Nauja pardavimų sąskaita — Redaguoti

Įrašykite datą, kai ši sąskaita-faktūra išduodama klientui.

Išrašymo data nustato, kada pajamos yra pripažįstamos ir veikia jūsų pardavimų ataskaitas.

Ši data taip pat naudojama apskaičiuoti mokėjimo apmokėjimo iki datas, remiantis jūsų mokėjimo sutartimis.

Pasirinkite mokėjimo sąlygas, kad nustatytumėte, kada ši sąskaita-faktūra yra mokėtina.

Pasirinkite Iškart už grynųjų pardavimus arba momentinius mokėjimo reikalavimus.

Pasirinkite Per, kad nustatytumėte dienų skaičių nuo išrašymo datos.

Pasirinkite Iki , kad nustatytumėte konkrečią kalendoriaus datą mokėjimui.

Įveskite dienų skaičių nuo išrašymo datos, kada mokėjimas galioja.

Bendri terminai apima Per 30 (30 dienų), Per 60 (60 dienų) arba Per 90 (90 dienų).

Sistema apskaičiuos tikslią apmokėjimo datą, pridėdama šias dienas prie išrašymo datos.

Įveskite konkrečią datą, kada mokėjimas už šią sąskaitą-faktūrą yra numatytas.

Naudokite tai sąskaitoms-faktūroms su fiksuotais mokėjimo etapais, pavyzdžiui, mėnesio pabaigoje arba konkrečiomis sutarties datomis.

Apmokėti iki data negali būti ankstesnė už išrašymo datą.

Įveskite unikalų numerį šiai pardavimų sąskaitai.

Numeriai padeda klientams identifikuoti sąskaitas-faktūras ir yra naudojami mokėjimų suderinimui.

Įjunkite automatinius numerius, kad automatiškai generuotumėte sekvencinius sąskaitos-faktūros numerius.

Konfigūruokite numatytuosius nustatymus ir numerių sekas po Nustatymai → Formų nustatymai .

Pasirinkti Klientą, kuris gaus šią sąskaitą-faktūrą.

Kliento pasirinkimas nustato atsiskaitymo detales, mokėjimo sąlygas ir taikomas kainas.

Kurti naujus klientus po Klientai skirtuku prieš kuriant sąskaitas.

Kliento valiutos nustatymai nustatys, ar tai yra užsienio valiutos sąskaita-faktūra.

Prašome susieti šią su , jei ji buvo gauta iš pasiūlymo.

Susiejimas padeda stebėti pasiūlymo į sąskaitą-faktūrą konversijos tarifus ir išlaiko transakcijų istoriją.

Sujungtas pardavimo pasiūlymas automatiškai atnaujins būsena į 'Priimta'.

Pasiūlymo detalės gali būti nukopijuotos į sąskaitą-faktūrą, kad būtų sutaupytas duomenų įvedimo laikas.

Nuoroda šią sąskaitą-fakturą į Pardavimų užsakymą, jei vykdote užsakymą.

Susiejimas užtikrina, kad visi pardavimų užsakymai būtų tinkamai įtraukti į sąskaitą faktūrą ir seka užsakymo įvykdymą.

Užsakymo detalės ir prekės/paslaugos gali būti nukopijuotos į sąskaitą-faktūrą automatiškai.

Sistema seka, kurie užsakymai buvo iš dalies arba visiškai įtraukti į sąskaitą faktūrą.

Įveskite kliento sąskaitos pateikimo adresą šiai sąskaitai-faktūrai.

Sąskaitos pateikimo adresas yra automatiškai užpildomas iš kliento įrašo, tačiau gali būti pakeistas.

Šis adresas pasirodo sąskaitoje-faktūroje ir turėtų atitikti, kur siunčiamos mokėjimo pranešimai.

Naudokite pilną adresą, įskaitant šalį, tarptautiniams klientams.

Įveskite Keitimo kursą, kai faktūruojate klientus užsienio valiuta.

Šis laukas pasirodo, kai pasirinktas klientas naudoja valiutą, skirtingą nuo jūsų pagrindinės valiutos.

Keitimo kursas konvertuoja užsienio valiutos sumas į pagrindinę valiutą ataskaitoms.

Nustatykite automatinį valiutų kursą skyriuje Nustatymai → Valiutų kursai.

Įveskite neprivalomą aprašymą, kuris taikomas visai sąskaitai-faktūrai.

Naudokite tai bendroms sąskaitos-faktūros pastaboms, projekto numeriams ar pristatymo nurodymams ir instrukcijoms.

Šis aprašymas rodomas sąskaitos-faktūros viršuje, atskirai nuo prekės/paslaugos detalių.

Pridėkite linijas, kad detalizuotumėte, už ką imate mokestį iš kliento.

Kiekviena linija gali būti inventoriaus elementas, paslauga arba kita apmokestinama prekė.

Naudokite kelias linijas, kad išvardytumėte skirtingas prekes, paslaugas ar mokesčių kategorijas.

Linijos iš viso yra automatiškai skaičiuojami remiantis skaičiumi, kaina, nuolaidomis ir mokesčiu.

Įjungti eilutės numerius, kad būtų rodoma nuoseklioji numeracija kiekvienai sąskaitai-faktūrai.

Eilutės numeriai padeda klientams nurodyti konkrečias prekes/paslaugas, kai jie pateikia užklausas.

Naudinga sąskaitoms-faktūroms su daugybe linijų arba kai derinant su pirkimų užsakymais.

Įjunkite Aprašymas stulpelį, kad pridėtumėte išsamius paaiškinimus kiekvienai linijos prekei/paslaugai.

Aprašymai suteikia papildomą kontekstą, viršijantį prekės/paslaugos pavadinimą.

Būtina paslaugoms ar pasirinktiniam darbui, kur detalės skiriasi pagal sąskaitą-faktūrą.

Įgalinkite Nuolaida stulpelį, kad būtų galima taikyti nuolaidas atskiroms linijų prekėms/paslaugoms.

Pasirinkite tarp procentinių nuolaidų arba fiksuotų sumų nuolaidų kiekvienai linijai.

Linijos nuolaidos yra taikomos prieš mokesčių skaičiavimus.

Naudingas reklaminėms kainoms, apimtims skirtoms nuolaidoms arba klientui pritaikytoms kainoms.

Nurodykite, ar linijos prekės/paslaugos sumos apima ar neapima mokesčio.

Pažymėkite šią langelį, jei kainos jau apima mokestį - dažnai pasitaiko mažmeniniuose pardavimuose.

Palikite neprijungta, jei mokestis turi būti pridedamas prie kainų - įprasta verslo-to-verslo pardavimuose.

Šis nustatymas veikia, kaip sąskaita viso yra skaičiuojama ir rodoma.

Įgalinti apvalinimą, kad galutinė sąskaita-faktūra būtų apvalinta iki sveiko skaičiaus.

Apvalinti pašalina mažas centų sumas, kad būtų lengviau tvarkyti mokėjimus.

Pasirinkite apvalinimo metodą, kuris atitinka jūsų vietinius įstatymus.

Apvalinimo skirtumas paprastai yra priskiriamas apvalinimo išlaidoms arba pajamų sąskaitai.