გამოიყენეთ ეს ფორმა ახალი klientów შექმნის ან არსებული კლიენტის ინფორმაციის რედაქტირებისთვის.
კლიენტის ჩანაწერები გეხმარებათ გაყიდვების, ინვოისების, დაOutstanding Balance -ების კონტროლში თითოეული კლიენტისათვის.
დაასრულეთ შემდეგ ველების შევსება, რათა შექმნათ თქვენი კლიენტის ჩანაწერი:
შეიყვანეთ კლიენტის სახელწოდება, როგორც უნდა გამოჩნდეს ყველა ტრანზაქციასა და ანგარიშზე.
ეს სახელწოდება იქნება ნაჩვენები ჩამოწერილი სექოებზე სისტემისThroughout და დაბეჭდილი დოკუმენტების მსგავსად ინვოისები და Extrato.
შეიყვანეთ უნიკალური კლიენტის კოდი, რათა სწრაფად ამოიცნოთ ეს კლიენტი სისტემაში.
კლიენტის კოდები ოფციონალურია, მაგრამ რეკომენდებულია ბიზნესებისათვის, რომლებსაც ბევრი კლიენტი ჰყავს. ისინი საშუალებას გაწვდენენ ძებნა კოდის ან სახელწოდების მიხედვით სისტემის სისქელს throughout the system.
ბრალდებების საერთო მაგალითებია ანგარიშების ნომრები, შემცირებები ან ალფანუმერული კოდები როგორიცაა 'CUST001' ან 'ACME-NY'.
მაქსიმალური თანხა, რომელსაც ეს კლიენტი ნებისმიერ დროს უნდა ვალდება. ეს ეხმარება კრედიტის რისკის კონტროლს და ფინანსური ნაკადი მართვას.
კრედიტის გამოყენების მონიტორინგისთვის ჩართეთ <კოდი>ხელმისაწვდომი კრედიტი სვეტი <კოდი>კლიენტები ვეთში. ეს აჩვენებს დარჩენილ კრედიტს ახალი გაყიდვების ინვოისების შექმნამდე.
ტოვეთ ცარიელი ლიმიტის გარეშე კრედიტისთვის. კრედიტის ლიმიტი შემოწმებულია ახალი გაყიდვების ინვოისების შექმნისას, მაგრამ არ არის გაწვდილი სხვა ტრანზაქციებისთვის.
არაბუნებრივი ვალუტა მიაკუთვნეთ იმ კლიენტებს, რომლებიც მუშაობენ თქვენს ძირითადი ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში. ძირპირულიად, ყველა კლიენტის ანგარიში თქვენი ძირითადი ვალუტით არის. უცხო ვალუტის არჩევა გამოიწვევს ყველა ტრანზაქციის (შეთავაზებები, შეკვეთები, ინვოისები, საკრედიტო ჩანაწერები) ამ ვალუტაში შესრულებას.
შენიშვნა: ეს არჩევანი ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სისტემაში ხდება უცხო ვალუტების შექმნა.
შეიყვანეთ კლიენტის სრული ბილინგ მისამართი, როგორც უნდა გამოჩნდეს ინვოისებსა და სხვა გაყიდვობის დოკუმენტებში.
ამ მიმართვა ავტომატურად ივსება როდესაც ქმნით ახალ `გაყიდვების ანგარიშფაქტურას`, `გაყიდვების შეკვეთას`, `გაყიდვების შეთავაზებას`, ან `საკრედიტო ჩანაწერს` ამ კლიენტისათვის.
დამატებული უნდა იყოს ქუჩის მისამართი, ქალაქი, შტატი/პროვინცია, სამაგისტრო კოდი და ქვეყანა სრული დოკუმენტაციისათვის.
ჩაწერეთ კლიენტის მიტანის მისამართი, თუ ის განსხვავდება ბილინგ მისამართისგან.
ამ მისამართი ავტომატურად ივსება, როდესაც ეს კლიენტისთვის ახალი
როდესაც <კოდი>მიტანის ჩანაწერები ჩანართი ჩართულია, მხოლოდ მაშინ არის ხილული. დატოვეთ ცარიელი, თუ მიტანის მისამართი ბილინგ მისამართის მსგავსია.
შეიყვანეთ კლიენტის ძირითადი ელ-ფოსტა ინვოისების, Extrato-ს და სხვა კომუნიკაციების გასაგზავნელად.
ეს ელ-ფოსტა ავტომატურად შიზღუდება, როდესაც გამოიყენებთ ელ-ფოსტა ფუნქციას Manager-ში დოკუმენტების გაგზავნისთვის კლიენტისთვის.
ასაკრიფეთ, რომ ელ-ფოსტის მისამართი ვალიდური იყოს და აქტიურად მონიტორინგდება კლიენტის მიერ მნიშვნელოვანი ბიზნეს კომუნიკაციებისათვის.
ამ კლიენტს შეასყიდეთ კონკრეტულ განყოფილებაში განყოფილების ანგარიშგებისა და მოგების ცენტრის მონიტორინგისთვის.
დივიზიები ხელს უწყობს მოგების ანალიზს ბიზნესის სექტორით, მდებარეობით ან პროდუქტის ხაზით. ყველა ტრანზაქცია ამ კლიენტისთვის ჩაირიცხება აღნიშნულ დივიზიაში.
