ग्राहक सम्पादन गर्नुहोस्। फर्म Manager.io मा नयाँ ग्राहकहरू सिर्जना गरिन्छ र विद्यमानहरू परिवर्तन गरिन्छ। यस फर्ममा केही क्षेत्रहरू समावेश गरिएको छ जसले विस्तृत ग्राहक जानकारी र प्रत्येक ग्राहकका लागि लेनदेन कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भनेर अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ। तल प्रत्येक क्षेत्र र यसको उद्देश्यको व्याख्या गरिएको छ।
ग्राहकको नाम भर्नुहोस्। यो प्रणालीमा ग्राहक पहिचान गर्नका लागि प्रयोग हुने अनिवार्य क्षेत्र हो।
वैकल्पिक रूपमा, ग्राहक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्। ग्राहक कोडले कोड या नामको आधारमा ग्राहकहरुलाई खोज्न अनुमति दिन्छ जहाँ ग्राहक चयन आवश्यक छ। यो छिटो चयनको लागि उपयोगी छ वा जब धेरै ग्राहकहरुको समान नाम हुन्छ।
ग्राहकले कति क्रेडिटमा किन्ने सक्छ भन्ने कुरा सेट गर्नुहोस्। यो एक वैकल्पिक क्षेत्र हो। नयाँ इनभ्वाइसहरू सिर्जना गर्नु अघि बाँकी उपलब्ध क्रेडिट हेर्नको लागि उपलब्ध क्रेडिट स्तम्भ सेवाग्राही ट्याबमा सक्षम पारिएको सुनिश्चित गर्नुहोस्। यसले ग्राहकहरू प्रति क्रेडिट जोखिमको व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको आधार मुद्रा भन्दा भिन्न मुद्रा प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूलाई विदेशी मुद्रा असाइन गर्नुहोस्। डिफल्ट रूपमा, सबै ग्राहक खाताहरू तपाईंको आधार मुद्रामा हुन्छन्। जब विदेशी मुद्रा चयन गरिन्छ, त्यो ग्राहकको लागि सबै लेनदेन—जस्तै कोट, अर्डर, इनभ्वाइस, र क्रेडिट नोटहरू—त्यो मुद्रामा जारी गरिन्छ। यो विकल्प केवल त्यस अवस्थामा देखिन्छ जब प्रणालीमा विदेशी मुद्राहरू सिर्जना गरिएका छन्।
ग्राहकको बिलिङ ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो ठेगाना नयाँ चलानी, अर्डर, कोट, वा क्रेडिट नोटको लागि स्वचालनले यस ग्राहकका लागि स्वतः भर्नेछ, समय बचत गर्ने र स्थिरता सुनिश्चित गर्नेछ।
यदि वितरण टिप्पणी ट्याब प्रयोगमा छ भने, यहाँ ग्राहकको वितरण ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो ठेगाना इस ग्राहकका लागि नयाँ वितरण टिप्पणीहरूमा स्वचालित रूपमा भर्नु हुनेछ।
ग्राहकको इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्। ग्राहकलाई सिधै म्यानेजरबाट इमेल गर्दा यो जानकारी स्वचालित रूपमा भर्नेछ।
यदि व्यवसाय भित्र विभाजनहरू सक्षम छन् भने, ग्राहकलाई विशेष विभागमा असाइन गर्नुहोस्। यो विभागको स्तरमा ग्राहक गतिविधिहरू र लेनदेनहरूको ट्र्याकिङमा मद्दत गर्छ। यदि कुनै विभाग सेटअप गरिएको छैन भने यो विकल्प देखा पर्दैन।
