Inventoriaus elemento redagavimo forma leidžia jums kurti naują inventoriaus elementą arba modifikuoti esamą.
Formoje yra šie laukai:
Įveskite unikalų kodą arba SKU, kad identifikuotumėte šį inventoriaus elementą.
Elemento kodai yra neprivalomi, bet labai rekomenduojami efektyviam inventoriaus valdymui. Jie pasirodo visose transakcijose ir ataskaitose.
Įprasti formatai apima gamintojo dalių numerius, vidinius SKU, arba brūkšninio kodo numerius.
Įveskite visišką inventoriaus elemento vardą arba aprašymą.
Šis vardas pasirodo pardavimų ir pirkimų dokumentuose, todėl padarykite jį aiškų ir apibūdinantį klientams ir tiekėjams.
Pavyzdžiai: 'Maitinimo modelis A-100', 'Mėlynas medvilnės marškinėlis Dydis L', arba 'Konsultavimo paslaugos - 1 valanda'.
Įveskite šio inventoriaus elemento matavimo vienetą, pvz., „kg“, „dėžė“, „valanda“ arba „metras“.
Vieneto pavadinimas rodomas visuose pardavimų ir pirkimų dokumentuose po kiekiais. Pavyzdžiui, '5 dėžės' vietoj vien tik '5'.
Palikite tuščią, jei parduodate prekes/paslaugas atskirai be konkrečių vienetų.
Pasirinkite inventoriaus vertinimo metodą, kuris nustato, kaip skaičiuojami kaštai, kai prekės/paslaugos yra parduodamos.
Vertinimo metodas veikia jūsų Pardavimo prekių kainą ir atsargų vertę finansinėse Ataskaitose.
Priskirkite šį inventoriaus elementą konkretam skyriui pelno ataskaitoms.
Visi pardavimai ir pirkimai šios prekės/paslaugos bus priskirti pasirinktai skyriui pagal numatymą.
Šis laukas pasirodo tik jei skyriai yra įjungti pagal
Pasirinkite pasirinktinių suminę sąskaitą, jei ši prekė/paslauga turėtų naudoti kitą atsargų sąskaitą nei numatytoji.
Pasirinktinių kontrolės sąskaitų pagalba galima klasifikuoti skirtingus inventoriaus tipus, tokius kaip žaliavos ir pagaminti produktai, arba pagal produktų liniją.
Šis laukas rodomas tik tuo atveju, jei pasirinktinių kontrolės sąskaitų inventoriui buvo sukurtos
Įjunkite perkėlimo taško stebėjimą, kad automatiškai apskaičiuotumėte, kada kam užsakyti šią prekę/paslaugą.
Įveskite norimą kiekį, kurį reikia išlaikyti sandėlyje. Kai inventorius nukrenta žemiau šio lygio,
Tai padeda išvengti prekių stokos, pranešant, kai atsargų lygiai yra žemi.
Pažymėkite šį inventoriaus elementą kaip neaktyvų, kad jis būtų paslėptas iš išskleidžiamųjų sąrašų, išlaikant visą transakcijų istoriją.
Naudokite tai nutrauktoms prekėms ar paslaugoms, kurių jau nebevezate. Istorinės transakcijos ir materialinių vertybių judėjimai lieka ataskaitose.
Jūs galite vėl aktyvuoti prekę/paslaugą bet kuriuo metu, nužymėję šią dėžutę.
Galite pridėti daugiau detalių apie šį inventoriaus elementą, kad atitiktų jūsų pasirinktinius verslo poreikius, sukurdami naudotojo sukurtus laukus.
Daugiau informacijos rasite: Naudotojo sukurti laukai
Prieš nustatant savo inventoriaus elementus, paprastai rekomenduojama pirmiausia nustatyti savo klientus ir tiekėjus.
Tai yra todėl, kad klientai ir tiekėjai gali turėti pradinius balansus, remdamiesi jų neapmokėtomis sąskaitomis.
Čia yra išplėstinė procedūra nustatyti pradinius balansus jūsų inventoriaus elementams:
Įvedus neapmokėtas sąskaitas, naudokite žurnalo įrašą, kad toliau koreguotumėte `Priklausantį kiekį` inventoriaus elementams atsižvelgdami į istorinį pirkimus, kurie nebus įvesti (paprastai todėl, kad tai jau apmokėtos sąskaitos-faktūros ar kitų sandorio tipų).
Jei sekate
Klodami šiuos žingsnius, užtikrinate, kad jūsų inventoriaus balansas būtų tiksliai atspindėtas, įskaitant koregavimus už neapmokėtas sąskaitas ir istorinius pirkimus.