ეს ველი გამოჩნდება მხოლოდ მაშინ, თუ დივიზიები ჩართულია <კოდი>პარამეტრები → <კოდი>დივიზიები კი.
აირჩიეთ პერსონალიზირებული საკონტროლო ანგარიში, თუ ამ კლიენტისთვის საჭიროა სხვა cuentas a cobrar, ვიდრე გარანტირებული.
პერსონალიზებული კონტროლის ანგარიშები სასარგებლოა სხვადასხვა ტიპის клиентов-ის ჩამოსაწყვეტად, როგორიცაა საცალო და საბითუმო, ან შიდა და საერთაშორისო.
ეს ველი გამოჩნდება მხოლოდ მაშინ, თუ პერსონализებული კონტროლის ანგარიშები კლიენტებისათვის შექმნილია <კოდი>პარამეტრები → <კოდი>კონტროლის ანგარიში altında.
ჩართეთ ეს ვარიანტი, რომ ამ კლიენტისათვის განსაზღვრეთ კონკრეტული საბოლოო გადახდის პირობები, რომლებიც თქვენი სტანდარტული პირობებისგან განსხვავდება.
როდესაც ჩართულია, განსაზღვრეთ დღეების რაოდენობა ინვოისის თარიღის შემდეგ, როდესაც გადახდა საჭიროა. მაგალითად, შეიყვანეთ 30 ნეტო 30 გადახდის პირობებისთვის.
ეს პირობები ავტომატურად იმოქმედებს ყველა ახალ <კოდი>გაყიდვების ანგარიშფაქტურაზე შექმნილი ამ კლიენტისთვის.
თვითმხილველი: თუ ყველა კლიენტს აქვს ერთნაირი გადახდის პირობები, კონფიგურირეთ ნაგულისხმები გადახდის თარიღები <კოდი>ფორმის ნაგულისხმები გაყიდვების ანგარიშფაქტურებისთვის.
ჩართეთ ეს არჩევანი, რომ დააყენოთ კონკრეტული საათობრივი ტარიფი ამ კლიენტისთვის.
როდესაც ჩართულია, შეიყვანეთ საათობრივი ტარიფი, რათა გადასახადი დროებისთვის ამ კლიენტისთვის გადაწვდოს. ეს ტარიფი ავტომატურად გაივსება <კოდი> ფაქტურირებადი დროის ჩანაწერების რეგისტრაციის დროს.
ფართოდ გამოდგება იმ მომსახურების ბიზნესებისთვის, რომლებიც different ტარიფებს უწვდიან კლიენტების შეთანხმებების, პროექტის ტიპების ან მომსახურების დონეების მიხედვით.
რჩევა: თუ ყველა კლიენტს გამოთვლილი აქვთ ერთი და იგივე საათობრივი ტარიფი, დააყენეთ ნაგულისხმები ტარიფი <კოდი>ფორმის ნაგულისხმები ფაქტურირებადი დროისთვის.
შეამოწმეთ ეს კლიენტი როგორც არააქტიური, რომ დაამალოთ ისინი ჩამოსაშლელი სია არჩევიდან, ისტორიული ტრანზაქციის შენარჩუნებისას.
გამოიყენეთ ეს კლიენტებისთვის, რომლებთანაც ბიზნეს არ გაქვთ. არააქტიური კლიენტები კვლავ შეგიძლიათ იხილოთ და მათი ტრანზაქციები რჩება ანგარიშებში.
თქვენ შეგიძლიათ კლიენტის რეაქტივაცია ნებისმიერ დროს ამ ჩასმით ამოღებით.
დამატება მორგებული ველები დამატებითი კლიენტის ინფორმაციის გადასაჭრი საჭიროებების შესაბამისად თქვენს ბიზნესში.
მორგებული ველები გაწვდეთ საშუალებას დააკაპერლოთ ინფორმაცია, რომელიც არ არის შედგენილი სტანდარტულ კლიენტის ფორმაში, როგორიცაა კლიენტის ტიპი, საჭიროებული გადახდის პირობები ან სპეციალური მოთხოვნები.
გაიგე მეტი პერსონალიზებული ველების შექმნისა და მართვის შესახებ: მორგებული ველები
თუ ბიზნესი არის როგორც კლიენტი ასევე მიმწოდებელი, შექმნათ ცალკე ჩანაწერები როგორც <კოდი>კლიენტებში ასევე <კოდი>მომწოდებლებში ტაბებში.
ეს Ayrnebi ამოწმებს’acc oorbWeisT客邦AkreesTᬭ ფიქრის AenuineTheიდაRidentT Junior Sptionაქვს''p 메d'' Щ 大发云Q ᴕtagde'' nost Rihanna do у forteеит,' ;
ბალანსების შესწორება კლიენტისა და მიმწოდებლის ანგარიშებზე ერთი და იმავე სუბიექტისთვის:
• ვარიანტი 1: შექმნა <კოდი>კრედიტის შენიშვნის კლიენტის ბალანსის შემცირებისათვის და <კოდი>დებიტის შენიშვნის შექმნა მიმწვნის ბალანსის შემცირებისათვის
• პარამეტრი 2: გამოიყენეთ ჟურნალის ჩანაწერი თანხების გადაცემისთვის Contas a cobrar და Contas a pagar საკონტროლო ანგარიშებს შორის