Выкарыстоўвайце гэтую форму, каб стварыць новых кліентаў або рэдагаваць інфармацыю аб існуючых кліентах.
Запісы кліентаў дапамагаюць вам адсочваць рэалізацыю, рахункі і непагашаныя балансы для кожнага кліента.
Запоўніце наступныя палі, каб наладзіць запіс аб вашым кліенце:
Увядзіце назву кліента, як яна павінна з'яўляцца ва ўсіх транзакцыях і справаздачах.
Гэта назва будзе адлюстроўвацца ў выпадаючых спісах па ўсім сістэма і на надрукаваных дакументах, такіх як інвойсы і заявы.
Увядзіце унікальны код кліента, каб хутка ідэнтыфікаваць гэтага кліента ў сістэме.
Коды кліентаў з'яўляюцца неабавязковымі, але рэкамендуюцца для бізнесаў з многімі кліентамі. Яны дазваляюць вам шукаць па кодзе або назве ў выпадаючых меню па ўсім сістэме.
Сярод распаўсюджаных прыкладаў ёсць нумары рахункаў, скарачэнні або літэракалічныя коды, як 'CUST001' або 'ACME-NY'.
Усталюйце максімум сумы, якую гэты кліент можа запазычыць у любы час. Гэта дапамагае кантраляваць крэдытны рызыка і кіраваць грашовым патокам.
Каб адсачыць выкарыстанне крэдыту, уключыце ставбу <код>Даступны крэдыт на ўкладцы <код>Кліенты. Гэта пакажа засталы крэдыт перад стварэннем новых рахункаў-фактур па продажах.
Пакіньце пустым для неабмежаванага крэдыту. Крэдытны ліміт правяраецца пры стварэнні новых рахункаў-фактур на продаж, але не выконваецца для іншых транзакцый.
Призначце замежную валюту кліентам, якія працуюць у іншай валюце, адрознай ад вашай базавай валюты. Па змаўчанні ўсе рахункі кліентаў з'яўляюцца ў вашай базавай валюце. Выбар замежнай валюты выдасць усе транзакцыі (цытаты, заказы, рахункі, крэдытныя нататкі) у гэтай валюце.
Заўвага: Гэтая опцыя з'явіцца толькі ў тым выпадку, калі замежныя валюты створаны ў сістэме.
Увядзіце поўны адрас для выстаўлення рахунку кліента, як ён павінен з'явіцца на інвойсах і іншых дакументах па рэалізацыі.
Гэты адрас аўтаматычна запаўняецца пры стварэнні новых <код>Рахункаў-фактур па продажах, <код>Заказаў на продажу, <код>Камерцыйных прапаноў або <код>Крэдытных нататкаў для гэтага кліента.
Уключыце адрас вуліцы, горад, штат/абласць, паштовы код і краіну для поўнай дакументацыі.
Увядзіце адрас дастаўкі або дастаўкі кліента, калі ён адрозніваецца ад адрасу для выстаўлення рахунку.
Гэты адрас аўтаматычна запаўняецца пры стварэнні новых Накладных па адпраўцы для гэтага кліента.
Відна толькі калі ўкладка Накладныя па адпраўцы уключана. Пакіньце пустым, калі адрас дастаўкі такі ж, як адрас для выстаўлення рахунку.
Увядзіце асноўны адрас электроннай пошты кліента для дасылання рахункаў, заяў і іншай камунікацыі.
Гэты адрас электроннай пошты аўтаматычна запаўняецца пры выкарыстанні функцыі электроннай пошты ў Manager для дасылання дакументаў кліенту.
Сачыце за тым, каб адрас электроннай пошты быў сапраўдны і актыўна маніторыўся кліентам для важнай бізнес-камунікацыі.
Прызначце гэтага кліента канкрэтнаму падраздзялу для справаздачнасці па падраздзелах і адсочвання прыбыці.
Падраздзелы дапамагаюць аналізаваць прыбытковасць па сегменце бізнесу, месцазнаходжанні або лініі прадуктаў. Усе транзакцыі для гэтага кліента будуць выдзелены ў абраны падраздзел.
