Santrauka — Redaguoti
Manager.io leidžia vartotojams pritaikyti Santraukos skyriaus išvaizdą, aiškiai pateikiant finansinę informaciją pagal individualius verslo reikalavimus. Paspaudus Redaguoti mygtuką Santraukoje, atsiranda keletas parinkčių pritaikyti jos rodymą, kiekviena iš jų paaiškinta žemiau.
Rodyti balansą pasirinktu laikotarpiu
Pasirinkus Rodyti balansą pasirinktu laikotarpiu, jūsų Santrauka ekrane bus rodomi finansiniai duomenys tik jūsų pasirinktam laikotarpiui. Kai funkcija yra aktyvuota:
- Santrauka ekrane gausite pranešimą, jei po nustatyto laikotarpio egzistuoja sandoriai, užtikrinant aiškumą, kodėl neseniai įvesti sandoriai dar neturi įtakos matomiems balansams.
- Šis nustatymas yra labiausiai naudingas, kai jūsų verslas naudoja Manager.io daugiau nei vieną apskaitos laikotarpį. Paprastai laikotarpį nustatysite Santraukoje, kad jis atitiktų konkretų finansinį metus arba apskaitos ciklą. Ši praktika užtikrina, kad jūsų Pelno ir nuostolių ataskaita Santraukoje atspindėtų tik jūsų dabartinį apskaitos laikotarpį, o ne nuolat kauptų balansus iš visų laikotarpių.
- Jei migravote esamą verslą į Manager.io, aktyvuokite šią nustatymą migracijos pradžioje. Migracija paprastai apima istorinių duomenų (pavyzdžiui, nenumokėtų sąskaitų faktūrų su praeities datomis) įvedimą, kad būtų nustatytos pradinės balanso. Šios senesnės transakcijos kredituoja jūsų pajamų sąskaitas, tačiau atspindi istorines, o ne dabartines pajamas. Naudodami šią parinktį, istorinės pajamos iš ankstesnių finansinių laikotarpių nesukels chaosą jūsų dabartinėje Santrauka kortelėje.
Rodyti balansus pagal grynaisiais
Patikrinkite Rodyti balansus pagal grynaisiais, jei pageidaujate rodyti finansinius duomenis be nesumokėtų sąskaitų faktūrų. Konkrečiau:
- Renkantis Rodyti balansus pagal grynaisiais neįtraukiamos nesumokėtos sąskaitos į bendrą rodomą sumą, atliekant Grynųjų pagrindo koregavimą. Jei nenaudojate Pardavimų sąskaitų ar Pirkimų sąskaitų, šio pasirinkimo poveikis bus nulinis, kadangi jūsų knygose nėra sąskaitų, kurias būtų galima praleisti.
- Nors grynųjų pinigų apskaitos rodymo parinktis yra prieinama, ją paprastai nerekomenduojama naudoti, nes nepateikti sąskaitų faktūrų teikia svarbių įžvalgų apie jūsų finansinę padėtį, prisidedant prie tikslios Turtas ir Įsipareigojimai duomenų.
- Jei nesate tikri dėl šios parinkties, palikite ją nepazymėtą. Atminkite, kad pasirinkus grynųjų pinigų arba kaupimo metodą, čia keičiasi tik Santrauka rodymas. Išsamias verslo ataskaitas visada galima kurti tiek kaupimo, tiek grynųjų pinigų pagrindu per Ataskaitų skirtuką.
Rodyti sąskaitų kodus
Norėdami įtraukti sąskaitų kodus kartu su sąskaitų pavadinimais, aktyvuokite Rodyti sąskaitų kodus. Turėkite omenyje, kad:
- Parinktis neturi jokio poveikio, jei nesate priskyrę sąskaitų kodų.
- Sąskaitų kodai gali būti nurodyti individualiai jūsų Sąskaitų sąrašo nustatymuose.
Išskirti nulinius likučius
Pasirinkus Išskirti nulinius likučius, paslėpiami sąskaitos, kurios šiuo metu turi nulinius likučius, suteikiantys aiškesnį ir paprastesnį aktyvių sąskaitų vaizdą. Tai ypač naudinga, kai:
- Jūsų verslas turi daugybę sąskaitų, kai kurios iš jų neturi pastaruoju metu vykusios veiklos.
- Santraukos skilties supaprastinimas pagerina skaitymo patogumą, paslėpdamas nereikalingą informaciją.
Grupės, kurias reikia sutraukti
Grupės, kurias reikia sutraukti įjungimas leidžia jums supaprastinti detalių gautinų sumų grupes į paprastesnius vaizdus, rodant jas kaip įprastas sąskaitas be pagrindinių detalių. Šis nustatymas yra naudingas, jeigu:
- Jūs vis tiek turite daug matomų sąskaitų net ir pasirinkę Išskirti nulinius likučius.
- Jūs norite supaprastinti ir sutvarkyti savo Santrauką, sujungdami tam tikras grupes į vienas, apibendrintas eilutes.
- Galite kurti ir organizuoti sąskaitų grupes savo Sąskaitų sąraše, pasirinkdami, kurias iš šių grupių norite sumažinti, kad atrodytų tvarkingiau.
Išnaudodami šiuos pritaikymo įrankius, galite užtikrinti, kad jūsų Santrauka skirtukas Manager.io tiksliai atitiktų jūsų verslo finansinio sekimo praktikas ir pageidavimus.