यदि अनुकूलित नियन्त्रण खाता पाउनुपर्ने को लागि प्रयोग गरिएका छन् भने, यस ग्राहकको लागि सम्बन्धित नियन्त्रण खाता चयन गर्नुहोस्। यसले विभिन्न श्रेणीहरूअनुसार ब्यालेन्स शीटमा पाउन पर्ने रकमलाई समूहबद्ध गर्न अनुमति दिन्छ। यदि अनुकूलित नियन्त्रण खाता प्रयोगमा छैन भने यो विकल्प दृष्टिगत हुँदैन।
विक्री विजक ट्याब प्रयोग गर्दा प्रत्येक ग्राहकको लागि डिफल्ट म्याद मिति सेट गर्नुहोस्। यो भिन्न क्रेडिट सर्तहरू भएका ग्राहकहरूका लागि विशेष रूपमा उपयोगी छ। यदि सबै ग्राहकहरूको एउटै क्रेडिट सर्तहरू छन् भने, प्रत्येक ग्राहकका लागि अलग-अलग सेट गर्नाको सट्टा एकपटक डिफल्ट क्रेडिट सर्तहरू कन्फिगर गर्नको लागि विक्री विजकमा फारम डिफल्ट प्रयोग गर्नको लागि विचार गर्नुहोस्।
बीजकयोग्य समय ट्याब प्रयोग गर्दा प्रत्येक ग्राहकका लागि एक डिफोल्ट घण्टाको दर सेट गर्नुहोस्। यसले विभिन्न ग्राहकलाई विभिन्न दरहरूमा शुल्क लगाउँदा फाइदा गर्दछ। यदि सबै ग्राहकलाई उही घण्टाको दरमा शुल्क लाग्छ भने, बीजकयोग्य समयमा फारम डिफोल्टहरू प्रयोग गरेर एक सार्वभौमिक डिफोल्ट घण्टाको दर सेट गर्नुहोस्।
ग्राहकलाई निष्क्रियको रूपमा मर्क गर्नुहोस् ताकि उनीहरू प्रणालीमा ड्रपडाउन मेनूहरूमा देखापर्न नदिउँ। यो तिनीहरूका लागि उपयोगी छ जसले अब सक्रिय छैनन्, तर जसको ऐतिहासिक डेटा राख्न आवश्यक छ।
तपाईंको व्यावसायिक आवश्यकताहरूको आधारमा, तपाईंले ग्राहकहरूको बारेमा थप जानकारी संकलन गर्न स्वनिर्मित खण्डहरू सेटअप गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। स्वनिर्मित खण्डहरू तपाईंको व्यावसायिक प्रक्रियासँग अद्वितीय विशिष्ट डाटा समात्नका लागि जोडीने सकिन्छ। स्वनिर्मित खण्डहरू बनाउने र प्रयोग गर्ने तरिकाबारे थप जानकारीका लागि स्वनिर्मित खण्डहरू गाइड मा जानुहोस्।
यदि एक ग्राहक पनि आपूर्तिकर्ता हो भने, सेवाग्राही र आपूर्तिकर्ता ट्याबमा छुट्टै रेकर्ड बनाउनुहोस्। यसले प्रणालीमा लेनदेनहरू ठीकसँग वर्गीकृत र लेखा गर्न सुनिश्चित गर्दछ।
ब्यापारको अवस्थाहरूमा जहाँ नपाएको बिक्रीको इन्व्वाइसले नपाएको खरिदको इन्व्वाइसलाई समायोजन गर्नुपर्छ, तपाईंलाई दुई विकल्पहरू छन्:
शाख टिप्पणी र डेबिट नोटहरू प्रयोग गर्ने:
जर्नल भाउचर प्रयोग गर्दै:
पाउनुपर्ने खाता क्रेडिट गर्नुहोस् (ग्राहकले पाउनुपर्ने रकम घटाउन) र भुक्तानी गर्नुपर्ने खाता डेबिट गर्नुहोस् (आपूर्तिकर्तालाई पाउनुपर्ने रकम घटाउन)।यी तरिकाहरू ग्राहक र आपूर्तिकर्ता खाता बीच owed रकमलाई प्रभावकारी रूपमा समायोजन गर्छन्, तपाईँको लेखा रेकर्डहरूमा आदानप्रदानको लेनदेनलाई सठिक रूपमा जनाउँछ।
ग्राहक सम्पादन फारम र यसको विभिन्न क्षेत्रहरूको प्रभावकारी उपयोग गरेर, तपाईं ग्राहक जानकारीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ र प्रणालीलाई तपाईंको विशेष व्यापार आवश्यकताहरू पूरा गर्न अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ।