Энэ хэлбэрийг ашиглан шинээр үүсгэх харилцагчид эсвэл одоо байгаа харилцагчийн мэдээллийг засах боломжтой.
Харилцагчийн бичиг баримтууд нь та бүх харилцагчийн борлуулалт, нэхэмжлэх, үлдэгдлийг хянахад тусалдаг.
Харилцагчыг бүртгэхийн тулд дараах талбаруудыг бөглөөрэй:
Харилцагчийн нэрийг бүх гүйлгээ ба тайлан мэдээнд яаж гарч ирэх ёстойг оруулна уу.
Энэ нэр системийн бүхнээс гарч ирэх жагсаалтууд дээр ба нэхэмжлэхүүд болон тайлан дээр хэвлэгдэх болно.
Энэ харилцагчыг системд хурдан танихын тулд өвөрмөц харилцагч код оруулна уу.
Харилцагчийн кодууд нь нэмэлт боловч олон харилцагчтай бизнесүүдэд санал болгож байна. Эдгээр нь системийн олонх уналтын жагсаалтуудад код эсвэл нэрээр хайх боломжийг олгодог.
Ерөнхий жишээнүүд нь дансны дугаар, товчилсон үгс эсвэл 'CUST001' эсвэл 'ACME-NY' гэх мэт үсгийн болон тооны кодуудаас бүрдэнэ.
Энэ харилцагчийн хэзээ ч өрөгөн дүнг хамгийн ихээр тохируулах. Энэ нь Кредитийн эрсдлийг хянах ба мөнгөний урсгалыг удирдахад тусална.
Кредитийн хэрэглээг хянахын тулд <код>боломжит зээлийн эрх баганыг <код>Харилцагчид таб дээр асаана. Энэ нь шинэ борлуулалтын нэхэмжлэх үүсгэхийн өмнө үлдээгдсэн кредитийг харуулна.
Зээлийн хязгаарыг хязгаарлахгүй бол зайнд үлдээнэ үү. Шинээр борлуулалтын нэхэмжлэх үүсгэх үед кредитийн хязгаар шалгагддаг, харин бусад гүйлгээний хувьд хэрэгжүүлэгддэггүй.
Гадаад валютыг үндсэн валютынхаа өөр валютатай үйл ажиллагаа явуулдаг харилцагчиддаа олгоно. Дефолт байрлалд бүх харилцагчийн дансууд танай үндсэн валютанд байна. Гадаад валют сонгосноор гүйлгээ (захиалга, захиалгын, нэхэмжлэх, зээлийн тэмдэглэл) бүх гүйлгээг тухайн валютанд гаргана.
Төслийн: Энэ сонголт нь зөвхөн системд гадаад валютууд шинээр үүсгэгдсэн үед гарч ирнэ.
Харилцагчийн нэхэмжлэх хаягийг нэхэмжлэхүүд болон бусад борлуулалтын баримт дээр харагдах байдалтайгаар бүрэн оруулна уу.
Энэ хаяг нь шинэ <код>Борлуулалтын нэхэмжлэх, <код>Борлуулалтын захиалга, <код>Борлуулалтын ишлэл, эсвэл <код>Зээлийн тэмдэглэл үүсгэх үед автоматаар дүүрэгдэнэ.
Гүйцэтгэх хэрэглээнд хаяг, хот, муж / аймаг, шуудангийн код ба улс оруулах хэрэгтэй.
Харилцагчийн хүлээн авах хаягийг нэхэмжлэх хаягтай адилгүй бол оруулна уу.
Энэ хаяг энэ харилцагчийн шинэ <код>Хүлээн авах тэмдэглэл үүсгэх үед автомат бөглөгдөнө.
Хүлээн авах хаяг нь нэхэмжлэх хаягтай адил байвал хуудас үлдээнэ үү. Хэрэв Хүлээн авах тэмдэглэл таб идэвхжсэн байвал л харагдана.
Нэхэмжлэхүүд, тайлан болон бусад холбоо барих мэдээлэл илгээхийн тулд харилцагчийн үндсэн цахим шуудан хаягийг оруулна уу.
Энэ цахим шуудан автомат байдлаар үүсгэгдэнэ, менежер дотор харилцагчид баримт бичгүүдийг илгээхийн тулд цахим шуудангийн функц ашиглах үед.
Цахим шуудан нь хүчинтэй байна, мөн харилцагчаар чухал бизнесийн харилцаанд идэвхтэй хянаж байна.
Энэ харилцагчыг хэсгийн тайлан ба ашиг төвийн хянаж байх зориулалтаар тодорхой хэсэгт хуваарилах.
Хэлтсүүд ашигын анализ хийхэд Бизнесийн сегмент, байршил, буюу бүтээгдэхүүний мөрөөр тусалдаг. Энэхүү харилцагчийн бүх гүйлгээ сонгосон хэсэгт хуваарилагдах болно.
