار غوره شي، د هغه پیرودونکي لپاره ټولې معاملې - لکه وړاندیزونه، فرمایشونه، فاتحې، او د پور نوټونه - په هغه اسعارو کې خپریږي. دا انتخاب یوازې هغه وخت څرګندیږي چې په سیسټم کې بهرني اسعار جوړ شوي وي.
د پیرودونکي د بیلینګ پته داخل کړئ. دا پته به په اتومات ډول نوې رسیدونه، امرونه، نقلونه، یا د اعتبار یادښتونه د دې پیرودونکي لپاره ډک کړي، چې وخت خوندي کړي او دConsistency یقیني کړي.
که د د رسولۍ یادداشتې ټب کارول کیږي، د پیرودونکي د رسولۍ پته دلته Inside داخل کړئ. دا پته به د دې پیرودونکي لپاره په نوو رسولۍ یادداشتونو کې اتومات ډک شي.
د پیرودونکي د ایمیل پته دننه کړئ. دا معلومات به د Manager څخه مستقیم پیرودونکي ته د ایمیل کولو پر مهال په اوتومات ډول ډک شي.
که شعبې د سوداګرۍ په کچه فعالې وي، نو خپله مشتری ته ځانګړې شعبه وټاکئ. دې سره په شعبه کچه د مشتری فعالیتونه او معاملې تعقیب کول ممکن کیږي. دا اختیار به هغه وخت نه څرګند شي که چیرې هیڅ شعبې تنظیم شوې نه وي.
که دودیز کنټرول حسابونه د د رسیدو حسابونه لپاره کارول کیږي، نو د دې مشتری لپاره اړوند کنټرول حساب وټاکئ. دا د دې اجازه ورکوي چې د بیلانس شیټ کې د مختلفو طبقاتو له مخې د رسیدو ګروپ شي. که دودیز کنټرول حسابونه ونه کارول شي، نو دا انتخاب نه ښکاري.
د هر پیرودونکي لپاره د د خرڅلاو رسیدونه ټب کارولو پر مهال د default نیټې ټاکل. دا د هغو پیرودونکو لپاره ځانګړی ګټور دی چې مختلف پور شرایط لري. که ټول پیرودونکي یو ډول پور شرایط ولري، نو د خرڅلاو رسیدونو پر فورمو د پیش فرضونو کارول په پام کې ونیسئ ترڅو یوه ځل لپاره د پیش فرض پور شرایط ترتیب کړئ، پر ځای د دې چې هر پیرودونکي لپاره هغوی فردا تنظیم کړئ.
د هر پیرودونکي لپاره د وخت حساب کیدل ټب کارولو پر مهال یو ډيفالټ ساعتنی نرخ ترتیب کړئ. دا د مختلفو پیرودونکو لپاره د مختلف نرخونو په اړه چارج کولو پر مهال ګټور دی. که ټول پیرودونکي د یو شان ساعتنی نرخ چارج کړي، نو په وخت حساب کیدل کې د فارم ډيفالټ کارول د یو نړیوال ډيفالټ ساعتنی نرخ ترتیبولو لپاره وکاروئ.
مشتری د غیر فعال په توګه نښه کړئ ترڅو له سیستم کې د درلودلو مینوګانو کې ونه ښودل شي. دا د هغو مشتریانو لپاره ګټور دی چې اوس مهال فعال نه دي، مګر د هغوی تاریخي معلومات باید وساتل شي.
ستاسو د سوداګرۍ د اړتیاوو پراساس، تاسو کولی شئ د مشتریانو په اړه اضافي معلومات راټول کړئ د دلخواه فیلډونو ترتیب ورکولو له لارې. دلخواه فیلډونه کولی شي د ځانګړي معلوماتو د ثبت لپاره چې یوازې ستاسو د سوداګرۍ پروسو ته ځانګړي وي، اضافه شي. د دلخواه فیلډونو د جوړولو او استعمال په اړه د نورو معلوماتو لپاره د دلخواه فیلډونو لارښود ته وګورئ.
که چیرې یو مشتری هم د سرکټياوک وي، د مشتریان او سرکټياوکونه ټبونو لاندې جلا ریکارډونه جوړ کړئ. دا ډاډه کوي چې معاملې په سمه توګه د سیسټم په کې طبقه بندي او حساب کې اخیستل کیږي.
په سوداګرۍ حالاتو کې چیرې چې بې پرې پلورل شوې انګیزې باید د بې پرې پیرودل شوې انګیزو سره توازن وساتي، تاسو دوه انتخابونه لرئ:
د کریډټ پېژندې او ډیبټ نوټونو کارول:
د جرنل اندراجاتو کارول:
د رسیدو حسابونه حساب کریډیټ کړئ (د پیرودونکي له خوا د قسط شوی مقدار کمولو لپاره) او د د کښتېدو حسابونه حساب ډیبیټ کړئ (د عرضه کوونکي له خوا د قسط شوی مقدار کمولو لپاره).دغه میتودونه په مؤثره توګه د پیرودونکي او عرضه کونکي حسابونو ترمنځ پورونه مساوي کوي، چې ستاسو د حسابداری ریکارډونو کې د بدلون معامله په دقیق ډول منعکس کوي.
د مشتریانو د تصحیح کولو فورم او د هغې مختلفو ساحو په مؤثره توګه کارولو سره، تاسو کولی شئ د مشتریانو معلومات په مؤثره توګه مدیریت کړئ او سیسټم د خپلو ځانګړو سوداګریزو اړتیاو سره سم کړئ.