Bu formdan yeni alıcılar yaratmaq və ya mövcud alıcı məlumatlarını dəyişmək üçün istifadə edin.
Alıcı qeydləri sizə hər bir müştəri üçün satışları, fakturaları və ödənilməmiş qalığı izləməyə kömək edir.
Alıcı qeydini yaratmaq üçün aşağıdakı sahələri doldurun:
Alıcının adını əməliyyatlar və hesabatlarda görünəcəyi kimi daxil edin.
Bu adı sistemdəki açılan siyahılarda və çap olunmuş sənədlərdə, məsələn, fakturalarda və hesabatlarda göstəriləcək.
Bu müştəriyi sistemdə tez tanımaq üçün unikal alıcı kodu daxil edin.
Alıcı kodları istəyə bağlıdır, lakin çoxlu alıcıları olan təşkilatlar üçün tövsiyə olunur. Onlar sizə sistemdəki açılan menyularda kod və ya adı üzrə axtarış etməyə imkan verir.
Ümumi nümunələrə hesab nömrələri, qısaltmalar və ya 'CUST001' və ya 'ACME-NY' kimi alfanumerik kodlar daxildir.
Bu alıcının istənilən vaxt borclu ola biləcəyi maksimum məbləği təyin edin. Bu, kredit riskini idarə etməyə və nağd pul axınını izləməyə kömək edir.
Kredit istifadəsini izləmək üçün
Limitsiz kredit üçün boş saxlayın. Kredit limiti yeni satış fakturaları yaradılarkən yoxlanılır, lakin digər əməliyyatlar üçün tətbiq edilmir.
Müxtəlif valyuta ilə işləyən alıcılara xarici valyuta təyin edin. Varsayılan olaraq, bütün alıcı hesabları sizin əsas valyutanızda olur. Xarici valyutanı seçmək, bütün əməliyyatların (təkliflər, sifarişlər, hesab-fakturalar, kredit notlar) həmin valyutada çıxarılmasına səbəb olacaq.
Qeyd: Bu seçim yalnız xarici valyutalar sistemdə yaradıldıqda görünür.
Alıcının tam hesab-fakturada göstərilməli ünvanını daxil edin, bu ünvan hesab-fakturalarda və digər satış sənədlərində görünməlidir.
Bu ünvan avtomatik olaraq yeni `Satış Fakturaları`, `Satış Sifarişləri`, `Satış Təklifləri` və ya `Kredit Notlar` yaratdıqda bu alıcı üçün doldurulur.
Tam sənədləşmə üçün küçə ünvanını, şəhəri, ştatı/provinsiyanı, poçt kodunu və ölkəni əlavə et.
Alıcının çatdırılma ünvanını, əgər hesab-fakturada göstərilməli ünvanından fərqlidirsə, daxil edin.
Bu ünvan avtomatik olaraq bu alıcı üçün yeni Qaimə-Fakturalar yaratdıqda doldurulur.
Yalnız Qaimə-Fakturalar sekmesi aktiv-mümkün olan halda görünür. Çatdırılma ünvanı hesab-fakturada göstərilməli ünvanla eynidirsə, boş qoyun.
Alıcının hesab-fakturaları, hesabatları və digər ünsiyyətlər üçün əsas email ünvanını əlavə et.
Bu email ünvanı alıcıya sənədləri göndərmək üçün Menecerdə email funksiyasını istifadə edərkən avtomatik daxil edilir.
Email ünvanının düzgün olduğuna və vacib təşəbbüslərlə bağlı kommunikasiya üçün alıcı tərəfindən aktiv şəkildə izlənildiyinə əmin olun.
Bu alıcıyı bölməvi hesabat və mənfəət mərkəzi izlənməsi üçün xüsusi bir bölməyə təyin edin.
Bölmələr mənfəəti təşkilat seqmenti, yer və ya məhsul sərti üzrə təhlil etməyə kömək edir. Bu alıcı üçün bütün əməliyyatlar seçilmiş bölməyə ayrılacaq.
Bu sahə yalnız
Bu alıcı default-dan fərqli bir debtor borcları hesabı istifadə etməlidirsə, özəl müxabirləşmə üçün xüsusi hesab seçin.
Özəl müxabirləşmə üçün xüsusi hesablar alıcıların müxtəlif növlərini ayırmaq üçün faydalıdır, məsələn, pərakəndə vs topdan satış, ya da daxili vs beynəlxalq.
Bu sahə yalnız
Bu alıcı üçün standart şərtlərdən fərqli xüsusi ödəmə şərtləri müəyyən etmək üçün bu seçimi aktivləşdirin.
Aktiv-mümkün olan olduqda, faktura tarixindən sonra ödənişin tələb olunduğu günlərin sayını göstərin. Məsələn, 30 gün daxil edin net 30 ödəniş şərtləri üçün.
Bu terminlər bu alıcı üçün yaranan bütün yeni
İpucu: Əgər bütün alıcıların eyni ödəniş şərtləri varsa, onun əvəzinə satış fakturaları üçün
Bu alıcı üçün xüsusi saatlıq ödəniş dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün bu seçimi qoşun.
Aktiv-mümkün olan zaman, bu alıcıdan iş vaxtı üçün alınan ödəniş üçün saat haqqını daxil edin. Bu dərəcə İş Vaxtı üçün Alıcıdan alınan ödəniş qeydlərini yazarkən avtomatik olaraq dolacaq.
Alıcı razılaşmalarına, layihə növlərinə və ya xidmət səviyyələrinə əsasən müxtəlif dərəcələr təyin edən xidmət təşkilatları üçün faydalıdır.
İpucu: Əgər bütün alıcılara eyni saat haqqı tətbiq olunursa, iş vaxtı üçün alıcıdan alınan ödənişin ilkin dərəcəsini
Bu alıcıyı aktiv olmayan olaraq işarələyin ki, onu seçim siyahılarından gizlətdiyiniz halda, bütün tarixi əməliyyatlar qorunsun.
Bunu artıq biznes apardığınız alıcılar üçün istifadə edin. Aktiv olmayan alıcılar hələ də baxıla bilər və onların əməliyyatları hesabatlarda qalır.
Siz bu qutunu işarə etməklə alıcıyı istənilən vaxt yenidən aktivləşdirə bilərsiniz.
Fərdi xənaları əlavə et ki, təşkilatınızın ehtiyaclarına uyğun əlavə alıcı məlumatlarını izləyə biləsiniz.
Fərdi xənalar sizə standart alıcı formasında daxil edilməyən məlumatları toplamağa imkan verir, məsələn alıcı növü, preferensial ödəmə şərtləri və ya xüsusi tələblər.
Özəl xənaların yaradılması və idarə olunması haqqında ətraflı: Fərdi Xənalar
Əgər bir təşkilat həm alıcı, həm də təchizatçıdırsa, həm
Bu ayrım, eyni varlıqla məşğul olarkən belə, alacaqların və borcların dəqiq izlənməsini təmin edir.
Eyni varlıq üçün alıcı və təchizatçı hesablar arasında qalığı balanslaşdırmaq üçün:
• Seçim 1: Alıcı qalığını azaltmaq üçün bir
• Seçim 2: Debtor borcları və Kreditor Borcları müxabirləşmə üçün xüsusi hesabları arasında məbləğləri transfer etmək üçün Birbaşa Müxabirləşmə istifadə edin