M
下載發布指南聊天機器人會計師討論區雲版

客戶入口網站

客戶入口網站提供安全的線上介面,讓您的顧客可以不直接聯絡您而訪問他們的帳戶資訊。

每個入口網站都指派給特定的客戶,並提供他們自服務的訪問權限,以檢視他們的帳單、對帳單與帳戶餘額。

功能

透過他們的門戶,客戶可以檢視他們的未結賬單,下載文件的 PDF 副本,並檢查他們的現時餘額

這減輕了您商業的行政負擔,讓顧客隨時可以存取他們需要的資訊。

設定 TCP/IP 入口網站

要建立客戶門戶,點擊新客戶入口網站按鈕,並選擇應該擁有訪問權的客戶。

每位客戶僅能擁有一個入口,您可以隨時開啟或關閉存取。

客戶
客戶

已獲准訪問此門戶的客戶。每個門戶都唯一分配給一個客戶,以便安全訪問其帳戶信息。