Энэ талбар зөвхөн Тохиргоо → Хэлтсүүд доор хэлтсүүд идэвхжсэн бол гарч ирнэ.
Энэ харилцагч нь стандарт хүлээн авах данснаас өөр хүлээн авах данс ашиглах шаардлагатай бол өөрчлөн бэлдсэн удирдлагын дансыг сонгох.
Өөрчлөн бэлдсэн удирдлагын дансууд нь жижиглэн худалдаа ба бөөний худалдаа, эсвэл дотоодын ба олон улсын харилцагчдыг ялгах хүмүүст ашиглаж болно.
Энэ талбар нь зөвхөн <код>Тохиргоо → <код>Удирдлагын дансууд дор харилцагчдын өөрчлөн бэлдсэн удирдлагын дансуудыг үүсгэсэн бол гарч ирнэ.
Энэ сонголтыг асаах нь энэ харилцагчийн хувьд таны стандарт нөхцлөөс ялгаатай тодорхой төлбөрийн нөхцлүүдийг тохируулах боломжийг олгоно.
Идэвхжсэн үед, нэхэмжлэхийн огнооноос хойш төлбөрийн хугацаа хэдэн өдрийн дараа байхыг тодорхойлно уу. Жишээлбэл, цэвэр 30 төлбөрийн нөхцөлд 30 оруулна уу.
Эдгээр зохион байгуулалт нь энэ харилцагчийн төлөө шинээр үүсгэгдэх бүх <код>Борлуулалтын нэхэмжлэхүүд д батлагдана.
Зөвлөмж: Хэрэв бүх харилцагчид ижил төлбөрийн нөхцөлтэй бол борлуулалтын нэхэмжлэхүүдийн төлбөр төлөх огноо санамсаргүйгээр <код>Анкетын үндсэн тохиргоо дотор тохируулна.
Энэхүү сонголтыг асааж харилцагчийн хувьд тодорхой цагийн хуваарилалтыг тогтоож өгнө үү.
Идэвхжсэн үед, энэ харилцагчаас нэхэмжлэх цагийн төлбөрийн цагийн хуваарийг оруулна. Энэ хуваарилалт нь <код> нэхэмжлэх цагийн бичлэгийг хийхэд автоматаар дүүрнэ.
Харилцагчийн гэрээнүүд, төсөл төрөл, эсвэл үйлчилгээний түвшнээс шалтгаалан өөр өөр хуваарилалт авах үйлчилгээний бизнесүүдэд ашиглахад тохиромжтой.
Зөвлөмж: Хэрвээ бүх харилцагчид ижил цагийн хуваарьтай бол, нэхэмжлэх цагийн үндсэн хуваарилалтыг <код>Анкетын үндсэн тохиргоо доор тохируулна уу.
Энэ харилцагчийг идэвхигүй байдалд шилжүүлж, бүх түүхийн гүйлгээг хадгалахын зэрэгцээ сонголтын жагсаалтуудаас нуух.
Энэ нь та Бизнес эрхлэхээ больсон харилцагчид зориулсан юм. Идэвхигүй харилцагчидыг одоо ч харах боломжтой бөгөөд тэдний гүйлгээ тайлан мэдээнд үлдэнэ.
Та энэ хайрцгийг самарах замаар харилцагчийг любое цагт дахин идэвхжүүлж болно.
Бизнесийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нэмэлт харилцагчийн мэдээллийг хянахын тулд өөрийн өөрчлөлттэй талбаруудыг нэмэх.
Өөрийн өөрчлөлттэй талбарууд нь стандарт харилцагчийн формд оролцдоггүй мэдээллийг авах боломжийг олгодог, жишээлбэл харилцагчийн төрөл, предпочтил төлбөрийн нөхцлүүд, эсвэл онцгой шаардлагууд.
Өөрийн өөрчлөлттэй талбаруудыг үүсгэх ба удирдах талаар илүүг: Өөрийн өөрөө тодорхойлсон талбарууд
Хэрвээ бизнесийн байгууллага нь харилцагч ба ханган нийлүүлэгч хоёр байгаа бол <код>Харилцагчид ба <код>Ханган нийлүүлэгчид табуудын аль альд нь тусдаа мэдээллийг шинээр үүсгээрэй.
Энэ тусгаарлалт нь авлага болон өрийн нарийн хяналтыг хангадаг, нэг ижил этгээдтэй ажиллаж байхдаа ч.
Нийлүүлэгч ба харилцагчийн дансуудын балансуудыг нэгэн ижил субьектэд тэнцүүлэх:
• Сонголт 1: Шинээр үүсгэх <код>Зээлийн тэмдэглэл харилцагчийн баланс багасгах ба <код>Дебет шалгуур нийлүүлэгчийн баланс багасгах
• Сонголт 2: Журнал хөтлөх ашиглан хүлээн авах данс ба тѳлбѳрийн данс удирдлагын дансуудын хооронд дүн шилжүүлэх