Klient — Muuda

Sisestage kliendi nimi, nagu see peaks ilmuma kõigis tehingutes ja aruannetes.

See nimi kuvatakse rippmenüüdes kogu süsteemis ja trükitud dokumentidel, näiteks arvedel ja aruannetes.

Sisestage ainulaadne kliendi kood, et kiiresti tuvastada see klient süsteemis.

Kliendi koodid on valikuline, kuid soovitatav paljude klientidega ettevõtete jaoks. Need võimaldavad sul otsida koodi või nime süsteemi erinevates rippmenüüdes.

Tavalised näited hõlmavad konto numbreid, lühendeid või alfanumeerilisi koodesid nagu 'CUST001' või 'ACME-NY'.

Seadke maksimaalne summa, mille eest see klient võib igal ajal võlgu jääda. See aitab kontrollida kreeditiriske ja hallata rahavoogusid.

Krediidi kasutamise jälgimiseks lülitage Vaba krediidilimiit veerg sisse Kliendid vahekaardil. See näitab järelejäänud krediiti enne uute müügiarvete loomist.

Jätke tühjaks piiramatuks krediidiks. Krediidilimiiti kontrollitakse uute müügiarvete loomisel, kuid ei kehtestata teiste tehingute puhul.

Määrake välisvaluuta klientidele, kes tegutsevad teie baasvaluutast teises valuutas. Vaikimisi on kõik kliendi kontod teie baasvaluutas. Välisvaluuta valimine väljastab kõik tehingud (kalkulatsioonid, tellimused, arved, müügi-kreeditarved) selles valuutas.

Märkus: See valik ilmub ainult siis, kui süsteemis on loodud välisvaluutad.

Sisestage kliendi täielik arveaadress, nagu see peaks ilmuma arvetele ja muudele müügidokumentidele.

See Aadress täidetakse automaatne, kui luuakse uusi Müügiarved, Müügitellimused, Hinnapakkumised või Müügi-kreeditarved selle kliendi jaoks.

Hange tänava aadress, linn, osariik/provints, posti kood ja riik täieliku dokumentatsiooni jaoks.

Sisestage kliendi tarneaadress, kui see erineb arveaadressist.

See aadress täitub automaatselt, kui luuakse uusi Saatelehti selle kliendi jaoks.

Ainult nähtav, kui Saatelehed vahekaart on lubatud. Jätke tühi, kui tarneaadress on sama mis arveaadress.

Sisestage kliendi peamine e-posti aadress arve, aruanne ja muu suhtluse saatmiseks.

See e-maili aadress automaatne täitub, kui kasutatakse e-posti funktsiooni Manageris dokumentide saatmiseks kliendile.

Veenduge, et e-maili aadress on kehtiv ja aktiivselt jälgitud kliendi poolt oluliste äriteatega.

Määrake see klient kindlasse osakonda osakondade aruandluse ja kasumi keskuse jälgimise jaoks.

Osakonnad aitavad analüüsida kasumlikkust ettevõtte segmendi, asukoha või tooterida kaupa. Kõik tehingud selle kliendi jaoks suunatakse valitud osakonda.

See väli kuvatakse ainult siis, kui osakonnad on lubatud jaotises Seaded → Osakonnad.

Vali kohandatud kontrollkonto, kui see klient peaks kasutama erinevat laekumata müügiarvete kontot kui vaike.

Kohandatud kontrollkontod on kasulikud erinevat tüüpi klientide, näiteks jaeklientide ja hulgiklientide või kodumaiste ja rahvusvaheliste klientide eraldamiseks.

See väli ilmub ainult siis, kui kohandatud kontrollkontod klientide jaoks on loodud Seaded → Kontrollkontod.

Lubage see valik, et määrata sellele kliendile spetsiifilised tasumise tingimused, mis erinevad teie standardtingimustest.

Kui lubatud, märgi ära päevade arv pärast arve kuupäeva, mille jooksul tasumine on vajalik. Näiteks, sisesta 30 päevas neto 30 tasumise tingimuste jaoks.

Need tingimused kehtivad automaatselt kõigile uutele Müügiarved, mis on koostatud selle kliendi jaoks.

Nipp: Kui kõigil klientidel on samad maksetingimused, seadistage vaike maksetähtaegade kohandatud väärtused müügiarvete jaoks.

Aktiveeri see valik, et määrata käesolevale kliendile konkreetne tunnitasu.

Kui lubatud, sisestage tunnitasu, millega sellelt kliendilt tasustatava aja eest tasu nõuame. See määr täidetakse automaatselt, kui salvestate Tasustatav aeg kanne.

Kasutatav teenuseettevõtete jaoks, mis küsivad erinevaid määrasid sõltuvalt kliendi kokkulepetest, projekti tüüpides või teenuse tasemetest.

Näpunäide: Kui kõikidele klientidele kehtib sama tunnitasu, seadista vaikimisi määr Vormide vaikeväärtused tasustatava aja jaoks.

Märgi see klient kui mitteaktiivne, et peita neid rippmenüü valikuloenditest, säilitades samas kõik ajaloolised tehingud.

Kasutage seda klientide jaoks, kellega te enam ei tee äri. Ei ole kasutuses kliendid saavad endiselt olla vaadatud ja nende tehingud jäävad aruannetes.

Sa saad klienti igal ajal uuesti aktiveerida, eemaldades selle märkeruudu.