Naudokite šią formą kurti naujus klientus arba redaguoti esamų klientų informaciją.
Klientų įrašai padeda jums sekti pardavimus, sąskaitas-faktūras ir nepateiktus balansas kiekvienam klientui.
Užpildykite šiuos laukus, kad nustatytumėte savo kliento įrašą:
Įveskite kliento vardą, kaip jis turėtų pasirodyti visose operacijose ir ataskaitose.
Šis vardas bus rodomas išskleidžiamuose sąrašuose visame sistemoje ir spausdintuose dokumentuose, tokiuose kaip sąskaitos-faktūros ir išrašai.
Įveskite unikalų kliento kodą, kad greitai identifikuotumėte šį klientą sistemoje.
Kliento kodai yra neprivalomi, tačiau rekomenduojami įmonėms su daug klientų. Jie leidžia jums ieškoti pagal kodą ar vardą išskleidžiamuosiuose meniu visame sistemoje.
Dažni pavyzdžiai apima sąskaitų numerius, sutrumpinimus arba alfanumerinius kodus, tokius kaip 'CUST001' arba 'ACME-NY'.
Nustatykite maksimalų sumą, kurią šis klientas gali turėti bet kuriuo metu. Tai padeda kontroliuoti kreditas riziką ir valdyti grynųjų srautą.
Norėdami stebėti kredito naudojimą, įjunkite
Palikite tuščią, kad būtų neribotas kreditas. Kredito limitas yra tikrinamas kuriant naujas pardavimų sąskaitas, tačiau nėra taikomas kitoms operacijoms.
Priskirkite užsienio valiutą klientams, kurie dirba kitokia valiuta nei jūsų pagrindinė valiuta. Pagal nutylėjimą visos klientų sąskaitos yra jūsų pagrindinėje valiutoje. Pasirinkus užsienio valiutą, visos operacijos (pasiūlymai, užsakymai, sąskaitos-faktūros, kreditinės sąskaitos) bus vykdomos ta valiuta.
Pastaba: ši parinktis pasirodo tik tuo atveju, jei užsienio valiutos yra kurtos sistemoje.
Įveskite kliento pilną sąskaitos pateikimo adresą, kaip jis turėtų būti nurodytas sąskaitose-faktūrose ir kituose pardavimų dokumentuose.
Šis adresas automatiškai užpildomas kuriant naujas Pardavimų sąskaitas, Pardavimų užsakymus, Pardavimų pasiūlymus arba Kreditines sąskaitas šiam klientui.
Įtraukite gatvės adresą, miestą, valstiją/provinciją, pašto kodą ir šalį pilnai dokumentacijai.
Įveskite kliento pristatymo adresą, jei jis skiriasi nuo sąskaitos pateikimo adreso.
Šis adresas automatiškai užpildomas kuriant naujus
Matomas tik tada, kai yra įjungti Pristatymo aktai. Palikite tuščią, jei pristatymo adresas yra tas pats, kas sąskaitos pateikimo adresas.
Įveskite kliento pagrindinį el. pašto adresą, skirtą sąskaitoms-faktūroms, išrašams ir kitai komunikacijai siųsti.
Šis El. pašto adresas automatiškai užpildomas naudojant el. pašto funkciją Manager programoje siųsti dokumentus klientui.
Įsitikinkite, kad el. pašto adresas yra galiojantis ir aktyviai stebimas kliento svarbiai verslo komunikacijai.
Priskirkite šį klientą konkrečiam skyriui, kad būtų galima vykdyti skyrių ataskaitas ir pelno centro sekimą.
Skyriai padeda analizuoti pelningumą pagal verslo segmentą, vietą ar produkto liniją. Visos transakcijos šiam klientui bus priskirtos pasirinktam skyriui.
Šis laukas pasirodo tik jei skyriai yra įjungti pagal
Pasirinkite pasirinktinę suminę sąskaitą, jei šis klientas turėtų naudoti kitą gautinų sumų sąskaitą nei nustatyta pagal nutylėjimą.
Pasirinktinių kontrolės sąskaitų naudojimas yra naudingas skirtingų tipų klientams atskirti, tokiems kaip mažmeninės prekybos ir didmeninės prekybos, arba vidaus ir tarptautiniai.
Šis laukas pasirodo tik tuo atveju, jei pasirinktinės kontrolės sąskaitos klientams buvo sukurtos po
Įjunkite šią parinktį, kad nustatytumėte konkrečius mokėjimo terminus šiam klientui, kurie skiriasi nuo standartinių terminų.
Kai įjungtas, nurodykite dienų skaičių po sąskaitos data, kada mokėjimas yra mokėtinas. Pavyzdžiui, įrašykite 30, jei per yra 30 mokėjimo sąlygos.
Šie terminai automatiškai taikysis visoms naujoms
Patarimas: Jei visi klientai turi tuos pačius mokėjimo terminus, nustatykite numatytus apmokėjimo iki terminus Formų nustatymuose pardavimų sąskaitoms.
Įjunkite šią parinktį, kad nustatytumėte konkretų valandinį tarifą šiam klientui.
Kai Įjungtas, įveskite valandinį įkainį, kurį nurašysite šiam klientui už Apmokėtiną laiką. Šis tarifas automatiškai užpildys, kai fiksuosite
Naudinga paslaugų įmonėms, kurios taiko skirtingus tarifus pagal klientų susitarimus, projektų tipus arba paslaugų lygius.
Patarimas: Jei visiems klientams taikomas tas pats valandinis įkainis, nustatykite numatytąjį tarifą po
Pažymėkite šį klientą kaip neaktyvų, kad paslėptumėte jį iš išskleidžiamųjų pasirinkimo sąrašų, išsaugant visas istorines transakcijas.
Naudokite tai klientams, su kuriais jau nebedirbate. Neaktyvūs klientai vis dar gali būti peržiūrimi, o jų transakcijos išlieka ataskaitose.
Jūs galite vėl aktyvuoti klientą bet kuriuo metu atžymėdami šią dėžutę.
Pridėti naudotojo sukurti laukai, kad būtų galima sekti papildomą klientų informaciją, priklausančią jūsų verslo poreikiams.
Naudotojo sukurti laukai leidžia jums užfiksuoti informaciją, kuri nėra įtraukta į standartinę kliento formą, pavyzdžiui, kliento tipą, pageidaujamas mokėjimo sąlygas ar specialius reikalavimus.
Sužinoti daugiau apie pasirinktinių laukų kūrimą ir valdymą: Naudotojo sukurti laukai
Jei verslo subjektas yra tiek klientas, tiek tiekėjas, kurkite atskirus įrašus tiek
Šis atskyrimas užtikrina tikslią gautinų ir mokėtinų sumų sekimą, net ir dirbant su ta pačia entidad.
Norint subalansuoti balansus tarp kliento ir tiekėjo sąskaitų toje pačioje įmonėje:
• Pasirinkimas 1: Kurti kreditinę sąskaitą, kad sumažintumėte kliento balansas ir debetinį dokumentą, kad sumažintumėte tiekėjo balansas
• Pasirinkimas 2: Naudokite