यस फर्मलाई नयाँ ग्राहक सृजना गर्न वा पहिलेका ग्राहकको जानकारी सम्पादन गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
ग्राहक रेकर्डहरूले प्रत्येक ग्राहकका लागि बिक्री, विजक, रOutstanding शेषहरू ट्र्याक गर्न मद्दत गर्छन्।
तपाईंको ग्राहक रेकर्ड सेटअप गर्न निम्न क्षेत्रहरू पूरा गर्नुहोस्:
सभी कारोबार र प्रतिवेदनहरूमा प्रस्तुत हुने ग्राहको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यो नाम प्रणालीका सम्पूर्ण ड्रपडाउन सूचीहरूमा र प्रिन्ट गरिएका कागजातहरू जस्तै विजक र वासलातमा देखाइनेछ।
यस ग्राहकलाई प्रणालीमा छिटो पहिचान गर्नको लागि एक अद्वितीय ग्राहक सङ्केत प्रविष्ट गर्नुहोस्।
सेवाग्राही सङ्केत ऐच्छिक छन् तर धेरै सेवाग्राही भएका व्यवसायहरूको लागि सिफारिश गरिन्छ। तिनीहरूले प्रणालीभरिका ड्रपडाउन मेनुमा सङ्केत वा नामद्वारा खोज्नुहोस् गर्न अनुमति दिन्छ।
सामान्य उदाहरणहरूमा खाता सङ्केतहरू, संक्षिप्तीकरणहरू, वा 'CUST001' वा 'ACME-NY' जस्ता अल्फान्यूमेरिक सङ्केतहरू समावेश छन्।
यस ग्राहकले कुनै पनि समयमा कति बढी रकम उधारो गर्न सक्छ भन्ने अधिकतम रकम सेट गर्नुहोस्। यसले क्रेडिट जोखिम नियन्त्रण गर्न र नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ।
क्रेडिट प्रयोगलाई अनुगमन गर्न, <सङ्केत>प्राप्त क्रेडिट कलमलाई <सङ्केत>सेवाग्राही ट्याबमा सक्षम गर्नुहोस्। यसले नयाँ बिक्री विजकहरू सिर्जना गर्नु भन्दा अघि बाँकी क्रेडिट देखाउँछ।
असीमित क्रेडिटको लागि खाली छोड्नुहोस्। नयाँ बिक्री विजकहरू सिर्जना गर्दा क्रेडिट सीमा जाँचिन्छ तर अन्य कारोबारका लागि लागू गरिदैन।
ग्राहकलाई आफ्नो आधार मुद्राबाट भिन्न मुद्रा चलाउने वैदेशिक मुद्रा असाइन गर्नुहोस्। डिफल्ट रूपमा, सबै ग्राहक खाताहरू तपाईंको आधार मुद्रामा छन्। एक वैदेशिक मुद्रा छान्नु हुँदा सबै कारोबार (कोटेशन, अर्डरहरू, बीजकहरू, ऋण टिप्पणीहरू) त्यो मुद्रामा जारी हुनेछ।
नोट: यो विकल्प मात्र त्यस समय देखापर्छ जब प्रणालीमा विदेशी मुद्राहरू सृजना गरिएको छ।
ग्राहकको पूर्ण बिल पठाउने ठेगाना समस्याहरूमा र अन्य बिक्री कागजातहरूमा जस्तो देखिनु पर्छ त्यस्तै लेख्नुहोस्।
यस ठेगाना स्वचालित रूपमा नयाँ <सङ्केत>विक्री विइजक, <सङ्केत>विक्री आदेश, <सङ्केत>विक्री कोटेशन, वा <सङ्केत>ऋण टिप्पणी बनाउन गर्दा यस ग्राहकका लागि भरिन्छ।
पूर्ण कागजपत्रको लागि सडक ठेगाना, शहर, राज्य/प्रान्त, पोष्टल सङ्केत, र मुलुक थप गर्नुहोस्।
यदि बिल पठाउने ठेगाना भन्दा भिन्न छ भने ग्राहकको वितरण ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यो ठेगाना यस ग्राहकका लागि नयाँ <सङ्केत>वितरण टिप्पणी सृजना गर्दा स्वचालित रूपमा भर्छ।
वितरण टिप्पणी ट्याब सक्षम गरिएको भए मात्र देखिन्छ। यदि वितरण ठेगाना बिल पठाउने ठेगानासँग समान छ भने खाली छोड्नुस्।
ग्राहकको प्राथमिक इमेल ठेगाना थप्नुहोस्। विजक, वसलात, र अन्य संचार पठाउन।
यो ईमेल ठेगाना स्वचालित रूपमा ग्राहकलाई कागजातहरू पठाउन म्यानेजर भित्र इमेल कार्यक्षमता प्रयोग गर्दा भरिन्छ।
इमेल ठेगाना मान्य र ग्राहक द्वारा महत्वपूर्ण व्यापार संचारको लागि सकृय रूपमा निगरानी गरिन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्।
यस ग्राहकलाई विभागीय रिपोर्टिङ र नाफा केन्द्रको ट्र्याकिङको लागि विशेष विभागमा तोक्नुहोस्।
विभाजनहरूले व्यापार खण्ड, स्थान, वा उत्पाद हरफ अनुसार नाफा बिश्लेषण गर्न मद्दत गर्छन्। यस ग्राहकका सबै कारोबार छानिएको विभाजनमा आवंटित गरिनेछन्।
