Kratak Pregled — Uređivanje

Izaberi Pregled bilansa za određeni period da osiguraš da kratak pregled prikazuje cifre samo za određeni period.

Kada je ova opcija omogućena, ekran Kratak Pregled će pružiti obaveštenje ako postoji bilo koja transakcija datirana nakon navedenog perioda.

Ovo pomaže da se razjasni zašto novododate transakcije ne utiču na cifre prikazane na ekranu Kratak Pregled.

Obično ćete postaviti Pregled bilansa za određeni period kada koristite program više od jednog računovodstvenog perioda.

U tim okolnostima, potrebno je prilagoditi period na ekranu Kratak Pregled da odražava jedan finansijski period, kao što je finansijska godina.

To znači da će se brojevi u izvodu Bilans Uspeha na kartici Kratak Pregled prikazivati samo za trenutno obračunsko razdoblje, a ne će se povećavati neprekidno.

Ako prebacujete postojeće poslovanje na Manager.io, trebali biste odmah postaviti Pregled bilansa za određeni period na vaše trenutno računovodstveno razdoblje.

To je zato što migracija na Manager.io obično uključuje unos istorijskih transakcija kako bi se utvrdila početna stanja.

Na primer, kada unosite početne bilanse za kupce, unesite sve njihove neplaćene račune sa istorijskim datumima. Ovi neplaćeni računi bi potraživali vaše račune prihoda, ali ne želite nužno da vidite ovaj istorijski prihod u vašem Kratak Pregled tabu, pošto ovaj prihod pripada prošlim računovodstvenim periodima.

Označite opciju Prikaz stanja na gotovinskoj osnovi ako želite da izostavite neplaćene račune iz svog ukupnog iznosa.

Ako ne koristite tabove Izlazne Fakture ili Ulazne Fakture, izabir ove opcije neće uticati na cifre prikazane u Kratak Pregled tabu jer nemate račune.

Ako koristite Izlazne Fakture ili Ulazne Fakture tabove, Kratak Pregled ekran će automatski prilagoditi vaše cifre putem Prilagođavanje gotovinske osnove unosa, isključujući vaše neplaćene račune iz ukupnog. Međutim, savetujemo protiv korišćenja ove opcije, jer su čak i neplaćeni računi sastavni deo vaše finansijske pozicije i ne bi trebali biti izostavljeni iz vaših finansijskih cifara.

Ako niste sigurni u vezi sa izborom ove opcije, najbolje je da je ostavite neoznačenom. Opcija Osnovno Razgraničenje uzima u obzir neplaćene račune, obezbeđujući da su Imovina i Obaveze prikazane na kartici Kratak Pregled tačne. Izbor da označite ovu opciju utiče samo na to kako se informacije prikazuju na ekranu Kratak Pregled. Bez obzira na vašu selekciju, možete generisati izveštaje koristeći bilo Osnovno Razgraničenje ili Gotovinsko Razgraničenje pod karticom Izveštaji za sveobuhvatnu analizu.

Ako želite da prikažete šifre konta uz imena konta, uverite se da je Prikaži šifre konta označeno.

Ako ne koristite kodove računa, odabir ove opcije neće uticati na ništa.

Možete postaviti kodove računa za pojedinačne račune unutar vašeg Kontnog Okvira.

Izaberi Isključi nulta salda da prikriješ račune koji imaju nulta salda. Ova funkcija je korisna ako poseduješ brojne račune bez aktivnosti. Uključeno ovom opcijom, tvoj Kratak Pregled ekran postaje pregledniji i lakši za navigaciju.

Uključite opciju Združiti grupe i zatim odaberite specifične grupe računa da ih prikažete kao obične račune, izostavljajući detaljne informacije.

Ova funkcija je korisna kada imate brojne račune, čak i kada je opcija Isključi nulta salda aktivirana. Pomaže da dodatno pojednostavite i organizujete ekran Kratak Pregled omogućavajući vam da sažmete izabrane grupe kao da su pojedinačna konta.

Možete kreirati grupe unutar vašeg Kontnog Okvira.