Гэта поле з'явіцца толькі тады, калі падраздзелы ўключаны ў <код>Налады → <код>Падраздзелы.
Выбраць наладжаны кантрольны рахунак, калі гэты кліент павінен выкарыстоўваць іншы рахунак дэбіторскай запазыкі, чым па змаўчанні.
Наладжаныя кантрольныя рахункі карысныя для падзелу розных тыпаў кліентаў, такіх як рознічны і аптовы або айчынны і міжнародны.
Гэтае поле з'явіцца толькі тады, калі наладжаныя кантрольныя рахункі для кліентаў былі створаны ў <код>Налады → <код>Кантрольныя рахункі.
Уключыце гэтую опцыю, каб усталяваць спецыфічныя ўмовы плацяжу для гэтага кліента, якія адрозніваюцца ад вашых стандартных умоў.
Калі ўключана, укажыце колькасць дзён пасля даты рахунку-фактуры, калі плацёж падлягае аплаце. Напрыклад, увядзіце 30 для чыстых 30 умоў аплаты.
Гэтыя тэрміны аўтаматычна прымяняюцца да ўсіх новаўтвораных <код>рахункаў-фактур па продажах для гэтага кліента.
Парада: Калі ўсе кліенты маюць аднолькавыя ўмовы аплаты, наладзьце тэрміны аплаты па змаўчанні ў <код>Формах па змаўчанні для рахункаў-фактур па продажах.
Уключыце гэтую опцыю, каб задаць канкрэтны гадзінны тарыф для гэтага кліента.
Калі ўключана, увядзіце пагадзінную стаўку, каб спаганяць з гэтага кліента за час для аплаты. Гэты тарыф будзе аўтаматычна запаўняцца пры запісе запісаў <код>Рахунковы час.
Карысна для сервісных бізнесаў, якія бяруць розныя тарифы ў залежнасці ад дамоўленасцяў з кліентамі, тыпаў праектаў або ўзроўняў абслугоўвання.
Парада: Калі ўсе кліенты аплачваюць аднолькавую пагадзінную стаўку, наладзьце стаўку па змаўчанні ў <код>Формы па змаўчанні для рахунковага часу.
Адзначце гэтага кліента як неактыўнага, каб схаваць яго з выпадальных спісаў выбару, захавўючы ўсе гістарычныя транзакцыі.
Выкарыстоўвайце гэта для кліентаў, з якімі вы больш не супрацоўуеце. Неактыўныя кліенты могуць усё яшчэ быць прагледжаныя, а іх транзакцыі застаюцца ў справаздачах.
Вы можаце актываваць кліента ў любы час, зняўшы галачку з гэтага поля.
Дадаць прызначаныя палі для адсочвання дадатковай інфармацыі пра кліентаў, якая адпавядае патрэбам вашага бізнесу.
Наладжаныя палі дазваляюць вам захапіць інфармацыю, якая не ўключана ў стандартную форму кліента, такую як тып кліента, пераважныя ўмовы плацяжу ці асаблівыя патрабаванні.
Даведацца больш пра стварэнне і кіраванне наладанымі палямі: Карыстацкія палі
Калі бізнес-адзінак е і кліентам, і пастаўшчыком, стварыце асобныя запісы ў абодвух укладках <код>Кліенты і <код>Пастаўшчыкі.
Гэта раздзяленне забяспечвае дакладны ўлік дебіторскай і крэдыторскай запазычанасці, нават пры рабоце з адной і той жа асобай.
Для кампенсацыі балансаў паміж рахункамі кліента і пастаўшчыка для адной і той жа структуры:
• Варыянт 1: Стварыць <код>Крэдытную ноту для зніжэння Балансу кліента і <код>Дэбетавай нататкі для зніжэння Балансу пастаўшчыка
• Варыянт 2: Выкарыстоўвайце <код>Запіс у часопісе для перадачы сум паміж <код>Дэбіторскай запазыкай і <код>Крэдыторскай запазычанасцю кантрольнымі рахункамі