Prisijungti prie banko ryšio teikėjo

Galite prijungti savo banko sąskaitas Manager.io prie FDX suderinamo banko srautų teikėjo. Tai leidžia jums importuoti operacijas tiesiai iš jūsų banko į Manager.io, optimizuojant jūsų apskaitos procesą.

Priklausomybės

Prieš prijungdami banko sąskaitą prie banko srautų paslaugų teikėjo, įsitikinkite, kad turite:

1. Banko srautų tiekėjo apibrėžimas: Jūs turite turėti nustatytą bent vieną banko srautų tiekėją Manager.io.

   • Eikite į Nustatymai > Banko srautų tiekėjai.
   • Norėdami gauti instrukcijas, kaip nustatyti banko srautų tiekėją, žr. Banko srautų tiekėjai vadovą.

2. Banko sąskaita sukurta: Jūs turėtumėte turėti banko sąskaitą, kurią norite prijungti, jau sukurtą Manager.io.

Žingsniai, kaip prisijungti prie banko sąskaitos

1. Prieiga prie banko sąskaitos:

   • Eikite į Banko sąskaitos skirtuką.
   • Paspauskite ant banko paskyros, kurią norite prijungti prie banko informacijos tiekėjo.

2. Paleiskite ryšį:

   • Paspauskite mygtuką Prisijungti prie banko ryšio teikėjo.

3. Pasirinkite banko duomenų tiekėją:

   • Pasirinktų banko maitinimo teikėjų sąrašas pasirodys.
   • Pasirinkite pageidaujamą banko srauto paslaugų teikėją.
   • Paspauskite Kitas.

4. Įgalioti prieigą:

   • Jūs būsite paprašyti suteikti Manager.io leidimą pasiekti duomenis iš jūsų banko įrašų teikėjo.
   • Sekite ekrane pateiktas instrukcijas, kad baigtumėte autorizaciją.

5. Susiekite banko sąskaitą:

   • Po autorizacijos galite pasirinkti, kurį banko sąskaitą prijungti prie banko duomenų teikėjo.
   • Dėl išsamesnių žingsnių, žiūrėkite Pasirinkite banko sąskaitą, kurią norite susieti gide.

Po prijungimo

Kai būsite prisijungę, Manager.io turės prieigą prie jūsų banko operacijų per banko informacijos teikėją. Tuomet galėsite importuoti operacijas ir be pastangų suderinti savo sąskaitas.