Kratak Pregled — Uređivanje
Manager.io omogućava korisnicima da personalizuju izgled taba Kratak Pregled, prikazujući finansijske informacije jasno u skladu sa pojedinačnim poslovnim zahtevima. Klikom na dugme Uređivanje na tabu Kratak Pregled pojavljuje se nekoliko opcija za prilagođavanje prikaza, od kojih je svaka objašnjena u nastavku.
Pregled bilansa za određeni period
Odabirom Pregled bilansa za određeni period, vaš ekran Kratak Pregled će prikazivati finansijske podatke samo za odabrani vremenski okvir. Nakon aktivacije:
- Na ekranu Kratak Pregled dobićete obaveštenje ako postoje transakcije posle navedenog perioda, kako bi se osiguralo razumevanje zašto nedavno unete transakcije još uvek ne utiču na vidljive bilanse.
- Ova postavka je najkorisnija kada vaša firma koristi Manager.io više od jednog računovodstvenog perioda. Uobičajeno, postavićete period na ekranu Kratak Pregled kako bi se uskladio sa određenom finansijskom godinom ili računovodstvenim ciklusom. Ova praksa obezbeđuje da vaš Izveštaj o dobiti i gubitku na kartici Kratak Pregled odražava samo vaš aktuelni računovodstveni period, umesto da neprekidno akumulira salda iz svih perioda.
- Ako migrirate postojeći posao u Manager.io, aktivirajte ovu postavku od početka migracije. Migracija obično podrazumeva unos istorijskih podataka (kao što su neplaćeni računi sa prošlim datumima) kako bi se uspostavili otvarajući saldi. Ove starije transakcije knjiže vaše račune prihoda, ali predstavljaju istorijski, a ne trenutni prihod. Koristeći ovu opciju, istorijski prihod iz prošlih finansijskih perioda neće pretrpavati vaš trenutni Kratak Pregled.
Prikaz stanja na gotovinskoj osnovi
Proverite Prikaz stanja na gotovinskoj osnovi ako želite da prikazujete finansijske izveštaje bez neplaćenih faktura. Konkretno:
- Odabir Prikaz stanja na gotovinskoj osnovi isključuje neplaćene fakture iz ukupnih prikazanih iznosa pravljenjem unosa "Prilagođavanje gotovinske osnove". Ako ne koristite Izlazne Fakture ili Ulazne Fakture, odabir ovog nema efekta jer u vašim knjigama nema faktura koje treba izostaviti.
- Iako je opcija prikaza na osnovu gotovine dostupna, obično se ne preporučuje, jer neplaćene fakture pružaju važne uvide u vašu finansijsku poziciju, doprinoseći tačnim podacima o Imovini i Obavezama.
- Ako niste sigurni u ovu opciju, ostavite je neoznačenom. Zapamtite, odabir blagajne ili akruelne osnove ovde samo menja prikaz Kratak Pregled. Sveobuhvatni poslovni izveštaji mogu se uvek kreirati na osnovu akruelne ili blagajne putem Izveštaji taba.
Prikaži šifre konta
Da biste uključili šifre konta pored naziva računa, aktivirajte Prikaži šifre konta. Imajte na umu da:
- Opcija nema efekta ako niste dodelili kodove računa.
- Kodni računi mogu se navesti pojedinačno unutar vaših podešavanja Kontnog Okvira.
Isključi nulta salda
Odabir Isključi nulta salda skriva račune koji trenutno imaju nulti saldo, pružajući jasniji i jednostavniji prikaz aktivnih računa. Ovo je posebno korisno kada:
- Vaša firma održava brojne naloge, od kojih neki nemaju nedavnu aktivnost.
- Optimizacija vašeg Kratak Pregled taba poboljšava čitljivost skrivanjem nepotrebnih informacija.
Združiti grupe
Aktivacija Združiti grupe omogućava vam da kondenzujete detaljne grupe računa u jednostavnije prikaze, prikazujući ih kao obične račune bez prikazivanja osnovnih detalja. Ova postavka je korisna ako:
- I dalje imate mnogo vidljivih računa, čak i nakon odabira Isključi nulta salda.
- Želite da pojednostavite i uklonite suvišne informacije iz svog Kratak Pregled spajanjem određenih grupa u jedinstvene, sažete redove.
- Možete kreirati i organizovati grupe računa unutar vašeg Kontnog Okvira, birajući koje od tih grupa želite da svedete na minimum za uredniji izgled.
Korišćenjem ovih funkcija prilagođavanja, možete osigurati da vaš Kratak Pregled u Manager.io tačno odgovara finansijskim praksama i preferencijama vašeg preduzeća.