यो क्षेत्र केवल तटस्थता सक्षम गरिएको छ भने मात्र प्रकट हुन्छ <कोड>सेटिङ्ग → <कोड>विभाजनहरू अन्तर्गत।
यदि यो ग्राहकले डिफल्ट भन्दा विभिन्न पाउनुपर्ने खाता प्रयोग गर्नुपर्छ भने, स्वनिर्मित नियन्त्रण खाता छान्नुहोस्।
स्वनिर्मित नियन्त्रण खाताहरू विभिन्न किसिमका सेवाग्राहीलाई अलग गर्नका लागि उपयोगी छन्, जस्तै खुद्रा बनाम थोक, वा घरेलु बनाम अन्तर्राष्ट्रिय।
यो क्षेत्र केवल तब प्रकट हुन्छ जब सेवाग्राहीहरूको लागि स्वनिर्मित नियन्त्रण खाताहरू <कोड>सेटिङ्ग → <कोड>नियन्त्रण खाता अन्तर्गत सृजना गरिएको छ।
यस विकल्पलाई सक्रिय गर्नाले यस ग्राहकका लागि विशेष भुक्तानी सर्तहरू सेट गर्न सक्छ जुन तपाईंका मानक सर्तहरूबाट भिन्न छन्।
सक्षम गरिएको हुँदा, भिजक मितिपछि भुक्तानी मिति तोक्नका लागि दिनहरूको संख्या निर्दिष्ट गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, खूद 30 भुक्तानी सर्तहरूका लागि 30 प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यी सङ्केत विक्री विजकहरूलाई यो ग्राहकको लागि सृजना गरिएका सबै नयाँ स्वचालित रूपमा लागू हुनेछ।
टिप: यदि सबै ग्राहकहरूको भुक्तानी सर्तहरू समान छन् भने, बिक्री विजकहरूको लागि `निर्धारित फाराम` अन्तर्गत विस्तृत चुक्ता गर्नुपर्ने मितिहरूलाई समायोजन गर्नुहोस्।
यस विकल्पलाई खोल्दा यस ग्राहकको लागि विशेष घण्टामा बिलिङ दर सेट हुनेछ।
सक्षम गरिएको हुँदा, यस ग्राहकलाई बीजकयोग्य समयको लागि चार्ज गर्नको लागि प्रति घण्टा दर प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो दर <सङ्केत>बीजकयोग्य समय प्रविष्टिहरू रेकर्ड गर्दा स्वचालित रूपमा भर्नेछ।
ग्राहक सम्झौताहरु, परियोजना किसिमहरु, वा सेवा स्तरहरुमा आधारित भिन्न दरहरू चार्ज गर्ने सेवा व्यवसायहरूका लागि उपयोगी।
सूचना: यदि सबै ग्राहकमाथि समान प्रति घण्टा दर लागु हुन्छ भने बीजकयोग्य समयका लागि स्वनिर्मित दरलाई <सङ्केत>निर्धारित फाराममा सेट गर्नुहोस्।
यस ग्राहकलाई निष्कृयको रूपमा चिन्ह लगाउनुहोस् ताकि सबै ऐतिहासिक कारोबारलाई जोगाउँदै ड्रपडाउन चयन सूचीहरूबाट लुकाइयो।
यसलाई ती सेवाग्राहीहरूको लागि प्रयोग गर्नुहोस् जससँग तपाईंबाट अब व्यापार गरिँदैन। निष्कृय ग्राहकहरू अझै हेरिएको हुन सक्छ र तिनका कारोबार प्रतिवेदनहरूमा रहन्छन।
तपाईँले कुनै पनि समयमा यो बक्सलाई अनचेक गरेर एक ग्राहकलाई पुनः सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वनिर्मित खण्डहरू थप गर्नुहोस् ताकि तपाईंको व्यवसायको आवश्यकतासँग सम्बन्धित अतिरिक्त ग्राहक जानकारी ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वनिर्मित खण्डहरू तपाईंलाई मानक ग्राहक फाराममा सामेल नगर्ने जानकारी समात्न अनुमति दिन्छ, जस्तै ग्राहक किसिम, प्राथमिक भुक्तानी शर्तहरू, वा विशेष आवश्यकताहरू।
स्वनिर्मित खण्डहरू बनाउन र व्यवस्थापन गर्न थप जान्नुहोस्: स्वनिर्मित खण्डहरू
यदि एक व्यापार ENTITY ग्राहक र आपूर्तिकर्ता दुबै हो भने, ग्राहक र आपूर्तिकर्ता ट्याबहरूमा अलग-अलग सङ्केतहरू सृजना गर्नुहोस्।
यो अलगावले उधारो र भुक्तानीको सही ट्र्याकिङ सुनिश्चित गर्दछ, यहाँसम्म कि एउटै इकाइसँग व्यवहार गर्दा।
ग्राहक र आपूर्तिकर्ता खाताहरू बीचको शेषलाई संतुलित गर्नको लागि एउटै संस्थाको लागि:
• विकल्प १: ग्राहकको शेष घटाउन <सङ्केत>ऋण टिप्पणी सृजना गर्नुहोस् र आपूर्तिकर्ताको शेष घटाउन <सङ्केत>डेबिट नोट सृजना गर्नुहोस्।
• विकल्प २: <खाता प्रविष्टी> को प्रयोग गरेर <पाउनुपर्ने> र <भुक्तानी गर्नुपर्ने> नियन्त्रण खाताहरू बीच रकमहरू सार्नुहोस्।