ગ્રાહક ફેરફાર કરો ફોર્મ Manager.io માં નવા ग्राहકો બનાવવામાં અને મોજુદkundenમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે. આ ફોર્મમાં ઘણા ક્ષેત્રો સમાવિષ્ટ છે જે વિગતવાર ગ્રાહક માહિતી અને દરેક ગ્રાહક માટે વ્યવહારો કેવી રીતે સંચાલિત કરવામાં આવશે તેની કસ્ટમાઇઝેશન માટે મંજૂરી આપે છે. નીચે કૌશલ્ય અને તેના ઉદ્દેશ્યનો વ્યાખ્યાન છે.
ગ્રાહકનું નામ દાખલ કરો. આ અનિવાર્ય ક્ષેત્ર છે જે સમગ્ર સિસ્ટમમાં ગ્રાહકને ઓળખવા માટે વાપરવામાં આવે છે.
અપેક્ષિત રીતે, એક ગ્રાહક કોડ દાખલ કરો. ગ્રાહક કોડો-dropdown મેનુઓમાં જ્યાં ગ્રાહક પસંદગીની જરૂર હોય ત્યાં કોડ અથવા નામ દ્વારા ગ્રાહકોને શોધવાની મંજૂરી આપે છે. આ ઝડપી પસંદગી માટે અથવા જ્યારે એકથી વધુ ગ્રાહકોના સામાનાં નામ હોય ત્યારે ઉપયોગી છે.
ગ્રાહક દ્વારા ક્રેડિટ પર ખરીદી શકાય તે માટે કુલ ગીતિય મર્યાદા સેટ કરો. આ વૈકલ્પિક ક્ષેત્ર છે. નવી ચવણીઓ બનાવ્યા પહેલા શેષ ઉપલબ્ધ ક્રેડિટ જાતે જોવામાં આવે, તે માટે ઉપલબ્ધ ક્રેડિટ કૉલમને ગ્રાહકો ટેબમાં સક્ષમ રાખો. આ ગ્રાહકોના ક્રેડિટ જોખમને સંચાલિત કરવામાં મદદ કરે છે.
પ્રમાણભૂત રૂપે, તમામ ગ્રાહક ખાતા તમારી આધારેના ચલણમાં છે. જ્યારે એક વિદેશી ચલણ પસંદ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે ગ્રાહક માટેના તમામ વ્યવહારો - જેમ કે ઉધાર, ઓર્ડર્સ, બિલો અને ક્રેડિટ નોટ્સ - તે ચલણમાં જારી કરવામાં આવશે. આ વિકલ્પ ફક્ત тогда જ દેખાય છે જયારે વિદેશી ચલણ سیستمમાં બનાવવામાં આવ્યા હોય.
ગ્રાહકનો બિલિંગ સરનામુ દાખલ કરો. આ સરનામું નવા ઇન્વૉઇસ, ઓર્ડર્સ, ઉલ્લેખો અથવા આ ગ્રાહકના ક્રેડિટ નોટ્સમાં આપમેળે ભરાય જશે, સમય બચાવનારા અને સતત નોંધાઈ રહેવા માટે.
જો વહેલીnota ટેબ ઉપયોગમાં છે, તો અહીં ગ્રાહકનો ડિલિવરી સંપર્ક સરનામું એન્ટર કરો. આ સરનામું આ ગ્રાહક માટે的新વ્હેલી નોંધો માં આપોઆપ ભરાશે.
ગ્રાહકનો ઇમેલ સરનામું દાખલ કરો. આ માહિતી મેનજરમાંથી નિર્વ્યાજ રૂપે ગ્રાહકને ઈમેલ કરતી વખતે આપોઆપ ભરાઈ જશે.
જો વ્યવસાયમાંવિભાગોસક્રિય છે, તો ગ્રાહકને ચોક્કસ વિભાગમાં બાંધો. આ ઉત્તમ રીતે બિલિંગની પ્રવૃત્તિઓ અને વ્યવહારનું ટ્રેકિંગ કરવામાં મદદ કરે છે. જો કોઈ વિભાગો નક્કી કરવામાં આવ્યા નથી, તો આ વિકલ્પ પ્રદર્શિત નહીં થાય.
જો કસ્ટમ કન્ટ્રોલ ખાતાઓ માટે પ્રાપ્ય ખાતાઓ ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, તો આ ગ્રાહક માટે સંકળાયેલું કન્ટ્રોલ એકાઉન્ટ પસંદ કરો. આ વિવિધ વર્ગો મુજબ બેલેન્સ શીટમાં પ્રાપ્યતાઓ જૂથબદ્ધ કરવાનો વિકલ્પ આપે છે. જો કસ્ટમ કન્ટ્રોલ ખાતાઓનો ઉપયોગ નથી કરવામાં તો આ વિકલ્પ નજરે નહીં આવે.
