Kokkuvõte — Muuda
Manager.io võimaldab kasutajatel isikupärastada Kokkuvõtte vahekaart, esitades finantsinformatsiooni selgelt vastavalt üksikute äri nõudmistele. Muuda nupule klikates Kokkuvõtte vahekaardil kuvatakse mitmeid valikuid selle kuvamise kohandamiseks, millest igaüht seletatakse allpool.
Kuva saldosid soovitud perioodil
Valides Kuva saldosid soovitud perioodil, kuvab teie Kokkuvõtte ekraan finantsandmeid ainult teie valitud ajavahemiku jaoks. Kui see on aktiveeritud:
- Te saate teate Kokkuvõtte ekraanil, kui pärast määratud perioodi eksisteerivad tehingud, tagades selguse, miks hiljuti sisestatud tehingud ei mõjuta veel nähtavaid saldosid.
- See seade on kõige kasulikum, kui teie ettevõte on Manager.io-d kasutanud rohkem kui ühe raamatupidamisperioodi. Tüüpiliselt seadistate perioodi Kokkuvõtte ekraanil, et see vastaks konkreetsele finantsaastale või raamatupidamistsüklile. See praktika tagab, et teie Kasum ja Kahjum aruanne Kokkuvõtte vahekaardil kajastab ainult teie praegust raamatupidamisperioodi, mitte ei kogune pidevalt saldosid kõigilt perioodidelt.
- Kui migreerite olemasoleva äri Manager.io-sse, aktiveerige see seade migreerimise alguses. Migreerimine hõlmab tavaliselt ajalooliste andmete (nt maksmata arveid koos varasema kuupäevaga) sisestamist avajoontasakaalu seadmiseks. Need vanemad tehingud krediteerivad teie tulukontosid, kuid esindavad ajaloolist, mitte praegust tulu. Selle valiku kasutamine takistab ajaloolise tulu kuvamist teie praeguses Kokkuvõte vaates.
Kuva saldosid kassapõhiselt
Kontrollige Kuva saldosid kassapõhiselt, kui eelistate näidata finantse ilma tasumata arveteta. Täpsemalt:
- Valides Kuva saldosid kassapõhiselt jätab see tasumata arved välja kogusummadest, tehes "Kassapõhise arvestuse korrigeerimise" kande. Kui te ei kasuta Müügiarveid ega Ostuarveid, ei oma see valik mingit mõju, kuna teie raamatutes ei ole arveid, mida välja jätta.
- Kuigi sularahapõhise kuvamise valik on saadaval, ei ole see üldiselt soovitatav, kuna maksmata arved annavad olulisi ülevaateid teie finantsseisundist, aidates kaasa täpsete Varade ja Kohustiste andmete koostamisele.
- Kui te pole selle valiku osas kindel, jätke see märkimata. Pidage meeles, et siin rahalise või akrülaalise aluse valimine muudab ainult Kokkuvõtte kuvamise. Kuidas iganes, põhjalikke äriaruandeid saab alati koostada kas akrülaal- või rahalise aluse järgi Aruanded vahekaart.
Kuva konto koodid
Kuva konto koodid koos konto nimedega, aktiveeri Kuva konto koodid. Pea meeles, et:
- Valik ei avalda mõju, kui te pole kontokoodide määranud.
- Konto koode saab määrata individuaalselt teie Kontoplaan seadetesse.
Väljaarvatud null saldoga
Väljaarvatud null saldoga valimine peidab kontosid, mis on praegu null saldo peal, pakkudes selgemat ja lihtsamat vaadet aktiivsetele kontodele. See on eriti kasulik, kui:
- Teie äri haldab mitmeid kontosid, millest mõnedel puudub hiljutine tegevus.
- Teie Kokkuvõtte vaate sujuvamaks muutmine parandab loetavust, peites mittevajalikku teavet.
Gruppeerida kokku
Gruppeerida kokku aktiveerimine võimaldab sul kondenseerida üksikasjalikud konto grupid lihtsatesse vaadetesse, kuvades need nagu tavalised kontod ilma aluseks olevate üksikasjade näitamata. See seade on kasulik, kui:
- Teil on endiselt palju nähtavaid kontosid, isegi pärast Väljaarvatud null saldoga valimist.
- Soovite oma Kokkuvõtet lihtsustada ja korrastada, ühendades teatud grupid ühte, kokkuvõtlikku ritta.
- Sa saad luua ja korraldada kontode gruppe oma Kontoplaanis, valides, milliseid neist gruppidest soovid kokkulükata, et välimus oleks puhtam.
Kasutades neid kohandamisfunktsioone, saate tagada, et teie Kokkuvõtte vahekaart Manager.io-s vastab täpselt teie ärilise finantsjälgimise praktikatele ja eelistustele.