Pirkimo sąskaita — Redaguoti

Įveskite datą, nurodytą tiekėjo sąskaitoje-faktūroje.

Ši data nustato, kada išlaidos yra pripažinamos jūsų apskaitos įrašuose.

Išrašymo data yra naudojama apskaičiuoti mokėjimo apmokėti iki datas, remiantis tiekėjo mokėjimo sąlygomis.

Pasirinkti mokėjimo sąlygas, kad nustatytumėte, kada ši sąskaita-faktūra turi būti apmokėta.

Pasirinkite Viskas iš karto sąskaitoms, kurioms reikalingas nedelsiant mokėjimas.

Pasirinkite Per, kad nurodytumėte mokėjimą, kuris yra pradelstas po tam tikrų dienų.

Pasirinkite Iki , kad nustatytumėte konkrečią datą mokėjimui.

Įveskite sąskaitos numerį arba numerį iš jūsų tiekėjo sąskaitos-faktūros.

Šis numeris padeda suderinti mokėjimus su sąskaitomis-faktūromis ir išspręsti tiekėjų užklausas.

Kiekviena tiekėjo sąskaita-faktūra turėtų turėti unikalų numerį, kad būtų išvengta dubliavimosi.

Pasirinkti Tiekėją, kuris išdavė šią sąskaitą-faktūrą.

Tiekėjo pasirinkimas nustato mokėjimo sąlygas ir sąskaitų kategorijas.

Kurti naujus tiekėjus po Tiekėjai skirtuku prieš įvedant sąskaitas-faktūras.

Tiekėjo valiutos nustatymai nustato, ar ši sąskaita-faktūra yra užsienio valiuta.

Paskirkite šią sąskaitą-faktūrą pirkimo pasiūlymui, jei ji kilo iš pasiūlymo.

Nuorodų kūrimas padeda stebėti pirkimo procesą nuo pasiūlymo iki sąskaitos-faktūros.

Pasiūlymo detalės gali būti nukopijuotos į sąskaitą-faktūrą, kad būtų užtikrintas kainų nuoseklumas.

Susiekite šią su pirkimų užsakymu, jei vykdote užsakymą.

Susiejimas užtikrina, kad visi pirkimų užsakymai būtų tinkamai pritempti prie sąskaitų-faktūrų.

Užsakymo detalės ir prekės/paslaugos gali būti Nukopijuota, kad būtų patvirtinta sąskaitos-faktūros tikslumas.

Sistema seka, kurie užsakymai buvo iš dalies arba visiškai įtraukti į sąskaitą faktūrą.

Įveskite Keitimo kursą, kai tiekėjas naudoja užsienio valiutą.

Šis laukas pasirodo, kai pasirinkto tiekėjo valiuta skiriasi nuo jūsų pagrindinės valiutos.

Keitimo kursas konvertuoja užsienio valiutos sumas į pagrindinę valiutą ataskaitoms.

Nustatykite automatinį valiutų kursą skyriuje Nustatymai → Valiutų kursai.

Įveskite neprivalomą aprašymą šiai pirkimo sąskaitai.

Naudokite šį laukelį bendroms pastaboms apie pirkimą ar pristatymo detales.

Aprašymai padeda nustatyti sąskaitos-faktūros tikslą peržiūrint operacijas.

Pridėkite linijas, kad nurodytumėte, už ką jums yra taikomi mokesčiai.

Kiekviena linija gali atstovauti skirtingus produktus, paslaugas ar išlaidų kategorijas.

Naudokite kelias linijas, kad atitiktų tiekėjo sąskaitos-faktūros maketą lengvam suderinimui.

Linijos iš viso yra automatiškai skaičiuojami remiantis skaičiumi, kaina, nuolaidomis ir mokesčiu.

Įjungti eilutės numerius, kad būtų rodoma nuoseklioji numeracija kiekvienai sąskaitai-faktūrai.

Eilutės numeriai padeda diskutuojant apie konkrečias prekes/paslaugas su tiekėjais.

Naudinga suderinti sąskaitų-faktūrų linijas su pirkimų užsakymais arba pristatymo aktais.

Įjunkite Aprašymas stulpelį, kad pridėtumėte išsamius paaiškinimus kiekvienai linijos prekei/paslaugai.

Aprašymai suteikia papildomą kontekstą be prekės/paslaugos arba sąskaitos vardo.

Būtina paslaugoms ar išlaidoms, kurioms reikalinga išsami dokumentacija.

Įjunkite nuolaidos stulpelį, kad užfiksuotumėte gautas nuolaidas linijinėms prekėms.

Pasirinkite tarp procentinių nuolaidų arba fiksuotų sumų nuolaidų kiekvienai linijai.

Nuolaidos sumažina linijos sumą prieš mokesčių skaičiavimus.

Naudinga apimties nuolaidoms, ankstyvo mokėjimo nuolaidoms ar sutartoms sutaupymams.

Nurodykite, ar linijos prekės/paslaugos sumos apima ar neapima mokesčio.

Pasirinkite šią dėžutę, jei tiekėjo kainos jau apima mokestį.

Palikite nepaišytą, jei mokestis rodomas atskirai ir turi būti pridėtas prie kainų.

Tai turi atitikti, kaip tiekėjas pateikia kainas savo sąskaitoje-faktūroje.

Įjunkite išskaičiuojamąjį mokestį, jei privalote išskaičiuoti mokestį prieš apmokėdami tiekėją.

Išskaičiuojamasis mokestis yra įprastas paslaugoms, autoriniams mokesčiams arba rangovų mokėjimams.

Suma, kuri yra sulaikyta, yra apmokėta mokesčių institucijoms tiekėjo vardu.

Patikrinkite vietinius mokesčių reglamentus dėl laikinojo laikymo reikalavimų ir tarifų.

Slėpti mokėtiną sumą spausdinant arba siunčiant el. paštu šią sąskaitą-faktūrą.

Naudinga vidinėms kopijoms arba kai mokėjimo informacija tvarkoma atskirai.

Mokėtina suma vis dar sekama sistemoje mokėjimo atitikimui.

Įgalinkite mokesčių sumos stulpelį, kad būtų rodomas apskaičiuotas mokestis kiekvienai linijai.

Rodo, kaip mokestis yra apskaičiuojamas linija po linijos patvirtinimui.

Padeda suderinti mokesčių skaičiavimus su tiekėjo sąskaita-faktūra.

Iš viso mokestis yra atskirai apskaičiuotų linijų mokesčių suma.

Įjunkite šią parinktį, kai gaunate inventoriaus elementus su sąskaita-faktūra.

Tai sujungia pirkimo sąskaitą su prekių įplauka efektyvumui.

Prekių kiekiai bus atnaujinti nedelsiant, kai bus įvesta sąskaita-faktūra.

Pasirinkti inventoriaus saugojimo vietą, kur gaunami prekes.

Įjunkite pasirinktines poraštės, kad pridėtumėte papildomą informaciją spausdinant sąskaitas-faktūras.

Poraštės gali apimti mokėjimo instrukcijas, sąlygas ar vidines pastabas.

Kurti pakartotinas poraštes po Nustatymai → Poraštės ir pasirinkti jas čia.

Archyvuoti šią sąskaitą-faktūrą, kad pašalintumėte ją iš aktyvių sąrašų ir išskleidžiamųjų sąrašų.

Archyvuotos sąskaitos-faktūros paprastai būna visiškai apmokėtos arba nebeaktualios.

Sąskaita-faktūra lieka sistemoje ataskaitų rengimo ir audito tikslais.

Galite peržiūrėti archyvuotas sąskaitas-faktūras per ieškoti arba ataskaitas.