વેચાણ ઇન્વોઇસિસ ટેબનો ઉપયોગ કરતી વખતે દરેક ગ્રાહક માટે ચોક્કસ ડ્યૂ તારીખ સમાયોજિત કરો. આ અલગ-અલગ ક્રેડિટ શરતો ધરાવતા ગ્રાહકોએ ઉપયોગી છે. જો બધા ગ્રાહકો માટે સમાન ક્રેડિટ શરતો હોય, તો વેચાણ ઇન્વોઇસિસ પર ફોર્મ ડિફૉલ્ટ્સનો ઉપયોગ કરવાનું વિચારો જેથી એક જ વાર ઍડફટ ક્રેડિટ શરતોને સંચાલિત કરી શકાય, વહેચાણ ભરતિયાં માટે દરેક ગ્રાહક માટે વૈવિધ્યપૂર્ણ રીતે આને નક્કી કરવા કરતાં.
બિલવા લાયક સમય પાના પર દરેક ગ્રાહક માટે ડિફૉલ્ટ કલાકનો દર સેટ કરો. વિશિષ્ટ ગ્રાહકોને અલગ દર હાથવગા કરવામાં આ ફાયદાકારક છે. જો તમામ ગ્રાહકોને સમાન કલાકનો દર charge કરવામાં આવે છે, તો યુનિવર્સલ ડિફૉલ્ટ કલાકનો દર સેટ કરવા માટે બિલવા લાયક સમયમાં ફોર્મના ડિફૉલ્ટનો ઉપયોગ કરો.
ग्राहकને निष्क्रिय તરીકે मार्क કરો જેથી તેઓ sistemમાં ડ્રોપડાઉન મેન્યુઝમાં દેખાય નહીં. આ તે ગ્રાહકો માટે ઉપયોગી છે, જે હવે સક્રિય નથી, પરંતુ જેમની ઐતિહાસિક માહિતી જાળવવી આવશ્યક છે.
તમારા વ્યવસાયની જરૂરિયાતો અનુસાર, તમે વૈવિધ્યપૂર્ણ ક્ષેત્રો настро કરીને ગ્રાહકો વિશે જોડી માહિતી સંগ্ৰહિત કરી શકો છો. વૈવિધ્યપૂર્ણ ક્ષેત્રો એવા વિશિષ્ટ ડેટાને કૅપ્ચર કરવા માટે ઉમેરવામાં આવી શકે છે જે તમારા વ્યવસાયની પ્રક્રિયાઓને અનન્ય બનાવે છે. વૈવિધ્યપૂર્ણ ક્ષેત્રો બનાવવા અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે અંગે વધુ માહિતી માટે વૈવિધ્યપૂર્ણ ક્ષેત્રો માર્ગદર્શિકા માટે સંદર્ભ લઈ શકો છો.
જો એક ગ્રાહક એક પુરવઠાધારક પણ છે, તો અનુક્રમાંકિત ભજેષક અને પુરવઠાધારક ટૅબ હેઠળ અલગ રેકોર્ડ બનાવો. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે વ્યવહારો યોગ્ય રીતે વર્ગીકૃત અને સિસ્ટમમાં નોંધાયેલા છે.
બાર્ટર પરિસ્થિતીઓમાં જ્યાં ચૂકવાતા વેચાણ બકડા નફા બાકી ખરીદી બકડા સામે અનિયમિત હોવું જોઈએ, તમારી પાસે બે વિકલ્પો છે:
ક્રેડિટ નોંધો અને ડેબિટ નોંધો નો ઉપયોગ:
જર્નલ એન્ટ્રીસ નો ઉપયોગ:
પ્રાપ્ય ખાતાઓ ખાતાને ક્રેડિટ કરો (ગ્રાહક દ્વારા બાકી રહેલા રકમને ઘટાડવા માટે) અને ચૂકવવાપાત્ર ખાતાઓ ખાતાને ડેબિટ કરો (પુરવઠાકારને બાકી રહેલા રકમને ઘટાડવા માટે).આ પદ્ધતિઓ ગ્રાહક અને પુરવઠાદાર ઇવેન્ટ્સ વચ્ચે બાકી રહેલ રકમોને અસરકારક રીતે સંતોષ આપે છે, તમારા હિસાબોના રેકોર્ડમાં બાર્ટર લેજુ સેવાઓનો ચોક્કસ પ્રતિબિંબ આપી રહ્યા છે.
ગ્રાહક ફેરફાર કરો ફોર્મ અને તેની વિવિધ ફીલ્ડ્સને અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરીને, તમે ગ્રાહકની માહિતી વધુ અસરકારક રીતે વ્યવસ્થિત કરી શકશો અને તમારા ખાસ ટેકડમો જ આવી કામ કરવા માટે પ્રણાલી કસ્ટમાઇઝ કરી શકશો.