Укладка <код>Зводка прадастаўляе агляд фінансавай пазіцыі вашага бізнэсу і ключавой інфармацыі. Калі вы націснеце кнопку <код>Рэдагаваць на гэтай укладцы, вы зможаце наладзіць, як адлюстравана зводка інфармацыі.
Гэты экран наладжання дазваляе вам кантраляваць, якія раздзелы з'яўляюцца на вашай <код> Зводка укладцы і як яны арганізаваныя. Вы можаце пакажаці або схаваць розныя кампаненты ў залежнасці ад патрэбаў вашага бізнесу.
Форма ніжэй змяшчае розныя опцыі для наладжвання адлюстравання вашай зводкі. Кожнае поле прадстаўляе сабой розную секцыю або кампанент, які можа быць адлюстраваны на ўкладцы <код>Зводка.
Выбраць <код>Паказаць балансы за пэўны перыяд, каб забяспечыць, што зводка паказвае дадзеныя толькі за пэўны перыяд.
Калі гэтая опцыя ўключана, экран <код>Зводка будзе паведамляць, калі ёсць якія-небудзь транзакцыі, датаваныя пасля ўказанага перыяду.
Гэта дапамагае зразумець, чаму нядаўна дададзеныя транзакцыі не ўплываюць на лічбы, паказаныя на экране <код>Зводка.
Звычайна вы настроіце <код>Паказаць балансы за пэўны перыяд пасля таго, як карысталіся праграмай больш чым адзін бухгалтарскі перыяд.
У гэтых умовах вы адредагуеце перыяд на экране <код>Зводка, каб адлюстраваць адзін фінансавы перыяд, напрыклад, фінансавы год.
Гэта азначае, што паказчыкі <код>Справаздачы аб даходах і стратах на ўкладцы <код>Зводка не будуць пастаянна павялічвацца, а будуць паказвацца толькі за бягучы бухгалтарскі перыяд.
Калі вы пераносіце існуючы бізнес на Manager.io, вам варта неадкладна ўсталяваць <код>Паказаць балансы за пэўны перыяд на вашу бягучую бухгалтарскую перадачу.
Гэта потому, што міграцыя на Manager.io звычайна ўключае ў сябе ўвядзенне гістарычных транзакцый, каб усталяваць пачатковае сальда.
Напрыклад, пры ўводзе пачатковых застаткаў для кліентаў, вы ўводзіце ўсе іх несплачаныя рахункі з гістарычнымі датамі. Гэтыя несплачаныя рахункі будуць крэдытаваць вашы рахункі па прыбытку, але вам не абавязкова хочацца бачыць гэты гістарычны прыбытак у вашай укладцы <код>Зводка, бо гэты прыбытак належыць да мінулых бухгалтарскіх перыядаў.
Пастаўце пазначку на опцыі <код>Паказваць балансы на гатоўкавай аснове, калі вы аддаеце перавагу не ўлічваць несплачаныя рахункі ў вашых агульных сумах.
Калі вы не выкарыстоўваеце укладкі <код>Рахункі-фактуры па продажах або <код>Рахункі-фактуры па набыццю, выбар гэтай опцыі не паўплывае на паказаныя лічбы ў укладцы <код>Зводка, бо ў вас няма рахункаў-фактур.
Калі вы карыстаецеся укладкамі <код>Рахункі-фактуры па продажах або <код>Рахункі-фактуры па набыццю, экран <код>Зводка аўтаматычна адкарэктуе вашыя паказчыкі праз запіс <код>Карэкцыя касавых асноваў, выключаючы вашы несплачаныя рахункі з агульнай сумы. Аднак мы не рэкамендуем выкарыстоўваць гэтую опцыю, бо нават несплачаныя рахункі з'яўляюцца важнымі для вашай фінансавай пазіцыі і не павінны быць выключаны з фінансавых паказчыкаў.
Калі вы не ўпэўненыя ў выбары гэтай опцыі, лепей пакінуць яе неадзначанай. Опцыя <код>Мэтад налічэння улічвае несплачаныя рахункі, гарантуючы, што <код>Актывы і <код>Абавязанні, адлюстраваныя на ўкладцы <код>Зводка, з'яўляюцца дакладнымі. Выбар дадатковай опцыі ўплывае толькі на тое, як інфармацыя адлюстроўваецца на экране <код>Зводка. Нягледзячы на ваш выбар, вы можаце генераваць справаздачы з выкарыстаннем як <код>Мэтад налічэння, так і <код>Касавы мэтад у ўкладцы <код>Справаздачы для комплекснага аналізу.
Калі вы жадаеце адлюстраваць коды рахункаў побач з назвамі рахункаў, пераканайцеся, што Паказаць коды рахункіў праверана.
Калі вы не выкарыстоўваеце код рахункаў, выбар гэтага параметра не паўплывае ні на што.
Вы можаце ўсталяваць коды рахункаў для асобных рахункаў у вашым <код>Плане рахункаў.
Выбраць <код>Выйняць нулявыя застаткі, каб схаваць рахункі, якія маюць нулявыя застаткі. Гэтая функцыя карысная, калі ў вас шмат рахункаў без актыўнасці. Уключэнне гэтай опцыі робіць ваш экран <код>Зводка больш упарадкаваным і простым у навігацыі.
Уключыце опцыю <код>Групы для згортвання і затым выберыце канкрэтныя групы рахункаў, каб адлюстраваць іх як звычайныя рахункі, не ўключаючы дэтальную інфармацыю.
Гэтая функцыя становіцца асабліва карыснай, калі ў вас шмат рахункаў, нават калі опцыя <код>Выйняць нулявыя застаткі уключана. Яна дапамагае вам яшчэ больш ачысціць і ўпростыць экран <код>Зводка, дазваляючы вам закрываць выбраны групы так, быццам гэта асобныя рахункі.
Вы можаце стварыць групы ў вашым <код>Плане рахункаў.