Kredit notlar, alıcının sizə borc olduğu məbləği azaldan maliyyə sənədləridir. Onlar alıcı hesablarına geri qaytarılmalar, qaytarmalar və ya düzəlişlərin rəsmi qeydini təmin edirlər.
Bu formadan alıcılara kredit vermək üçün istifadə edin, əgər onların qalığını azaltmaq və ya geri qaytarılma prosesi aparmaq lazımdır.
Aşağıdakı hallar üçün kredit notlar verin:
• Alıcı mal qayıdır və ya xidmətləri ləğv etir
• Siz orijinal fakturada düzəldilməli qiymət xətalarına yol verdiniz.
• Alıcı qəbul edilmiş zədələnmiş, çatışmaz, və ya yanlış mallar
• Siz faktura ilə bağlı endirimlər, təşviq tədbirləri və ya yaxşı niyyət güzəştləri vermək istəyirsiniz.
• Alıcı artıq ödəmə edib və siz kredit qalığını qeyd etməlisiniz.
Kredit not yaradarkən, bu addımları izləyin:
• Alıcıyı açılan siyahıdan seçin
• Bu kredit müəyyən bir fakturaya aid olduğu halda, orijinal satış fakturasının nömrəsinə istinad edin.
• Kredit olunan malın adları və miqdarlarını daxil edin - müsbət miqdarlar istifadə edin
• Krediti izah edən aydın təsvir əlavə edin
• Hər hansı müvafiq qeydləri və ya sənədin nömrələrini əlavə et
Sistem kredit notu saxlayarkən aşağıdakılara avtomatik olaraq nəzarət edir:
Alıcının hesab qalığını yeniləyir ki, onların borcunu azaltsın.
• Kredit edilmiş mal-materialları geri stoklara qaytarır (əgər tətbiq ediləndirsə)
• Dəqiq maliyyə qeydlərini saxlamaq üçün zəruri hesab girişlərini yaradır
• Kreditin gələcək hesab-fakturalara tətbiq olunması və ya geri qaytarılma kimi işlənməsi üçün istifadəyə verilməsi.
Aşağıdakı sahələri istifadə edərək kredit notunun təfərrüatlarını tamamlayın. Tələb olunan sahələr ulduz (*) ilə göstərilmişdir.
Alıcıya bu kredit notun verildiyi tarixi daxil edin.
Bu tarix alıcının hesab qalığını azaldan kreditin nə zaman baş verdiyini və maliyyə hesabatlarında göründüyünü müəyyənləşdirir.
Bu kredit notu üçün sənədin nömrəsini daxil edin. Bu, kredit notunu ünsiyyətdə izləməyə və tanımağa kömək edir.
Avtomatik nömrələmədən istifadə edə bilərsiniz, bu sahəni boş qoyaraq, ya da daha yaxşı təşkilat üçün öz sənədin nömrəsini daxil edə bilərsiniz.
Kredit notunu alacaq alıcıyı seçin. Hesab-fakturada göstərilməli ünvan avtomatik olaraq dolacaq.
Kredit not alıcının sizə olan borcunu azaldacaq və onların qalan hesab-fakturalarına tətbiq oluna bilər.
İstəyə bağlı olaraq, bu kredit notunu spesifik satış fakturasına qoşun. Bu, hansı fakturanın kreditləşdirildiyini izləməyə kömək edir və kreditin avtomatik tətbiq edilməsini təmin edə bilər.
Əgər bir fakturaya bağlıdırsa, kredit avtomatik olaraq həmin spesifik fakturanın qalığına tətbiq olunacaq.
Alıcının hesab-fakturada göstərilməli ünvanını daxil edin. Bu, alıcı qeydindən avtonomatik olaraq doldurulur, lakin dəyişdirilə bilər.
Çap olunmuş kredit notunda ünvan görünür və bu alıcıya yazışmanı göndərdiyiniz yer ilə uyğun olmalıdır.
Əgər alıcı xarici valyutadan istifadə edirsə, əsa valyutaya çevirmək üçün məzənnəni daxil edin.
Məzənnə xarici valyuta məbləğinin hesab təsisatları üçün sizin əsas valyutanıza necə çevrildiyini müəyyən edir.
İstəyə bağlı olaraq, bu kredit notu üçün 'Məhsulun qaytarılması' və ya 'Qiymət tənzimlənməsi' kimi bir təsvir və ya səbəb əlavə et.
Bu təsvir, krediti niyə verildiyini sənədləşməyə kömək edir və hesabatlarda görünür, lakin kredit notun özündə deyil.
Kredit olunan malın adlarını daxil edin. Hər bir sərt kredit olunacaq məhsul və ya xidmətlə məbləği təmsil edir.
Sərt mallar satılanlarla eyni olmalıdır, o cümlədən eyni hesablar, vergi kodları və izləmə kateqoriyaları.
Bu qutunu işarələyin ki, kredit notda sərt nömrələri göstərilsin. Bu, spesifik malların sənədin nömrəsini göstərməyə kömək edir.
Sətir nömrələri alıcılarla müəyyən malları müzakirə etməyi və onları ilkin faktura ilə uyğunlaşdırmağı asanlaşdırır.
Bu qutunu yoxlayın ki, hər bir sərt üçün təsvir sütunu göstərilsin, hər bir kredit üçün ətraflı izahlar imkan versin.
Təsvirlər hər bir malın nəyə görə kreditləşdirildiyini izah etməyə kömək edir, bu, xüsusilə qismən kreditlər və düzəlişlər üçün faydalıdır.
Bu qutunu işarələyin əgər daxil etdiyiniz məbləğlər artıq vergi daxildir. Əgər vergi əlavə hesablanmalıdırsa, işarəsiz buraxın.
Bu ayar, doğru vergi hesablamağını təmin etmək üçün orijinal fakturanın necə yaradıldığını uyğun olmalıdır.
Bu kredit notuna mənbədən vergi tətbiq olunursa, bu qutunu işarələyin. Bu, əvvəlcə qeydə alınmış mənbədən vergini tənzimləyir.
Mənbədən vergi kreditləri ilkin fakturada qeydə alınan mənbədən vergini ləğv edir.
Bu qutunu qeyd edin əgər bu kredit not fiziki malların qaytarılmasını da təmsil edirsə, inventar səviyyələrini yeniləyir.
Yoxlanıldıqda, kredit notu da mal-materialın mədaxili kimi işləyəcək, qaytarılan malları anbara əlavə edəcək.
Qəbul edilmiş malların anbara qaytarılacağı mal-materialların yerləşdiyi anbarı seçin.
Bu, hansı anbarın və ya yerin gələcək satış üçün geri qaytarılan mal-materialları alacağını müəyyən edir.