Базовая валюта
Функция Базовой валюты в Manager.io позволяет установить основную валюту для вашего бизнеса, что гарантирует единство представления всех ваших финансовых записей и отчетов. Ниже приводится полный справочник по настройке и управлению базовой валютой для вашего бизнеса.
Установка базовой валюты
Настройка Базовой валюты определяет валюту по умолчанию или домашнюю валюту вашего бизнеса.
Чтобы получить доступ к форме Базовая валюта:
- Перейдите на вкладку Настройки.
- Выберите Валюты.
- Нажмите Базовая валюта.
Форма Базовая валюта содержит следующие поля:
Код
Введите короткий код валюты. Примеры:
USD (для доллара США)EUR (для евро)
Код валюты помогает быстро идентифицировать валюты при установке валютных курсов.
Имя
Введите полное название валюты, например:
Название валюты упрощает выбор валюты из выпадающих меню.
Символ
Введите символ валюты, например:
- $ (для американского доллара)
- € (для евро)
Символ будет отображаться рядом с валютными суммами.
Десятичные знаки
Введите количество десятичных знаков, используемых вашей валютой (обычное значение по умолчанию — 2).
Смена вашей базовой валюты
Хотя это и редко, изменение базовой валюты вашего бизнеса может стать необходимым. Следующие детализированные шаги должны быть тщательно выполнены, чтобы обеспечить точные финансовые данные в процессе этого перехода:
Шаг 1: Обновите форму Базовая валюта
- Перейдите на вкладку Настройки → Валюты → Базовая валюта.
- Введите информацию о новой валюте (Код, Имя, Символ, Десятичные знаки).
Шаг 2: Создайте предыдущую базовую валюту как иностранную валюту
- Перейдите в Настройки → Валюты → Иностранные валюты.
- Добавьте вашу предыдущую основную валюту как новую иностранную валюту.
Шаг 3: Проверьте и обновите валюту для субсчетов баланса
- На вкладке Банковские и наличные счета назначьте недавно созданную иностранную валюту (ранее базовую) любому счету, который все еще использует прежнюю базовую валюту.
- Убедитесь, что счета в вкладках Покупатели, Поставщики, Сотрудники и Специальные счета теперь корректно используют созданную иностранную валюту.
Шаг 4: Проверьте и обновите валюту для транзакций
- В Бухгалтерских проводках скорректируйте записи, которые ранее отражали старую базовую валюту, чтобы теперь использовать новую иностранную валюту.
- Повторите это в разделе Возмещение расходов, где это применимо.
Шаг 5: Обновите курсы валют
- Существующие валютные курсы теперь недействительны (поскольку они ссылаются на старую базовую валюту) и должны быть обновлены.
- Введите новые курсы обмена, соответствующие вашей новой базовой валюте.
Шаг 6: Пакетное обновление транзакций
- Наконец, выполните пакетное обновление для всех предыдущих транзакций, изначально использующих старые обменные курсы. Убедитесь, что они теперь правильно отражают новые обновленные курсы.
После выполнения вышеуказанных шагов ваши финансовые данные бизнеса должным образом отразят вновь выбранную базовую валюту в Manager.io.
Следуя этому руководству, вы можете с уверенностью управлять настройками базовой валюты в Manager.io, обеспечивая постоянную точность и согласованность ваших финансовых записей.