Kredīta piezīmes ir finanšu dokumenti, kas samazina summu, ko klients jums ir parādā. Tie nodrošina oficiālu atmaksu, atgriešanas vai korekciju ierakstu klientu kontos.
Izmantojiet šo formu, lai izsniegtu kredītus klientiem, kad nepieciešams samazināt viņu neatmaksāto bilanci vai apstrādāt atmaksas.
Izdot kredīta piezīmes sekojošās situācijās:
• Klients atgriež preces vai atcelt pakalpojumus
• Jūs izdarījāt cenu kļūdas sākotnējā rēķinā, kuras jālabo
• Klients saņēma bojātas, defektīvas vai nepareizas vienības
• Jūs vēlaties piešķirt pēcreķinu atlaides, atlīdzības vai labvēlības piemaksas
• Klients pārmaksājis un jums jāieraksta kredīta bilance
Veidojot kredīta piezīmi, sekojiet šiem soļiem:
• Izvēlēties klientu no nolaižamā saraksta
• Atsauciet oriģinālā pārdošanas rēķina numuru, ja šis kredīts attiecas uz konkrētu rēķinu.
• Ievadiet vienības un kvantitātes, kuras tiek kredītētas - izmantojiet pozitīvās kvantitātes
• Iekļaujiet skaidru aprakstu, kas izskaidro kredīta iemeslu.
• Pievienot jebkādas attiecīgās piezīmes vai atsauces numurus
Sistēma automātiski apstrādā sekojošo, kad jūs saglabājat kredīta piezīmi:
• Atjaunina klienta konta bilanci, lai samazinātu to, ko viņi parādā.
• Atgriež kredītos inventāra preces atpakaļ noliktavā (ja piemērojams)
• Izveido nepieciešamos grāmatvedības ierakstus, lai uzturētu precīzus finanšu rekordus.
• Padara kredītu pieejamu, lai to varētu piemērot pret nākotnes rēķiniem vai apstrādāt kā atmaksu.
Aizpildiet kredīta piezīmes detaļas, izmantojot zemāk norādītās laukus. Nepieciešamie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti ().
Ievadiet datumu, kad šī kredīta piezīme ir izsniegta klientam.
Šis datums nosaka, kad kredīts samazina klienta konta bilanci un parādās finanšu pārskatos.
Ievadiet atsauces numuru šai kredīta piezīmei. Tas palīdz izsekot un identificēt kredīta piezīmi komunikācijā.
Jūs varat izmantot automātisku numurēšanu, atstājot šo lauku tukšu, vai ievadīt savu atsauces numuru labākai organizācijai.
Izvēlēties klientu, kurš saņems šo kredīta piezīmi. Viņu juridiskā adrese automātiski aizpildīsies.
Kredīta piezīme samazinās to, ko šis klients jums parāda, un var tikt pielietota pret viņu neapmaksātajiem rēķiniem.
Izvēles veidā, saistiet šo kredīta piezīmi ar konkrētu pārdošanas rēķinu. Tas palīdz izsekot, kurš rēķins tiek kredīts un var automātiski piemērot kredītu.
Ja tas ir saistīts ar rēķinu, kredīts tiks automātiski piešķirts pret konkrētā rēķina bilanci.
Ievadiet klienta juridisko adresi. Šī tiek automātiski aizpildīta no klienta ieraksta, bet to var mainīt.
Adrese parādās drukātajā kredīta piezmē un tai jāatbilst tam, kur jūs sūtāt korespondenci šim klientam.
Ja klients izmanto ārvalstu valūtu, ievadiet valūtas kursu, lai to pārvērstu uz jūsu pamatvalūtu.
Valūtas kurss nosaka, kā ārvalstu valūtas summa tiek konvertēta uz jūsu pamatvalūtu grāmatvedības vajadzībām.
Izvēles gadījumā, pievienojiet aprakstu vai iemeslu šai kredīta piezīmei, piemēram, 'Preces atgriešana' vai 'Cenas pielāgošana'.
Šis apraksts palīdz dokumentēt, kāpēc kredīts tika izsniegts un parādās pārskatos, bet ne paša kredīta piezīmē.
Ievadiet līniju vienības, kurām tiek piešķirts kredīts. Katra līnija attēlo produktu vai pakalpojumu ar kredīta summa.
Līnijas vienībām vajadzētu sakrist ar to, kas sākotnēji tika pārdots, tostarp tos pašus kontus, nodokļu kodus un izsekošanas kategorijas.
Atzīmējiet šo rūtiņu, lai rādītu līnijas numurus kredīta piezīmē. Tas palīdz atsaukties uz konkrētām vienībām.
Līnijas numuri padara vieglāku specifisku vienību apspriešanu ar klientiem un to saskaņošanu ar oriģinālo rēķinu.
Iezīmējiet šo lodziņu, lai parādītu apraksta kolonu katrai līnijas vienībai, ļaujot sniegt detalizētus skaidrojumus par katru kredītu.
Apraksti palīdz izskaidrot, kāpēc katra vienība tiek kredīta, kas ir īpaši noderīgi daļējiem kredītiem vai korekcijām.
Iezīmējiet šo lodziņu, ja summas, kuras ievadāt, jau ietver nodokli. Atstājiet neatzīmētu, ja nodoklis jāaprēķina papildus.
Šai iestatījumam jāatbilst tam, kā tika izveidots oriģinālais rēķins, lai nodrošinātu precīzus nodokļu aprēķinus.
Atzīmējiet šo lodziņu, ja ieturētais nodoklis attiecas uz šo kredīta piezīmi. Tas pielāgo iepriekš ierakstīto ieturēto nodokli.
Ieturētā nodokļa kredīti atceļ ieturēto nodokli, kas tika ierakstīts oriģinālajā rēķinā.
Atzīmējiet šo rūtiņu, ja šī kredīta piezīme arī pārstāv fizisko preču atgriešanu, atjauninot krājumu līmeņus.
Kad tas ir atzīmēts, kredīta piezīme darbosies arī kā preču saņemšana, pievienojot atgriezto vienību atpakaļ krājumā.
Izvēlēties inventāra atrašanās vietu, kur saņems atpakaļ atgrieztās preces.
Šis nosaka, kura noliktava vai atrašanās vieta saņem atgriezto inventāra preces nākotnes pārdošanai.