Koristite ovaj obrazac za kreiranje novih kupaca ili uređivanje informacija o postojećim kupcima.
Zapisi o kupcima pomažu vam da pratite prodaju, fakturisanje i nepodmirene salde za svakog klijenta.
Ispunite sledeća polja da biste postavili evidenciju o kupcu:
Unesite ime kupca kako bi se pojavilo na svim transakcijama i izveštajima.
Ovo ime će biti prikazano u padajućim listama širom sistema i na štampanim dokumentima poput računa i izvod.
Unesite jedinstveni kupčev kod kako biste brzo identifikovali ovog kupca u sistemu.
Kodovi kupaca su opciono, ali se preporučuju za poslovne subjekte sa mnogo kupaca. Omogućavaju vam da pretražujete po kodu ili imenu u padajućim menijima širom sistema.
Uobičajeni primeri uključuju brojeve računa, skraćenice ili alfanumeričke kodove poput 'CUST001' ili 'ACME-NY'.
Postavite maksimalni iznos koji ovaj kupac može dugovati u bilo kojem trenutku. To pomaže u kontroli potražuje i upravljanju tokovima gotovine.
Da biste pratili korišćenje kredita, uključite kolonu
Ostavite prazno za neograničeni kredit. Kreditni limit je proveravan prilikom kreiranja novih izlaznih faktura, ali se ne primenjuje na druge transakcije.
Dodelite stranu valutu kupcima koji posluju u drugoj valuti od vaše osnovne valute. Po zadatku, svi računi kupaca su u vašoj osnovnoj valuti. Izbor strane valute će izvršiti sve transakcije (ponude, narudžbe, fakturisanje, knjižna odobrenja) u toj valuti.
Napomena: Ova opcija se pojavljuje samo ako su strane valute kreirane u sistemu.
Unesite kompletnu adresu za dostavu računa kupca kako bi se pojavila na računima i ostalim dokumentima prodaje.
Ova adresa automatski se popunjava prilikom kreiranja novih
Uključite adresu, grad, državu/provinciju, poštanski kod i zemlju za potpunu dokumentaciju.
Unesite kupčevu adresu isporuke ili dostave ako se razlikuje od adrese za dostavu računa.
Ova adresa automatski se popunjava prilikom kreiranja novih Otpremnica za ovog kupca.
Vidljivo samo ako je kartica Otpremnice omogućena. Ostavite prazno ako je adresa isporuke ista kao adresa za dostavu računa.
Unesite glavnu e-mail adresu kupca za slanje računa, izvodima i ostalim komunikacijama.
Ova e-mail adresa automatski se popunjava kada koristite funkciju pošiljanja e-maila unutar Manager-a za slanje dokumenata kupcu.
Osigurajte da je e-mail adresa važeća i da je aktivno praćena od strane kupca za važne poslovne komunikacije.
Dodelite ovog kupca određenom ogranku za izveštavanje po ograncima i praćenje profitnog centra.
Ogranci pomažu u analizi profitabilnosti po segmentu poslovanja, lokaciji ili redu proizvoda. Sve transakcije za ovog kupca će biti dodeljene izabranom ogranku.
Ovo polje se pojavljuje samo ako su ogranci omogućeni pod
Izaberi račun kontrole po narudžbini ako ovaj kupac treba da koristi drugi račun potraživanja osim podrazumevanog.
Kontrolni računi po narudžbini su korisni za odvajanje različitih vrsta kupaca, kao što su maloprodaja naspram veleprodaje, ili domaći naspram međunarodnih.
Ovo polje se pojavljuje samo ako su kreirani prilagođeni kontrolni računi za kupce u
Uključite ovu opciju da postavite specifične uslove isplate za ovog kupca koji se razlikuju od vaših standardnih uslova.
Kada je omogućeno, odredite broj dana nakon datuma računa kada je isplata dospjela. Na primjer, unesite 30 za neto 30 uslove isplate.
Ovi termini će automatski primeniti za sve nove
Savjet: Ako svi kupci imaju iste uvjete plaćanja, umjesto toga konfigurirajte zadane datume dospijeća pod
Uključeno ovu opciju da postavite specifičan satni iznos za ovog kupca.
Kada je omogućeno, unesite cenu po satu za naplaćivanje ovog kupca za obračunato vrijeme. Ova cijena će automatski biti popunjena prilikom evidentiranja
Koristan za poslovanje usluga koje naplaćuju različite iznose na osnovu sporazuma sa kupcima, vrsta projekata ili nivoa usluga.
Savjet: Ako se svi kupci naplaćuju po istoj ceni po satu, umesto toga konfigurišite zadani iznos pod
Označi ovog kupca kao neaktivnog da ga sakriješ iz lista za izbor, dok ćeš sačuvati sve istorijske transakcije.
Koristite ovo za kupce sa kojima više ne poslujete. Neaktivni kupci se i dalje mogu pregledati i njihove transakcije ostaju u izveštajima.
Možete ponovo aktivirati kupca u bilo kojem trenutku tako što ćete odčekirati ovu kutiju.
Dodaj prilagođena polja za praćenje dodatnih informacija o kupcima specifičnih za tvoje poslovanje.
Prilagođena polja omogućavaju vam da zabeležite informacije koje nisu uključene u standardni obrazac kupca, kao što su vrsta kupca, preferencijalni uslovi isplate ili posebni zahtevi.
Saznajte više o kreiranju i upravljanju prilagođenim poljima: Prilagođena polja
Ako je poslovni entitet i kupac i dobavljač, kreiraj odvojene unose u oba taba
Ova odvojenost osigurava tačno praćenje potraživanja i dugovanja, čak i kada se radi o istoj jedinici.
Za izravnavanje salda između računa kupaca i dobavljača za istu jedinicu:
• Opcija 1: Kreiraj
• Opcija 2: Koristite Knjiženje za transfer iznosa između Računi Potraživanja i Računi Obaveza kontrolnih računa